Lindbergh

M&A Activity • Apr 11, 2024

COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH S.P.A.:

FIRMATO ACCORDO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DI VERGOTTINI SRL PROCEDE VELOCEMENTE LA CRESCITA NEL SETTORE HVAC

Pescarolo ed Uniti (CR), 11 aprile 2024 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management/circular economy, comunica di aver concluso, per il tramite della controllata SMIT Srl, un accordo per l'acquisizione del 100% di Vergottini Srl, storica azienda valtellinese operante nel settore termotecnico impiantistico, con particolare riferimento alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per il gas, apparecchi termici, di riscaldamento e di climatizzazione, impianti elettrici, impianti ad energie rinnovabili e di trattamento aria e ventilazione.

Questa operazione si inserisce nella linea strategica del Gruppo volta a costituire, mediante la controllata SMIT, la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale.

Con sede a Sondrio, dal 1920 Vergottini Srl opera in Valtellina e su tutto il territorio lombardo nell'ambito delle tecnologie energetiche nel settore termotecnico impiantistico ed è attiva nella vendita di caldaie, bruciatori, apparecchi e accessori per il riscaldamento, condizionamento. Grazie alle continue innovazioni tecniche e all'aggiornamento professionale interno, la Società può essere collocata nel ristretto gruppo di aziende leader del mercato dei servizi per l'energia e della manutenzione di tutti gli impianti tecnologici, dell'impiantistica e dei servizi agli edifici.

Al 31 dicembre 2023, Vergottini ha realizzato ricavi pari a circa Euro 3,015 milioni con un EBITDA medio negli ultimi 3 anni di circa Euro 160 mila.

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh, dichiara: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa acquisizione. La Vergottini Srl è un'azienda storica della Valtellina e opera su tutto il territorio lombardo. Troviamo inoltre competenze e professionalità interne che saranno molto utili per lo sviluppo del nostro progetto industriale. Ringrazio i titolari uscenti che ci aiuteranno nei prossimi mesi e porteranno il loro contributo attivo per far crescere il Gruppo".

Dettagli dell'operazione

L'Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di aprile 2024, ha un valore complessivo pari a 1,05 milioni (compresa PFN cash positive per circa Euro 300.000 mila), che verrà corrisposto per cassa come segue:

€ 50.000 in data odierna a titolo di caparra confirmatoria, € 200.000 al closing, € 300.000 entro il 31 dicembre 2024 e i restanti €500.00 suddivisi in 16 rate mensili da € 30.000, con prima rata in scadenza al 2 gennaio 2025 e rata finale di € 20.000,00 (ventimila/00) in data 30 giugno 2026.

Si segnala che l'Operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica. Il Gruppo è attivo altresì nell'offerta di servizi di Economia Circolare e Waste Management. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega oltre 140 dipendenti.

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA

Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

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Cristina Tronconi, ctronconi@sprianocommunication.com | Mob. +39 346 0477901

PRESS RELEASE

LINDBERGH S.P.A.:

PRELIMINARY AGREEMENT SIGNED FOR THE ACQUISITION OF VERGOTTINI SRL GROWTH IN THE HVAC SECTOR IS PROCEEDING FAST

Pescarolo ed Uniti (CR), 11 April 2024 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a group that operates in the MRO (Maintenance, Repair and Operations) sector in both Italy and France, providing logistics services for technical support networks and in the waste management/circular economy sector, announces that it has signed an agreement, through its subsidiary SMIT Srl, for the acquisition of 100% of Vergottini Srl, a longstanding Valtellina company operating in the thermotechnical plant sector, focusing in particular on the installation, transformation, expansion and maintenance of gas systems, thermal, heating and air conditioning systems, electrical systems, renewable energy systems and air treatment and ventilation systems.

This transaction is part of the Group's strategy of establishing, through its subsidiary SMIT Srl, the first Italian industrial organisation intended to provide technical support and installation services in the plumbing and heating sector throughout Italy.

Based in Sondrio, Vergottini Srl has been operating in the field of energy technologies in Valtellina and throughout the Lombardy region since 1920, focusing on thermotechnical systems and the sale of boilers, burners, appliances and accessories for heating and air conditioning. Thanks to continuous technical innovations and internal professional updating, the Company can be placed among the small group of leading companies in the market of energy services and maintenance of all technological systems, plant engineering and building services.

As of 31 December 2023, Vergottini had revenues of approximately €3.015 million, with an average EBITDA over the last 3 years of approximately €160,000.

Lindbergh CEO Michele Corradi says: "We are very pleased to have completed this acquisition. Vergottini Srl is a well established Valtellina company and operates throughout the Lombardy region. We have also found in-house skills and professionalism that will be very useful for the development of our industrial project. I thank the outgoing owners, who will help us in the coming months and contribute actively to making the Group grow."

Details of the transaction

The Transaction, which is expected to close by the end of April 2024, is valued at €1.05 million in total (including a positive cash NFP of approximately €300,000), which will be paid in cash as follows:

€50,000 today as a confirmation deposit, €200,000 at the closing, €300,000 by 31 December 2024 and the remaining €500,00 divided into 16 monthly instalments of €30,000, with the first instalment due on 2 January 2025 and final instalment of €20,000 (twenty thousand/00) due on 30 June 2026.

It is reported that the transaction is not considered relevant pursuant to Article 12 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation.

Lindbergh S.p.A. is the parent company of the Group of the same name active in Italy and France in the MRO (Maintenance Repair and Operations) sector, in the offer of logistic services, products and solutions for technical assistance networks. The Group also offers Circular Economy and Waste Management services. With registered office in Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh was founded in 2006 by Marco Pomè (Chairman) and Michele Corradi (CEO), both from lengthy experience in the logistic and services sector. The Group currently employs 140 people.

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