Linedata Services — M&A Activity 2010

Nov 22, 2010

Projet d'acquisition de la société ESDS par Anvaraly Jiva

Neuilly-sur-Seine, le 22 novembre 2010 - 8h45 : Monsieur Anvaraly Jiva, Président du Directoire de la société Linedata Services, a informé la société Linedata Services de ce qui suit.

Monsieur Anvaraly Jiva a conclu le 19 novembre 2010 avec la société Perlicence S.A. un contrat en vue de l'acquisition par Monsieur Jiva de la totalité du capital et des droits de vote de la société Europe Software & Data System (« ESDS ») (« l'Acquisition »). L'actif essentiel de ESDS est composé de 383.882 actions représentant 3,48% du capital et 4,60% des droits de vote de Linedata Services. Le prix convenu pour 100% de ESDS fait ressortir un prix de 10€ par action Linedata Services pour les 383.882 actions Linedata Services détenues par ESDS (hors trésorerie nette de ESDS à la date de réalisation de l'Acquisition).

L'Acquisition est soumise à la réalisation de conditions suspensives, dont notamment la mise à disposition des financements bancaires sollicités par Monsieur Jiva pour l'Acquisition et l'accord de l'ensemble des membres du concert dont il fait partie pour mettre un terme par anticipation audit concert et au pacte d'actionnaires qui les lie1 .

Les parties sont convenues que les conditions suspensives et l'Acquisition devront être réalisées avant le 20 janvier 2011, à défaut de quoi le contrat deviendra caduc.

Monsieur Jiva envisage, pour réaliser l'Acquisition, de se substituer une société holding contrôlée par lui à laquelle il ferait apport en nature d'une partie de sa participation dans Linedata Services.

Monsieur Anvaraly Jiva détient à ce jour avec ses enfants 2.625.430 actions Linedata Services représentant 23,81% du capital et 31,47% des droits de vote de Linedata Services² . A la suite de la réalisation de ces opérations, Monsieur Jiva et ses enfants détiendraient directement et indirectement 27,30% du capital de Linedata Services, et un nombre de droits de vote tel qu'il ne déclenche pas l'obligation de déposer un projet d'offre publique.

L'Acquisition ne donnera pas lieu à l'obligation de déposer un projet d'offre publique. Il sera procédé à une nouvelle communication lors de la réalisation de l'Acquisition.

La décision de Monsieur Jiva de se renforcer au capital de Linedata Services témoigne de son engagement au sein de la société et de la confiance qu'il place dans son développement.

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À PROPOS DE LINEDATA

Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées à la communauté internationale des professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Avec plus de 800 collaborateurs répartis dans le monde, et environ 700 clients opérant dans 50 pays, Linedata maîtrise les enjeux de l'industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l'évolution du cœur de métier de ses clients. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d'infrastructures ASP pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 144,5 M€. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP.

Pour plus d'information, merci de prendre contact avec : Linedata - Direction Financière +33 (0)1 47 77 68 25 - infofinances@linedata.com www.linedata.com

1 Cf. D&I n° 209C0964 en date du 7 juillet 2009.

² M. Anvaraly Jiva détient 2.425.430 actions en pleine propriété et l'usufruit de 200.000 actions, représentant 400.000 droits de vote, dont la nue propriété appartient à ses enfants. En assemblée générale extraordinaire, M. Anvaraly Jiva exerce 4.850.860 droits de vote et ses enfants 400.000 droits de vote.