Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 8, 2021

聆达集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存 放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1234 文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券交易所系统 向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 55 元。截至 2010 年 9 月 28 日，本公司共募集资金 82,500.00 万元，扣除发行费用 4,720.22 万元后，募集资金净额 为 77,779.78 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字 [2010] 第 3-0021 号《验 资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 65,198.12 万元，尚未使用的 金额为 24,829.51 万元（其中，募集资金 12,581.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费 11,347.85 万元及股权转让收益 900 万元）。

• 2 、本年度使用金额及当前余额

本公司 2020 年以募集资金直接投入募投项目 25,395.55 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 90,593.67 万元，尚未使用的金额为 40.26 万元。

二、募集资金的管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称 “ 管理制度 ” ）。该管理制度于 2009 年 9 月 29 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 9 月 29 日起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理 协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公 司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
交通银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	活期	751.62
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	活期	72,389.86
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202319005111310	活期	469.90
中国民生银行股份有限公司大连高新技术产业园区 支行	0603014170005128	活期	328,977.69
合计			402,589.07

上述存款余额系计入募集资金专户存款利息扣除手续费等净收入 40.26 万元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《聆达集团股份有限公司募集资 金管理制度》等有关规定，公司全部募集资金投资项目已完成，节余募集资金 40.26 万元及利 息收入将直接用于永久补充流动资金，并及时办理上述募集资金专项账户的注销手续。募集 资金专项账户注销后，公司及保荐机构与银行签署的《募集资金专用账户管理协议》将相应 终止。公司将在上述手续办理完毕后及时履行信息披露义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司于 2013 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资设立参股公司的议案》，同意公司与淄博鑫能能源集团有限公司共同出资 10,000 万元设立山东鑫能能源设备制造有限公司。淄博鑫能能源集团有限公司以土地、货币方式 出资 5,100 万元，占新公司股份比例为 51% ；公司使用超募资金出资 4,900 万元，占新公司股 份比例为 49% 。山东鑫能能源设备制造有限公司已于 2013 年 8 月 16 日完成工商注册登记 2015 年 3 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让参股公司山东鑫能能 源设备制造有限公司 49% 股权的议案》，将持有的参股公司山东鑫能能源设备制造有限公 司 49% 的股权以 5,230 万元人民币转让给廊坊华本油气技术有限公司。

公司于 2014 年 1 月 30 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超 募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 27,855 万元增资大连 吉通燃气有限公司，增资完成后，公司持有大连吉通燃气有限公司 65% 的股权。 2014 年 5 月 9 日，大连吉通燃气有限公司完成工商变更登记，注册资本 28,570 万元。 2015 年 2 月 13 日召开 的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公 司 65% 股权的议案》，公司将持有的控股子公司大连吉通燃气有限公司 65% 的股权以 28,425 万元人民币转让给大连天诚燃气有限公司。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募 集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

本公司实际超募资金金额为 56,948.78 万元，超募资金全部存放于募集资金专户管理。 使用情况如下：

1 、 2011 年 1 月 26 日，本公司第一届董事会第十六次会议通过《关于使用超募资金投资

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喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，本公司使用超募 资金 3,600 万元用于投资建设喀什飞龙余热电站合同能源管理项目。该项目于 2014 年 6 月 9 日 达到预定可使用状态。实际投入金额为 3,612.30 万元。

2018 年 10 月 17 日，本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于转让控股子公 司喀什易世达余热发电有限公司 75% 股权的议案》，将持有的控股子公司喀什易世达余热 发电有限公司 75% 的股权以 4,165 万元转让给喀什飞龙水泥有限责任公司，转让收益 565 万 元。股权转让完成后，本公司不再持有喀什易世达的股权。

2 、 2014 年 10 月 24 日，本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金 及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权的议案》，本公司使用超募资金 及利息 23,800 万元收购神光新能源有限公司所持格尔木神光新能源有限公司的 100% 股权。 截至 2014 年 11 月 1 日，累计已投入金额为 23,800.00 万元。

3 、 2017 年 7 月 17 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金 偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，本公司使用超募资金不超过 7,000.00 万元用于 偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中不超过 2,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光 新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；截至 2017 年 12 月 19 日，已投入 2,441.68 万元 用于偿还子公司银行贷款。使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资 金于 2017 年 7 月 24 日完成暂时补充流动资金。截至 2018 年 7 月 13 日，本公司已将上述用于暂 时补充流动资金的超募资金 4,500 万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期 限未超过 12 个月。

4 、 2017 年 8 月 14 日，本公司 2017 年第四次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金 投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本公司与北京华数康数据科技有限公司（简称 “ 华数康公司 ” ）共同投资设立上海易世达商业保理有限公司，注册资本 5,000 万元，其中本 公司使用超募资金出资 4,000 万元，持有该公司 80% 的股权；华数康公司出资 1,000 万元，持 有该公司 20% 的股权。截至 2017 年 9 月 3 日，累计已投入金额为 4,000 万元。经公司于 2020 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，该公司清算注销，目前正在办理清算注 销手续。

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5 、 2019 年 2 月 1 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投 资上海易维视科技有限公司的议案》，本公司使用超募资金不超过 10,775.25 万元（含中介 费用）投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，本公司及全资子公司合计持有上 海易维视科技有限公司 51% 的股权。该公司已于 2019 年 3 月 6 日完成工商变更登记。累计已 投入超募资金 10,729.25 万元。经公司 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通 过，公司及全资子公司聆感科技以 1.1475 亿元的交易对价转让上海易维视科技有限公司 51% 的股权。本次股权转让完成后，公司不再持有上海易维视的股权。

6 、 2019 年 10 月 9 日，本公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金 投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》，本公司全资子公司使用 超募资金 20,000 万元与汉麻投资集团有限公司共同投资设立合资公司。该公司已于 2019 年 10 月 25 日注册成立。经公司于 2020 年 10 月 27 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过， 公司决定终止使用超募资金投资本项目。截至本次股东大会当日，公司未使用超募资金出 资。

7 、 2019 年 12 月 26 日，本公司 2019 年第五次临时股东大会通过《关于使用超募资金及利 息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。本公司使用超募资金及利息合计不超过人 民币 5,200 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中使用超募资金及利息不超过 3,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来 12 个月的部分银行贷款；使 用超募资金 1,700 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，已使用超募资金 偿还银行贷款本金及利息 3,465.55 万元，已使用超募资金 1,700 万元永久补充流动资金。

8 、 2020 年 10 月 27 日，本公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司支付现 金购买资产暨构成重大资产重组的议案》，本公司使用募集资金 20,000 万元及自有资金 8,700 万元购买金寨嘉悦新能源科技有限公司 70% 股权，该公司已于 2020 年 10 月 28 日完成工商变 更登记，目前正常运行。截至 2020 年 10 月 29 日，累计使用超募资金投入 20,000 万元。

附件 1 ： 募集资金使用情况对照表

聆达集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月九日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			77,779.78		本年度投入募集资金总额				25,395.55
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				90,593.67
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100%	2010/11/1		不适用	否
2、湖北世纪新峰合同能源管理 项目	否	7,760.00	7,760.00		7,773.94	100%	2013/1/1		否	否
3、易世达科技园研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00		5,070.95	100%	2018/12/27		不适用	是
承诺投资项目小计		20,831.00	20,831.00		20,844.89
超募资金投向
1、喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600.00	3,600.00		3,612.30	100%	2014/6/9		否	否
2、格尔木神光新能源有限公司	否	23,800.00	23,800.00		23,800.00	100%	2014/11/1	1,363.00	否	否
3、归还子公司格尔木神光银行 贷款	否	2,500.00	2,500.00		2,441.68	__	2017/12/19		不适用	否
4、暂时补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00		-	__	2017/7/24		不适用	否
5、上海易世达商业保理有限公 司	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100%	2017/9/13	13.65	不适用	否
6、上海易维视科技有限公司	否	10,775.25	10,775.25	230.00	10,729.25	100%	2019/3/6	-590.40	否	否
7、归还子公司格尔木神光银行 贷款	否	3,500.00	3,500.00	3,465.55	3,465.55	__	2020/12/17		不适用	否
8、补充流动资金	否	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	2020/1/9		不适用	否
9、金寨嘉悦新能源科技有限公 司	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	2020/10/29	1,519.01	不适用	否
超募资金投向小计		74,375.25	74,375.25	25,395.55	69,748.78			2,305.26
合计	—	95,206.25	95,206.25	25,395.55	90,593.67	—	—	2,305.26	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、格尔木神光新能源有限公司：由于是较早采用高倍聚光发电技术的电站，对于光照的条件要求相对较高。本报告 期内，基于当地的气象水平，未达预期收益。2、上海易维视科技有限公司：本报告期内，广告传媒行业整体需求下

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	滑，影响广告机销量；受新冠疫情影响，医疗显示终端市场开拓受影响；基于以上，未达预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	易世达科技园—研发中心项目：经公司2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本募投项目终 止。（详见公司公告：2018-066、071）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司使用超募资金3,600万元投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司 公告：2011-003）。经公司于2018年10月17日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的控股子 公司喀什易世达余热发电有限公司75%的股权以4,165万元转让给喀什飞龙水泥有限责任公司，股权转让款分期支付 （详见公司公告：2018-102）。截至2020年6月9日，股权转让款4,165万元已全部收到。2、公司使用超募资金23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于2014年11月20日完成工 商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部分超募资金不超过7,000万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资 金，其中使用超募资金不超过2,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的银行 贷款；使用超募资金4,115万元用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金已按时偿还了 银行贷款，暂时补流的资金也按期归还。4、公司使用超募资金4,000万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持 有80%股权（详见公司公告：2017-084）。该公司已于2017年9月19日完成注册登记，自成立之后以自有资金开展 业务，规模有限。经公司于2020年8月13日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，该公司清算注销，目前正 在办理清算注销手续。5、公司使用超募资金10,775.25万元投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，公司及 全资子公司合计持有上海易维视科技有限公司51%的股权（详见公司公告：2019-008）。该公司于2019年3月6日完 成工商变更登记。经公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及全资子公司聆 感科技以1.1475亿元的交易对价转让上海易维视科技有限公司51%的股权，本次股权转让完成后，公司不再持有上 海易维视的股权。6、 公司使用超募资金20,000万元 与汉麻投资集团有限公司共同投资设立合资公司（详见公司公 告：2019-094）。该公司已于2019年10月25日注册成立。经公司于2020年10月27日召开的2020年第四次临时股 东大会审议通过，公司决定终止使用超募资金投资本项目。 截至2020年10月27日，公司未使用超募资金出资。7、 公司使用超募资金及利息合计不超过人民币5,200万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中使用超募资金及 利息不超过3,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来12个月的部分银行贷款；使用超募资金 1,700万元用于永久补充公司流动资金（详见公司公告：2019-125）。截至2020年12月31日，已使用超募资金偿还 银行贷款本金及利息3,465.55万元，已使用超募资金1,700万元永久补充流动资金。8、公司使用募集资金20,000万 元及自有资金8,700万元购买金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，该公司已于2020年10月28日完成工商变更 登记，目前正常运行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013年8月1日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的 吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源 管理项目”的运营。（详见公司公告2013-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目 款项1,189.64万元。2010年12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金。相关资金已完成置换。2、2014年12月16日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源 有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款4000万元，于2015年1月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2017年7月17日召开的2017年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补 充流动资金的议案》，公司使用超募资金4,500万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资金于2017年7月24日完 成暂时补充流动资金。截至2018年7月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金人民币4,500万元全 部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述超募资金的归还情况及时通知了 保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

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尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

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