Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 3, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-017

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于以控股子公司股权向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次交易无须通过公司股东大会审议。

一、本次交易基本情况

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：易世达、公司）结合发展规划 及实际经营需要，决定以持有的控股子公司喀什易世达余热发电有限公司（简称： 喀什易世达）的75%股权，向全资子公司山东石大节能工程有限公司（简称：山 东石大）进行增资。本次增资完成后，山东石大将持有喀什易世达75%的股权， 成为喀什易世达的控股股东。

二、本次交易相关方介绍

（一）交易对方

名 称：山东石大节能工程有限公司

住 所：济南市高新区工业南路59 号中铁财智中心7 号楼五层501 室 法定代表人姓名：吴爱福

注册资本：11226 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：节能技术推广服务；楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系 统工程服务；电力软件的开发；机电产品的开发；照明节能产品的开发；电子产 品的开发、销售；石油技术的开发及技术服务；环保技术服务；新能源技术推广 服务；普通机械设备、电气自动化控制设备及配件的开发、组装、销售；货物及 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得

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许可后方可经营）；以自有资产投资；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

• 注：山东石大节能工程有限公司为易世达的全资子公司。

• （二）交易标的

• 名 称：喀什易世达余热发电有限公司

• 住 所：新疆喀什地区喀什市机场路四巷4号

法定代表人姓名：于溟

注册资本：1440万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：发电类 企业用能状况诊断，余热发电站项目投资、企业节能量 的测量；为用能单位提供节能服务；余热发电项目投资；余热发电相关设备及材 料的采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、交易前后喀什易世达股权结构变化如下：

	本次交易前	本次交易后
东名称
股	股权比例	股权比例
易世达	75%
喀什飞龙水泥有限责任公司	25%	25%
山东石大		75%
合计	100%	100%

2、主要经营指标情况如下

单位：元

时间	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2015年	48,968,132.62	47,861,171.03	10,772,676.91	1,899,071 .31	1,898,951.66

三、本次交易的原因及安排

为打造专业化的“合同能源管理”业务团队，顺应市场需求，合理调配资源， 优化运营成本，公司拟将现有的合同能源管理项目逐步整合至山东石大节能工程 有限公司。

公司以2015 年12 月31 日喀什易世达的净资产为股权估值的计价基础。 本次交易事项已经公司2016 年2 月2 日召开的第三届董事会第四次会议审

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议通过。董事会授权管理层具体办理后续事宜。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司的资源整合，降低项目运营成本，提高运营效率，减少 组织架构的赘余，更利于公司合同能源管理业务的拓展，增强综合竞争实力。

本次增资对象为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表，因此，本 次交易不会对公司财务状况产生实质影响。

本次交易完成后，超募资金投资项目之一“喀什飞龙水泥有限公司合同能源 管理项目”的实施主体仍为喀什易世达余热发电有限公司，该项目的投资总额、 投资地点等其他事项均不发生变化，不会对项目产生不利影响。

五、独立董事意见

公司以持有的喀什易世达余热发电有限公司的75%股权，向全资子公司山东 石大节能工程有限公司进行增资，对公司财务状况不会产生实质影响。本次交易 事项有利于公司的资源整合，降低项目运营成本，提高运营效率，减少组织架构 的赘余，更利于公司合同能源管理业务的拓展，增强综合竞争实力。同意上述以 控股子公司股权向全资子公司增资事项。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016 年2 月2 日

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