Limin Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jul 1, 2025

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股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-058 债券代码：128144 债券简称：利民转债

关于2025 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

证券代码：002734 证券简称：利民股份 债券代码：128144 债券简称：利民转债 转股价格：人民币8.10 元/股

转股期限：2021 年9 月6 日至2027 年2 月28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公 告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。

根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结 束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 6 日）起至 可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

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个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案：以 现有公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整， 调整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为 13.98 元/股。调整后 的转股价格自2021 年6 月2 日（除权除息日）起生效。

公司于2021 年8 月25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开第四届董事会第二十六 次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由 13.98 元/股向下修正为 11.50 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 7 日生效。

根据公司2021 年年度股东大会决议，公司实施2021 年年度利润分配方案：以 实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的 相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.50 元/股，调整后转股价格为 11.20 元/股。调整后的转股价格自2022 年5 月24 日（除 权除息日）起生效。

根据公司2022 年年度股东大会决议，公司实施2022 年年度利润分配方案：以 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债” 的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.20 元/股，调整后转 股价格为10.95 元/股，调整后的转股价格自2023 年6 月16 日（除权除息日）起 生效。

根据公司2023 年年度股东大会决议，公司实施2023 年年度利润分配方案：以 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债” 的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为10.95 元/股，调整后转 股价格为10.75 元/股，调整后的转股价格自2024 年6 月12 日（除权除息日）起 生效。

公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分别召开了第五届董事会第二十 六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 10.75 元/股

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向下修正为人民币 8.50 元/股，调整实施日期为 2024 年 7 月 19 日。

根据公司2024 年第三次临时股东大会决议，公司实施2024 年半年度利润分配 方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利 民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.50 元/股， 调整后转股价格为8.35 元/股，调整后的转股价格自2024 年10 月18 日（除权除 息日）起生效。

根据公司2024 年度股东大会决议，公司实施2024 年度利润分配方案：以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的 转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.35 元/股，调整后转股 价格为8.10 元/股，调整后的转股价格自2025 年5 月28 日（除权除息日）起生效。 二、利民转债转股及股份变动情况

2025 年第二季度，“利民转债”因转股减少金额为601,350,700 元，减少数量 为6,013,507 张，转股数量为72,608,256 股。

截至2025 年第二季度末，剩余可转债金额为282,743,700 元，剩余可转债数 量为2,827,437 张。

公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例%	其他	小计	数量（股）	比例%
一、限售 条件流通 股	42,231,695	11.46	-813,971	-813,971	41,417,724	9.39
高管锁定 股	42,231,695	11.46	-813,971	-813,971	41,417,724	9.39
股权激励 限售股
二、无限 售条件流 通股	326,196,760	88.54	73,422,227	73,422,227	399,618,987	90.61
三、股份	368,428,455	100	72,608,256	72,608,256	441,036,711	100

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总数

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0516-88984525 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利 民股份）、《发行人股本结构表》（利民转债）。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会 2025 年07 月01 日

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