Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Sep 10, 2010

关于大连易世达新能源发展股份有限公司

设立以来股本演变情况的说明

大连易世达新能源发展股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票并在创业板上市，关于公司成立以来股本演变情况如下（以下简称“本说明”；本 说明中的其他简称与招股说明书中的简称相同）：

一、公司设立以来股本演变概况

4-5-1

==> picture [482 x 657] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

66% 何启贤
75%
博克技术
30% 34%
世达重工 王瑶
25%
邓小剑
易世达有限成立 40%
唐金泉
(2005 年 12 月 12 日，注册资金 1000 万元)
30%
刘群
①2006 年 6 月 12 日，
66%
刘群将公司 30%股权转 何启贤
75%
博克技术
让给力科技术 30% 34%
世达重工 25% 王瑶
邓小剑
易世达有限第一次股权转让 ① 40%
唐金泉
66%
（2006 年 6 月 28 日，注册资金 1000 万元）
刘群
30%
易世达有限股东世达 力科技术 34%
阎克伟
重工的控股股东发生 66%
刘群
75%
变化， 力科技术
30% 34%
世达重工 阎克伟
25%
易世达有限股东的出资人发生股权转让 邓小剑
40%
（转让时间：2007 年 8 月 29 日） 唐金泉 66%
刘群
30%
②2008 年 6 月 5 日，世 力科技术
34%
阎克伟
达重工将公司 30%股权
转让转让给力科技术
66%
刘群
60%
易世达有限第二次股权转让 ② 力科技术 34%
阎克伟
（转让时间：2008 年 6 月 5 日）
40%
唐金泉
66%
刘群
54%
力科技术
34%
易世达有限增资扩股 阎克伟
24%
(2008 年 7 月 15 日，注册资本 1667 万元) 唐金泉
22%
新增 18 位自然人
66%
刘群
54%
力科技术
34%
阎克伟
易世达有限整体变更为易世达股份 24%
唐金泉
(2008 年 12 月 22 日，实收资本 3300 万元)
22%
18 位自然人股东
66%
刘群
40%
力科技术
34%
阎克伟
18%
易世达股份增资扩股 唐金泉
(2009 年 9 月 21 日，实收资本 4400 万元) 11%
天津博信
31%
其余 5%以下股东
----- End of picture text -----

4-5-2

（一）2005年12月，公司前身易世达有限成立

1、成立情况

2005年12日2日，唐金泉、世达重工和刘群签署了《大连易世达能源工程有限公 司章程》决定成立易世达有限。2005年12月12日经大连市工商行政管理局高新园区 分局批准成立，注册资金为1,000万元。成立时的股东及出资如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
世达重工	300 万元	货币出资	30%
唐金泉	400 万元	货币资金出资200 万元 专有技术出资200 万元	40%
刘群	300 万元	货币出资	30%
合计	1,000 万元		100%

2、验资情况

2005年12月7日，大连海天会计师事务所有限公司出具了大海会验资［2005］第 98号《验资报告》，审验确认，截至验资报告出具之日，易世达有限各股东认缴的1,000 万元注册资本已缴足。

2005年12月12日，易世达有限取得大连市工商行政管理局高新园区分局颁发的 《企业法人营业执照》，注册号为大新工商企法字2102312103043。

易世达有限成立时，唐金泉先生用于出资的专有技术“水泥窑窑头纯中低温余 热发电系统、水泥窑窑尾余热发电系统、水泥窑纯中低温余热发电系统”是易世达 有限开展业务所必需的高新技术成果，广泛应用于水泥窑余热发电工程的承包业务， 对易世达有限的技术开发和业务发展起到关键作用。2005年11月23日，辽宁新华资 产评估有限公司对上述出资的专有技术采用收益现值法进行了评估，并出具辽新评 报字（2005）169号《关于自然人唐金泉参资入股项目资产评估报告书》，评估结果 显示，截至评估基准日2005年11月20日，“水泥窑窑头纯中低温余热发电系统、水泥 窑窑尾余热发电系统、水泥窑纯中低温余热发电系统”的评估值为252.55万元，经 各出资人同意，上述专有技术认缴出资200万元。

（二）2006年6月，易世达有限完成第一次股权转让

1、转让情况

4-5-3

2006年6月12日，刘群与大连力科技术工程有限公司签署《新、旧股东出资转让 协议书》，刘群将其持有易世达有限30%的股权转让给力科技术,此次股权转让于2006 年6月28日办理了工商变更登记手续。股权转让完成后，易世达股权结构如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
世达重工	300 万元	货币出资	30%
唐金泉	400 万元	货币资金出资200 万元 专有技术出资200 万元	40%
力科技术	300 万元	货币出资	30%
合计	1000 万元		100%

2、转让原因与定价

此次股权转让，系刘群将其所持易世达有限的出资转让给其本人控股66%的力科 技术，转让价款为其初始出资额人民币300万元。力科技术的股东为刘群女士持股 66%、阎克伟先生持股34%。阎克伟系刘群的配偶。

此次股权转让履行了必要的法律程序，并于2006年6月28日完成了工商变更登记 手续。

（三）2007年8月，易世达有限的股东世达重工的出资人大连博克技术工程有限 公司将其持有的世达重工75%股权转让给力科技术，易世达控股股东变更为力科技 术，实际控制人变更为刘群。

2007年7月15日，世达重工的控股股东大连博克技术有限公司（简称：博克技术） 与力科技术签署《股权转让协议》，约定博克技术将所持世达重工的75%股权（112万 美元出资）转让给力科技术，由此力科技术成为股东世达重工的控股股东，而刘群 为力科技术的控股股东。此次股权转让完成后，易世达有限的实际控制人变更为刘 群。

2007年7月15日，力科技术与外方自然人邓小剑签署新的《大连世达重工有限公 司企业章程修改书》。2007年8月29日世达重工办理了工商变更登记手续，并取得了 《工商变更登记核准（备案）通知书》。

博克技术成立于2003年11月5日，成立时注册资金为100万元，由何启贤出资66 万元，王瑶出资34万元，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字 [2003]5-503号验资报告。博克技术经营范围为普通机械设备研发、设计、制造、安

4-5-4

装、调试及技术服务；与设备相关的原材料及机电设备、石矿设备的诊断及技术咨 询（以上项目不含专项）。主营业务为堆取料机等相关配件的销售。

博克技术2007年度主要财务状况如下（未经审计）：

	2007 年度/2007 年12 月31 日
主营业务收入（万元）	43.65
利润总额（万元）	0.95
总资产（万元）	93.87
净资产（万元）	92.71

2008年6月20日，博克技术股东会决议决定注销该公司，2008年6月28日，博克 技术在《大连晚报》刊载注销公告，2009年3月18日向大连市工商行政管理局高新技 术产业园区分局申请注销法人资格。2009年4月21日，经大连市工商行政管理局高新 技术产业园区分局核准（工商注销登记核准通知书），博克技术注销。

力科自动化和力科技术的实际控制人均为刘群（力科自动化的股东为力科技术 和邓小剑，股权比例分别为75%、25%，力科技术的股东为刘群和阎克伟，股权比例 分别为66%、34%，两家公司的业务相同）。2007年7月15日博克技术转让世达重工股 权之前，世达重工股权结构如下：

==> picture [406 x 159] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

刘群 阎克伟 何启贤 王瑶
66% 34% 66% 34%
力科技术 邓小剑 博克技术 邓小剑
75% 25% 75% 25%
力科自动化 世达重工
----- End of picture text -----

博克技术成立之初，工商登记的股东为何启贤及其妻王瑶。何启贤和王瑶的出 资均为代持性质，实际持有人为刘群。力科自动化的主要业务为向大型矿山设备制 造企业（沈阳矿山机械有限公司、上海建设路桥机械设备有限公司等）提供液压控 制系统及电气系统。力科自动化、力科技术除向其客户提供自动化控制系统以外， 还向世达重工提供，鉴于世达重工与力科自动化、力科技术的其他客户之间存在市 场竞争关系，若世达重工与力科自动化、力科技术均由同一投资人控制，则会影响

4-5-5

力科自动化和力科技术的其他客户向其采购产品，为了不影响力科自动化和力科技 术的市场开拓，博克技术成立时，由何启贤和王瑶代为持股。

2007年，鉴于当时的市场情况已经发生了变化，力科技术、力科自动化和世达 重工由同一控制人控制的情况将不再影响力科自动化、力科技术的市场开拓，2007 年7月15日，博克技术将其持有的世达重工75%股权转让给力科技术，本次股权转让 后，世达重工股权代持关系随之消除。本次转让后，世达重工的股权结构和力科技 术的投资结构如下：

==> picture [406 x 159] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

刘群 阎克伟
66% 34%
邓小剑 力科技术 邓小剑
25% 75% 75% 25%
世达重工 力科自动化
----- End of picture text -----

（四）2008年6月，易世达有限完成第二次股权转让

1、转让情况

2008 年5 月27 日，世达重工与力科技术签署了《股权转让协议书》，约定世达 重工将其持有易世达有限30%的股权转让给力科技术。本次转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
力科技术	600 万元	货币出资	60%
唐金泉	400 万元	货币资金出资200 万元 专有技术出资200 万元	40%
合计	1000 万元		100%

2、转让原因与定价

世达重工和力科技术均为刘群控制，此次股权转让，属于同一控制人下的股权 转让。此次股权转让，转让价款为出资额人民币300万元。2008年6月3日，受让方按 约定支付了转让价款300万元。

4-5-6

此次股权转让履行了必要的法律手续，并于2008年6月5日获得了大连市工商局 高新园区分局的《工商变更登记核准（备案）通知书》。

（五）2008年7月，易世达有限完成现金增资，注册资本增加到1,667万元

1、增资情况

2008 年6 月20 日，经易世达有限股东会决议，同意由公司控股股东力科技术与 新增投资人共计18 名自然人以2 元/1 元注册资金的价格共同增资667 万元人民币， 此次增资金额为1,334 万元，增资后公司注册资本变更为1,667 万元。本次增资情 况如下：

序 号	股东名称	增资股权(元)	股权比例	序 号	股东名称	增资股权(元)	股权比例
1	力科技术	3,000,000	53.99%	11	陈光亮	40,675	0.24%
2	何启贤	1,000,000	6.00%	12	张源	40,675	0.24%
3	于庆新	1,000,000	6.00%	13	胡印胜	40,675	0.24%
4	阎克伟	1,000,000	6.00%	14	卢兴源	40,675	0.24%
5	韩忠环	67,790	0.41%	15	方亮	40,675	0.24%
6	韩志勇	62,140	0.37%	16	贺永贵	39,545	0.24%
7	刘艳军	54,235	0.33%	17	陈爱军	39,545	0.24%
8	张军	47,450	0.28%	18	于海	37,285	0.22%
9	何荣贵	40,675	0.24%	19	李德付	37,285	0.22%
10	唐兆伟	40,675	0.24%
	合计					6,670,000	100％

本次增资后易世达有限的股权结构如下表：

序 号	股东名称	出资额（元）	股权比例	序 号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	力科技术	9,000,000	53.99%	11	唐兆伟	40,675	0.24%
2	唐金泉	4,000,000	24.00%	12	陈光亮	40,675	0.24%
3	何启贤	1,000,000	6.00%	13	张源	40,675	0.24%
4	于庆新	1,000,000	6.00%	14	胡印胜	40,675	0.24%
5	阎克伟	1,000,000	6.00%	15	卢兴源	40,675	0.24%
6	韩忠环	67,790	0.41%	16	方亮	40,675	0.24%

4-5-7

序 号	股东名称	出资额（元）	股权比例	序 号	股东名称	出资额（元）	股权比例
7	韩志勇	62,140	0.37%	17	贺永贵	39,545	0.24%
8	刘艳军	54,235	0.33%	18	陈爱军	39,545	0.24%
9	张军	47,450	0.28%	19	于海	37,285	0.22%
10	何荣贵	40,675	0.24%	20	李德付	37,285	0.22%
合计						16,670,000	100％

2、验资情况

2008年6月20日，大信会计师事务有限公司以大信验字[2008]第0039号验资报告 对上述增资进行了审验确认，确认增资款全部到位。

2008年7月15日，易世达有限完成了工商变更登记手续，并获得新的营业执照。

3、增资的价格

本次增资的价格为2元/1元注册资金，较2007年12月31日易世达有限账面净资产 1.4元/每1元注册资金溢价43%。

（六）2008年12月22日，易世达有限整体变更设立股份公司，股本为3,300万元

1、整体变更设立情况

2008年11月15日，易世达有限的20名股东股东共同签署了《关于变更设立大连 易世达新能源发展股份有限公司的发起人协议书》，同意以经大信会计师事务有限公 司审计的公司2008年6月30日净资产为基础，按照1：0.9724的比例折合为股份3,300 万元，整体变更为大连易世达新能源发展股份有限公司，实收资本3,300万元。

2008年11月20日，易世达股份召开了创立大会。2008年12月22日，经大连市工 商局批准，股份公司取得新的营业执照，注册号大工商企法字2102001109153。

整体变更设立时，易世达股份的股本结构如下表：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例	序号	股东名称	股份（股）	股份比例
1	力科技术	17,816,436	53.99%	11	唐兆伟	80,520	0.24%
2	唐金泉	7,918,416	24.00%	12	陈光亮	80,520	0.24%

4-5-8

序号	股东名称	股份（股）	股份比例	序号	股东名称	股份（股）	股份比例
3	何启贤	1,979,604	6.00%	13	张源	80,520	0.24%
4	于庆新	1,979,604	6.00%	14	胡印胜	80,520	0.24%
5	阎克伟	1,979,604	6.00%	15	芦兴源	80,520	0.24%
6	韩忠环	134,211	0.41%	16	方亮	80,520	0.24%
7	韩志勇	123,024	0.37%	17	李德付	73,821	0.22%
8	刘艳军	107,349	0.33%	18	于海	73,821	0.22%
9	张军	93,918	0.28%	19	贺永贵	78,276	0.24%
10	何荣贵	80,520	0.24%	20	陈爱军	78,276	0.24%
	合计					33,000,000	100.00%

2、资产评估与验资情况

2008年11月15日，湖北民信资产评估有限公司对易世达有限截至2008年6月30日 的整体资产进行了评估，并出具了《大连易世达能源工程有限公司整体变更为股份 有限公司项目资产评估报告书》（鄂信评报字（2008）第113号）。采用的评估方法为 成本法和收益法，在对两种方法的评估结果进行分析比较后，采用成本法评估结果 作为评估结论。本次资产评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B
流动资产	19,072.09	19,072.09	19,072.09	-	-
非流动资产	1,082.95	1,082.95	1,237.30	154.35	14.25
长期应收款	-	-	-	-
长期投资	705.06	705.06	766.99	61.93	8.78
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	98.77	98.77	91.31	-7.46	-7.55
其中：机器设备	98.77	98.77	91.31	-7.46	-7.55
无形资产	187.51	187.51	287.39	99.88	53.27
其中：土地使用权	-	-	-	-
其它资产	91.61	91.61	91.61	-	-
资产总计	20,155.04	20,155.04	20,309.39	154.35	0.77
流动负债	16,761.49	16,761.49	16,761.49	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	16,761.49	16,761.49	16,761.49	-	-
净资产	3,393.55	3,393.55	3,547.90	154.35	4.55

4-5-9

上述评估结果中净资产调整后的账面价值为3,393.55 万元，评估值为3,547.90 万元，评估增值154.35 万元，增值率为4.55%，评估增值的主要项目如下：（1）对 能源开发公司的长期股权投资增值61.93 万元，增值率为8.78%；（2）专利技术增值 99.88 万元，增值率为53.27%。

本次资产评估仅作为折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

2008年11月24日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字（2008）第0066号 验资报告，确认易世达股份注册资本3,300万元全部到位，实际出资金额超过实收资 本的金额93.5551万元计入资本公积。

（七）2009 年9 月，易世达股份完成现金增资扩股1,100 万股，注册资本增加 至4,400 万元

1、本次增资扩股的基本情况

2009 年9 月10 日，经易世达股份2009 年第一次临时股东大会会议决议批准， 同意公司按照8 元/股的价格增资扩股1,100 万元股份，增资扩股后，公司总股本由 3,300 万元增加至4,400 万元。此次增资总额为8,800 万元，全部为现金出资，由天 津博信、秉原创投、海融创投、凤凰资产等4 家企业和蔡杰等42 位自然人共同增资， 全部增资款于2009 年9 月15 日前一次缴足。

2009 年9 月12 日，发行人与增资各方签订了《增资协议》,此次增资股东、 增资股份如下：

序 号	增资股东	企业营业执照注册号/ 自然人身份证号码	国籍	是否拥有永久 境外居留权	增资股份 （股）
1	天津博信	120191000022859	-	-	5,000,000
2	秉原创投	110000011248963	-	-	1,500,000
3	海融创投	2102311101494	-	-	1,250,000
4	凤凰资产	110000011593997	-	-	1,000,000
5	蔡 杰	37011119611027****	中国	无	400,000
6	乔雅萍	15010319631006****	中国	无	320,000
7	钱 波	33010319640318****	中国	无	250,000
8	田 洋	21050519760108****	中国	无	180,000
9	黄惟红	11010819601106****	中国	无	150,000
10	赵延红	21020219640503****	中国	无	130,000
11	宫成波	21020319641023****	中国	无	100,000
12	何保华	37012119620729****	中国	无	50,000

4-5-10

序 号	增资股东	企业营业执照注册号/ 自然人身份证号码	国籍	是否拥有永久 境外居留权	增资股份 （股）
13	陆文君	51112319710424****	中国	无	50,000
14	韩志勇	11010419630615****	中国	无	30,500
15	韩忠环	21020419591121****	中国	无	20,000
16	刘艳军	13040219631212****	中国	无	20,000
17	张军	21020319671231****	中国	无	20,000
18	唐兆伟	12022419781025****	中国	无	20,000
19	张源	37012419700506****	中国	无	20,000
20	方亮	65010219700618****	中国	无	20,000
21	李德付	23050619730308****	中国	无	20,000
22	于海	23019319720906****	中国	无	20,000
23	贺永贵	22010319650202****	中国	无	20,000
24	甄海洋	22010419690811****	中国	无	20,000
25	徐明运	21021119430425****	中国	无	20,000
26	于涛	21060219571211****	中国	无	20,000
27	王连赫	21010319460906****	中国	无	20,000
28	纪振钢	21021119670613****	中国	无	20,000
29	陈慈乐	21010419621012****	中国	无	20,000
30	梁育强	14052219770716****	中国	无	20,000
31	高金玲	21012419800130****	中国	无	20,000
32	王乾坤	37048119721003****	中国	无	20,000
33	王成权	21128219730424****	中国	无	20,000
34	许景凡	21130219651102****	中国	无	20,000
35	陈永和	21020419541016****	中国	无	20,000
36	徐海波	15042819780220****	中国	无	20,000
37	韩家厚	21021119740108****	中国	无	20,000
38	汪祥春	21021919760520****	中国	无	20,000
39	于雷	21060419810921****	中国	无	20,000
40	陈光亮	34252319781130****	中国	无	17,000
41	东大勇	21022519791004****	中国	无	15,000
42	张哲	62040219710214****	中国	无	12,500
43	罗志英	21072519720202****	中国	无	12,500
44	金万金	22012219740224****	中国	无	12,500
45	何荣贵	23100519651026****	中国	无	10,000
46	李子君	12010419640725****	中国	无	10,000
	合计				11,000,000

2、验资的情况

2009 年9 月15 日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字［2009］3-0010 号验资报告，经审验确认，公司本次增资1,100 万元股份，实际增资金额8,800 万

4-5-11

元人民币已于审计报告出具日全部到位。

2009 年9 月21 日，经大连市工商局批准，公司取得了新的营业执照。

3、本次增资的原因与增资价格

本次增资的原因：由于公司业务发展需要，本次拟引进新的投资者和对公司中 高层员工进行股权激励。

本次增资的价格：为8 元/股，按2008 年全面摊薄后的收益0.64 元/股计算， 本次增资的全面摊薄市盈率为12.50 倍。

4、本次增资股东的基本情况

本次增资包括天津博信一期投资中心（有限合伙）、北京秉原创业投资有限责 任公司、大连海融高新创业投资基金有限公司、凤凰资产管理有限公司等4 家法人 股东和蔡杰等42 名自然人股东。

（1）天津博信一期投资中心（有限合伙）

天津博信成立于2008 年4 月1 日。目前合伙人为31 名，认缴和实缴出资7 亿 元人民币。注册地为天津开发区广场东路20 号滨海金融街E2-ABC-4 层4007 号，主 营业务为从事非证券类股权投资活动及相关投资活动及相关的咨询服务。

天津博信的合伙人出资结构如下：

	合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额 （万元）	实缴 比例
1	陈灏康	10000	14.29%	10000	14.29%
2	孙兵	6400	9.14%	6400	9.14%
3	张梅	5000	7.14%	5000	7.14%
4	高淑芬	5000	7.14%	5000	7.14%
5	丁智学	5000	7.14%	5000	7.14%
6	清华紫光（北京）房地产开发有限公司	3000	4.29%	3000	4.29%
7	毛志金	3000	4.29%	3000	4.29%
8	天津博信投资管理中心	2800	4.00%	2800	4.00%
9	刘宏	2500	3.57%	2500	3.57%
10	符素玲	2500	3.57%	2500	3.57%
11	白贵生	2000	2.86%	2000	2.86%
12	丁军	2000	2.86%	2000	2.86%

4-5-12

	合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额 （万元）	实缴 比例
13	宗立平	2000	2.86%	2000	2.86%
14	于溯	1400	2.00%	1400	2.00%
15	李莹	1200	1.71%	1200	1.71%
16	陈可	1200	1.71%	1200	1.71%
17	安必瑞	1000	1.43%	1000	1.43%
18	刘旭	1000	1.43%	1000	1.43%
19	陈万培	1000	1.43%	1000	1.43%
20	江国英	1000	1.43%	1000	1.43%
21	戴纪星	1000	1.43%	1000	1.43%
22	王英	1000	1.43%	1000	1.43%
23	袁征	1000	1.43%	1000	1.43%
24	王晓春	1000	1.43%	1000	1.43%
25	陈德贤	1000	1.43%	1000	1.43%
26	黄静仪	1000	1.43%	1000	1.43%
27	新疆亚金源投资有限公司	1000	1.43%	1000	1.43%
28	周华成	1000	1.43%	1000	1.43%
29	吴则飞	1000	1.43%	1000	1.43%
30	孟繁阳	1000	1.43%	1000	1.43%
31	陈金华	1000	1.43%	1000	1.43%
	合计	70000	100%	70000	100%

天津博信是于2009 年9 月公司增资时引进的股东，增资前，天津博信及其股东 与公司之间无任何关联关系。

截至2009年12月31日，天津博信总资产为49,445.02万元，净资产为49,065.42 万元，2009 年净利润为人民币-1,006.45 万元（财务数据未经审计）。

（2）秉原创投

秉原创投成立于2008 年7 月31 日。目前该公司注册资本为12,513 万元，注册 地址为北京市朝阳区东三环北路2 号南银大厦2215 单元。主要经营业务为创业投资、 项目投资、投资管理和投资咨询业务。控股股东和实际控制人为自然人康玛水。截 止2010 年6 月30，秉原创投的股权控制结构如下：

4-5-13

==> picture [323 x 236] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

河南省人民政府
100%
河南高速公路发展有限责任公司
45.03%
河南中原高速公路股份有限公司
100%
秉原投资控股有限公司 康玛水
47.95% 52.05%
北京秉原创业投资有限公司
（注册资本12,513 万元）
----- End of picture text -----

截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为6,900.68 万元，净资产为5,420.81 万元。2009 年度净利润为人民币-510.67 万元（财务数据未经审计）。

（3）海融创投

海融创投成立于2007 年12 月29 日。海融创投注册资本和实收资本为21,000 万元，注册地址为大连高新技术产业园区七贤岭火炬路3 号纳米大厦8 层802 号。 主营业务为对科技产业项目和企业的股权投资；企业并购重组及管理咨询服务，委 托投资及资产管理。控股股东为大连红宝投资有限公司，实际控制人为林爱华。

截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为9,896.12 万元，净资产为9,896.12 万元。2009 年净利润为-124.00 万元。（上述财务数据未经审计）。

该公司股权控制结构如下：

4-5-14

==> picture [375 x 168] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

大连高新技术产业园区 大连海创投资集团
林爱华
管理委员会 有限公司
100% 79.99% 100%
大连海创投资集团 大连高新技术担保 大连宝红
有限公司 投资有限公司 投资有限公司
23.81% 23.81% 52.38%
大连海融高新创业投资基金有限公司
（注册资本21,000 万元）
----- End of picture text -----

（4）凤凰资产

凤凰资产设立于2009 年1 月15 日，注册资本为人民币5,000 万元，注册地址 为北京市朝阳区光华路7 号(汉威大厦8B11)。经营范围为：投资管理；信息咨询； 财务顾问；销售电子产品。

截至2009 年12 月31 日，总资产为人民币9,417.29 万元，净资产为人民币 4,952.42 万元。2009 年净利润为-47.58 万元（财务数据未经审计）。

该公司股权控制结构如下图：

==> picture [346 x 205] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

韩铁山
80%
大连中裕贸易有限公司
90%
大连中爱资产管理有限公司
60%
凤凰资产管理有限公司
（注册资本5,000 万元）
----- End of picture text -----

4-5-15

（5）本次增资自然人股东近五年的工作经历

序号	增资股东	近五年的工作经历
1	蔡 杰	2005 年至2006 年，任职于济南大学国际交流中心，担任主任职务； 2006 年至2010 年，任职于济南大学国际教育交流学院， 担任副院长职务。
2	乔雅萍	2000 年至2006 年，创立内蒙古阳光奥美广告文化传播有限公司，担任副 总经理职务；2007 年至今，担任内蒙古阳光奥美广告文化传播有限公司总 经理职务。
3	钱 波	2003 年创立杭州余杭区新远东职业培训学校，担任校长职务至今；同年还 创立了杭州浙博科教咨询有限公司，担任总经理职务至今。
4	田 洋	2005 年至2007 年，与其妹共同创立丹东市三谊经贸有限公司，担任总经 理职务；2007 年至今，在大连泰德集团有限公司从事会计工作。
5	黄惟红	2000 年至今，任职于中计信投资咨询有限责任公司，担任副总经理职务。
6	赵延红	2005 年至2006 年，任职于大连武警医院，担任护士长职务；2006 年至今， 任职于大连平安保险公司，担任业务员。
7	宫成波	2005 年至2007 年，任职于大连铁道有限公司，担任多经处主任；2007 年 至2008 年，任职于中铁渤海铁路轮渡公司，担任关联事业部经理；2008 年至今，任职于大连中铁渤海铁路轮渡物流有限公司，担任常务副总经理 职务。
8	何保华	1984 年7 月至2009 年4 月在中国山水水泥集团有限公司从事技术管理工 作，担任电气工程部部长职务；2009 年5 月至今在发行人处从事工程项目 管理工作，担任执行中心总经理职务；
9	陆文君	2002 年6 月至2007 年4 月任四川万兆实业有限责任公司财务总监；2008 年6 月至今历任发行人财务经理、财务总监。
10	韩志勇	1998 年10 月至2006 年8 月担任华材水泥有限责任公司副总经理；2006 年8 月至今在发行人处工作，现任公司副总裁。
11	韩忠环	2001 年至2003 年任世达重工副总经理；2005 年12 月至今在发行人处工 作，现任公司副总裁。
12	刘艳军	1999 年2 月至2006 年1 月任力科自动化济南办事处主任；2006 年8 月至 今在发行人处工作，历任公司济南办事处主任、物资部部长，现任公司副 总裁、董事会秘书。
13	张军	2004 年至2007 年历任世达重工综合部部长、总经理助理；2008 年2 月至 今在发行人处工作，现任公司副总裁。
14	唐兆伟	2002 年7 月至2004 年3 月在中国建筑工程第六工程局第三建筑公司工作； 2004 年4 月至2007 年5 月在中国新型建筑材料工业杭州设计研究院担任 助理工程师；2007 年6 月至今在发行人处工作，历任发行人工程设计中心 主任设计师、设计院副院长。
15	张源	1990 年7 月至2006 年5 月在济南琦泉热电有限公司从事运行工作，担任 运行经理；2006 年6 月至今在发行人处从事项目管理工作，历任项目经理、 工程部副部长、项目管理部部长、执行中心副总经理等职务。
16	方亮	2003 年至2005 年11 月在杭州易达工程技术有限公司任工程技术部部长； 2005 年12 月至今在发行人处工作，现任发行人技术开发部部长。
17	李德付	1999 年8 月至2007 年4 月在大连熵立德传热技术有限公司任设计部部长；

4-5-16

序号	增资股东	近五年的工作经历
		2007 年7 月至今在发行人处工作，历任发行人工程设计中心副主任、设计 院院长等职务。
18	于海	2004 年1 月至2008 年3 在德州传茂热能科技有限公司从事技术工作，担 任总工程师职务；2008 年3 月至今在发行人处从事技术工作，现任副总工 程师职务。
19	贺永贵	2002 年10 月至今在大连世达重工有限公司工作，现任副总经理职务。
20	甄海洋	2004 年8 月至2006 年2 月在瓦房店轴承股份有限公司从事经营管理工作， 担任副部长职务；2006 年2 月至2008 年3 月在大连现代轴承有限公司从 事管理工作，担任总经理职务；2008 年5 月至2010 年7 月在大连世达重 工有限公司工作，现任副总经理职务；
21	徐明运	2003 年1 月至今在大连世达重工有限公司工作，现任副总经理职务。
22	于涛	2004 年1 月至今在大连力科技术工程有限公司从事生产管理工作，担任生 产负责人职务；
23	王连赫	1994 年8 月至2006 年9 月在北京四通集团公司东北大区从事管理工作， 担任总经理职务；2006 年9 月—2007 年10 月退休在家；2007 年10 月至 2010 年6 月在大连易世达能源开发有限公司担任财务总监、总经理，现任 大连易世达能源开发有限公司顾问。
24	纪振钢	2002 年8 月至2006 年8 月在深圳秀峰集团从事投资项目策划工作，担任 投资策划部经理职务；2006 年8 月至今在大连易世达能源开发有限公司从 事管理工作，现任总经理职务。
25	陈慈乐	1982 年7 月至2007 年7 月在沈阳矿山机械有限公司从事市场工作，担任 工程师职务；2007 年8 月至2009 年9 月在大连世达重工有限公司从事市 场工作，担任海外事业部总经理；2009 年10 月至今在发行人处从事市场 销售工作，担任海外事业部总经理职务；
26	梁育强	2002 年3 月至2008 年3 月在大连世达重工有限公司，担任市场部长职务； 2008 年3 月至今在发行人处从事管理工作，担任发行人市场部部长职务。
27	高金玲	2004 年3 月至2009 年6 月在大连世达重工有限公司从事销售工作，担任 销售经理职务；2009 年6 月至今在发行人处从事办公室工作，任发行人办 公室主任助理。
28	王乾坤	1993 年7 月至2006 年12 月在中联鲁宏水泥有限责任公司从事电气技术工 作，担任工程师；2006 年12 月至今在发行人处从事调试运行工作，担任 调试工程师、调试运行部副部长等职务；
29	王成权	2002 年2 月至2008 年7 月在大连三洋冷链有限公司从事管理工作，担任 项目经理职务；2008 年8 月至今在发行人处从事管理工作，担任发行人采 购部副部长。
30	许景凡	1993 年7 月至2007 年12 月在大连SKF 轴承有限公司从事电气技术工作， 担任工程师职务；2008 年2 月至今在发行人处从事项目管理工作，历任项 目经理、项目总经理职务；
31	陈永和	1975 年7 月至2008 年2 月在大连大化工程设计有限公司从事工艺设计工 作，担任工程师职务；2008 年3 月至今在发行人处从事设计管理工作，现 任主任工程师。
32	徐海波	2003 年3 月至2006 年4 月在大连万通工业装备有限公司从事设计工作，

4-5-17

序号	增资股东	近五年的工作经历
		担任工程师职务；2006 年5 月至今在发行人处从事设计工作，现任机务工 程师职务。
33	韩家厚	2005 年至2007 年12 月在大连利达机械工程有限公司从事管理工作，担任 经理职务；2007 年12 月至今在发行人处从事管理工作，担任副部长职务。
34	汪祥春	2006 年3 月至2008 年3 月在大连东软信息学院从事人力资源管理工作， 担任培训主管职务；2008 年4 月至今在发行人处从事管理工作，担任人力 资源部副部长、部长等职务；
35	于雷	2003 年8 月至2008 年5 大连世达重工有限公司从事管理工作，担任总务 助理职务；2008 年5 月至今在发行人处从事管理工作，担任综合部部长助 理职务。
36	陈光亮	2001 年10 月至2005 年10 月在杭州易达工程技术有限公司从事设计工作， 2005 年12 月至今在发行人处工作，现任发行人主任设计师。
37	东大勇	1999 年7 月至2007 年3 月在大连高新商城从事企划工作，担任企划主管 职务；2007 年4 月至今在发行人处从事管理工作，历任发行人综合企划部 副部长、投资发展部副部长等职务。
38	张哲	1994 年8 月至2005 年5 月在西北铜加工板带厂从事设备管理及技术改造 工作，担任副厂长职务；2005 年10 月至今在大连力科技术工程有限公司 从事管理工作，担任副总经理职务。
39	罗志英	2004 年1 月至今在大连力科技术工程有限公司从事技术管理工作，担任副 总经理职务。
40	金万金	1999 年8 月至2008 年7 月在大连熵立得传热技术有限公司从事设计管理 工作，担任设计部部长职务；2008 年7 月至今在发行人处从事研发设计管 理工作，担任装备开发部部长职务。
41	何荣贵	2003 年1 月至2005 年11 月在杭州易达工程技术有限公司任工程技术部副 部长；2005 年12 月至今在发行人处工作，现任副总工程师职务。
42	李子君	2005 年3 月至2007 年3 月在沈阳远大集团博林特电机有限公司从事销售 工作，担任大区经理职务；2007 年5 月至今在发行人处从事销售工作，担 任销售经理职务。

5、增资扩股后的股权结构

本次增资扩股完成后，公司的股权结构如下：

序 号	股东名称	持股数 （股）	股份比例	序 号	股东名称	持股数 （股）	股份比例
1	力科技术	17,816,436	40.49%	28	何荣贵	90,520	0.21%
2	唐金泉	7,918,416	18.00%	29	胡印胜	80,520	0.18%
3	天津博信	5,000,000	11.36%	30	芦兴源	80,520	0.18%
4	何启贤	1,979,604	4.50%	31	陈爱军	78,276	0.18%
5	于庆新	1,979,604	4.50%	32	何保华	50,000	0.11%

4-5-18

序 号	股东名称	持股数 （股）	股份比例	序 号	股东名称	持股数 （股）	股份比例
6	阎克伟	1,979,604	4.50%	33	陆文君	50,000	0.11%
7	秉原创投	1,500,000	3.41%	34	甄海洋	20,000	0.05%
8	海融创投	1,250,000	2.84%	35	徐明运	20,000	0.05%
9	凤凰资产	1,000,000	2.27%	36	于涛	20,000	0.05%
10	蔡 杰	400,000	0.91%	37	王连赫	20,000	0.05%
11	乔雅萍	320,000	0.73%	38	纪振钢	20,000	0.05%
12	钱 波	250,000	0.57%	39	陈慈乐	20,000	0.05%
13	田 洋	180,000	0.41%	40	梁育强	20,000	0.05%
14	韩忠环	154,211	0.35%	41	高金玲	20,000	0.05%
15	韩志勇	153,524	0.35%	42	王乾坤	20,000	0.05%
16	黄惟红	150,000	0.34%	43	王成权	20,000	0.05%
17	赵延红	130,000	0.30%	44	许景凡	20,000	0.05%
18	刘艳军	127,349	0.29%	45	陈永和	20,000	0.05%
19	张军	113,918	0.26%	46	徐海波	20,000	0.05%
20	唐兆伟	100,520	0.23%	47	韩家厚	20,000	0.05%
21	张源	100,520	0.23%	48	汪祥春	20,000	0.05%
22	方亮	100,520	0.23%	49	于 雷	20,000	0.05%
23	宫成波	100,000	0.23%	50	东大勇	15,000	0.03%
24	贺永贵	98,276	0.22%	51	张哲	12,500	0.03%
25	陈光亮	97,520	0.22%	52	罗志英	12,500	0.03%
26	李德付	93,821	0.21%	53	金万金	12,500	0.03%
27	于海	93,821	0.21%	54	李子君	10,000	0.02%
合计						44,000,000	100.00%

二、公司控股股东大连力科技术工程有限公司自设立以来的股本演变概况

（一）2003 年11 月5 日，力科技术成立

2003 年11 月5 日，大连力科技术工程有限公司成立，成立时注册资金为100 万元，由刘群和阎克伟分别以现金出资66 万元、34 万元而组建。2003 年10 月29 日，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字［2003］5－502 号《验资报 告》予以审验。

4-5-19

（二）2006 年4 月28 日，力科技术注册资金增加至1,000 万元

2006 年4 月28 日，力科技术注册资金由100 万元增加至人民币1,000 万元， 由刘群和阎克伟分别以现金同比例增资。2006 年6 月25 日，由大连中盈会计师事务 所有限公司出具了大中盈内验字［2006］012 号《验资报告》予以审验，注册资金全 部到位。

三、公司股东对历次股权转让的确认情况

公司历次股权转让的行为均系各股权转让方、出让方双方真实意愿的表示，相 关股权转让已完成，不存在任何潜在争议、纠纷或未结事项。

董事、监事、高级管理人员对公司设立以来

股本演变情况的确认意见书

中国证券监督管理委员会：

本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《关于大连易世达新能源发 展股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》，保证其不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页以下无正文）

4-5-21

（本页无正文，为《关于大连易世达新能源发展股份有限公司设立以来股本演 变情况的说明以及董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页）

发行人全体董事签字：

==> picture [595 x 119] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

刘群 何启贤 唐金泉 陈爱军 贺永贵
陆卫明 曾学敏 尹师州 穆铁虎
----- End of picture text -----

发行人全体监事签字：

==> picture [595 x 96] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

邵鸿武 孔强 庄德才
----- End of picture text -----

发行人全体高级管理人员签字：

==> picture [595 x 194] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

何启贤 唐金泉 韩忠环 韩志勇 刘艳军
张军 陆文君
大连易世达新能源发展股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

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