COMUNICATO STAMPA

SMIT SI ESPANDE NELLE MARCHE: ACCORDO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DELL'AZIENDA SALVUCCI MAURIZIO E C. SNC

GATTI ERMANNO SRL ACQUISIRA' IL 100% DELL'AZIENDA CONCORRENTE NEL TERRITORIO MACERATESE

Pescarolo ed Uniti (CR), 29/09/2025 – Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, annuncia di aver sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Salvucci Maurizio e C. SNC, società concorrente operante nello stesso territorio della Gatti Ermanno Srl - già parte del gruppo SMIT (controllata di Lindbergh S.p.A.) - tramite la quale verrà perfezionata l'operazione. Salvucci Maurizio vanta un'esperienza ultratrentennale nei servizi di manutenzione, assistenza e installazione di caldaie e climatizzatori per clienti perlopiù privati.

L'operazione si inserisce perfettamente nel piano di sviluppo del gruppo SMIT e sarà perfezionata tramite la controllata Gatti Ermanno Srl, con l'obiettivo, nel breve termine, di incorporare la società acquisita e gestire un'area più ampia di territorio e di clientela attraverso un'unica realtà operativa. La società target conta attualmente 10 tecnici manutentori e 4 addetti di back office.

Al 31 dicembre 2024, Salvucci Maurizio Snc ha registrato ricavi per € 996 migliaia, EBITDA adjusted di € 160 migliaia (EBITDA pari a € 216 migliaia).

Dettagli dell'operazione

L'Operazione, il cui closing è previsto entro il 10/10/2025, ha un valore complessivo pari a euro 459 migliaia (comprensivo di disponibilità liquide di 60.000 € al closing), che verrà corrisposto come segue:

€ 30.000 come caparra, versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo preliminare;
€ 117.000 da versarsi all'atto della stipula notarile dell'atto di vendita;
€ 312.000 da corrispondere in 12 rate trimestrali posticipate di € 26.000 ciascuna, a decorrere dal 31 marzo 2026 (ultima rata 31 dicembre 2028).

Si segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Lindbergh è un gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare. Lindbergh opera attraverso tre Business Units: Network Management, per l'offerta di servizi di logistica e prodotti - dedicati alle aziende dotate di reti di tecnici manutentori itineranti - veicolati da un servizio di logistica notturna "a bordo veicolo". HVAC, con l'obiettivo di divenire - attraverso la controllata SMIT e anche grazie ad iniziative di M&A - il primo player italiano nel settore della manutenzione/assistenza e installazione nell'industria del riscaldamento, raffrescamento e ventilazione. Circular Economy, per l'offerta di servizi complessi nell'ambito della gestione di rifiuti industriali con la finalità di identificare - attraverso supply chain virtuose – processi innovativi per la valorizzazione dei rifiuti e la produzione di materiali riciclati tracciati. Con sede in Pescarolo ed Uniti (Cremona), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da esperienze di rilievo nell'ambito della logistica e dei servizi alle industrie. Il Gruppo impiega, ad oggi, più di 200 dipendenti.

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR) Investor Relations: [email protected]

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A. [email protected] | Tel. +39 0280506160

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Spriano Communication & Partners Matteo Russo, [email protected] | Mob. +39 347/9834 881

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PRESS RELEASE

SMIT EXPANDS IN THE MARCHE REGION: PRELIMINARY AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF SALVUCCI MAURIZIO E C. SNC

GATTI ERMANNO WILL FULLY ACQUIRE A LOCAL COMPETITOR IN THE MACERATA TERRITORY

Pescarolo ed Uniti (CR), September 29th, 2025 - Lindbergh S.p.A. (EGM: LDB), a Group providing services in the MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), and Circular Economy sectors, announces that the signature of a preliminary agreement for the acquisition of 100% of Salvucci Maurizio e C. SNC, a competing company operating in the same area as Gatti Ermanno Srl - already part of the SMIT group (owned by Lindbergh) - through which the transaction will be completed. With over thirty years of experience, Salvucci Maurizio specializes in the maintenance, servicing, and installation of boilers and air conditioners, primarily for private customers.

The transaction is fully consistent with the SMIT Group's development plan and will be completed through its subsidiary Gatti Ermanno Srl, with the short-term objective of incorporating the acquired company and managing a broader territory and customer base through a single operating entity. The target company currently employs 10 service technicians and 4 back-office staff.

As of December 31st, 2024, Salvucci Maurizio Snc reported revenues of €996 thousand and an adjusted EBITDA of €160 thousand (EBITDA of €216 thousand).

Transaction Details

The transaction, expected to close by October 10th, 2025, has a total value of €459 thousand (including €60 thousand in cash at closing), to be paid as follows:

€30 thousand as a deposit, paid upon signing of the preliminary agreement;
€117 thousand payable upon execution of the notarial deed of sale;
€312 thousand payable in 12 deferred quarterly instalments of €26 thousand each, starting from March 31, 2026 (final instalment due on December 31, 2028).

It should be noted that the transaction does not qualify as significant pursuant to Article 12 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations.

Lindbergh is an Italy-based Group primarily engaged in providing services for MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) and Circular Economy segments. Lindbergh operates through three different business units: Network Management, aimed at providing logistics services and products – delivered by an "on board" night logistic service – to Field Service Engineers; HVAC, aimed at building – through M&A initiatives carried out by the controlled company SMIT – the first national player in Italy in the segment; Circular Economy, aimed at providing complex services for industrial waste management with the final scope to identify - through virtuous supply chains - innovative processes for waste valorisation and the production of traceable recycled materials. Lindbergh, with a registered office in Pescarolo ed Uniti (Cremona - Italy), was founded in 2006 by Marco Pomè (Chairman) and Michele Corradi (CEO), both with proven experience in logistics and services industry. The Group currently employs more than 200 people.

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