Bokslutskommuniké januari – december 2022

Lime Technologies AB (publ)

"Offensiv strategi för fortsatt lönsam tillväxt"

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet

» Nettoomsättningen uppgick till 135,8 Mkr (113,7) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 19% (22%)
» Repetitiva intäkter uppgick till 78,9 Mkr (68,1)
» Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-0,0) (förvärvsrelaterat)
» EBITA uppgick till 34,1 Mkr (29,2) vilket innebär en EBITA-marginal om 25% (26%)
» Justerad EBITA-marginal uppgick till 25% (26%)
» Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 25,7 Mkr (19,6)
» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48,6 Mkr (39,5)
» Resultat efter skatt uppgick till 19,1 Mkr (15,2)
» Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,44 kr (1,14) och efter utspädning till 1,43 kr (1,14)

2022 i korthet

» Nettoomsättningen uppgick till 490,4 Mkr (403,8) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 21% (19%)
» Repetitiva intäkter uppgick till 299,4 Mkr (246,0)
» Året belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-1,1) (förvärvsrelaterat)
» EBITA uppgick till 125,1 Mkr (107,5) vilket innebär en EBITA-marginal om 26% (27%)
» Justerad EBITA-marginal uppgick till 26% (27%)
» Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 91,0 Mkr (76,0)
» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118,6 Mkr (124,6)
» Resultat efter skatt uppgick till 67,8 Mkr (58,7)
» Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,11 kr (4,42) och efter utspädning till 5,08 kr (4,42)
» Förvärvat resterande 35 % av aktierna i Lime Technologies Gävle AB och ytterligare 14% av aktierna i Lime Intenz AB
» Styrelsen föreslår stämman en utdelning om 2,80 kr (2,60 kr) per aktie

	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3*	2021 Q2*	2021 Q1	2020 Q4
Nettoomsättning (Mkr)	135,8	111,9	123,9	118,7	113,7	92,8	103,0	94,4	93,1
Repetitiva intäkter (Mkr)	78,9	75,2	73,5	71,9	68,1	64,7	60,9	52,2	50,5
EBITDA (Mkr)	41,3	36,3	38,6	37,6	34,8	32,5	33,1	32,4	36,1
EBITDA (%)	30%	32%	31%	32%	31%	35%	32%	34%	39%
EBITA (Mkr)	34,1	28,9	31,7	30,4	29,2	25,5	26,5	26,3	30,6
EBITA (%)	25%	26%	26%	26%	26%	27%	26%	28%	33%
Justerad EBITA	34,1	28,9	31,7	30,4	29,2	25,5	27,6	26,2	29,3
Justerad EBITA (%)	25%	26%	26%	26%	26%	27%	27%	28%	31%
Rörelseresultat, EBIT (Mkr)*)	25,7	20,3	23,2	21,8	19,6	15,9	18,7	21,9	26,3
Rörelseresultat, EBIT (%)*)	19%	18%	19%	18%	17%	17%	18%	23%	28%
Resultat per aktie före utspädning (kr)*)	1,44	1,11	1,35	1,22	1,14	0,93	1,08	1,26	1,52
Resultat per aktie efter utspädning (kr)*)	1,43	1,10	1,34	1,22	1,14	0,93	1,08	1,26	1,52
Kassaflöde från löp. verksamhet (Mkr)	48,6	17,7	22,8	29,6	39,5	12,8	47,4	24,9	46,4

*) omräknat efter det att förvärvsanalysen för Userlike UG fastställts.

Vd:s kommentarer

Offensiv strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Vi avslutar årets sista kvartal med starka siffror trots ett turbulent omvärldsläge. Den totala tillväxten landar på 19 % och lönsamheten är fortsatt god med en EBITA-marginal som uppgår till 25 %. Vi fortsätter dessutom att stärka vår organiska tillväxt med en fin utveckling både i Europa och på den svenska hemmamarknaden. Under helåret uppgår tillväxten till 21 % och lönsamheten till 26 %, samtidigt som vi fortsätter att göra stora investeringar i personal, marknadsföring och vårt produkterbjudande för att kunna bygga ett ännu starkare Lime framöver. Vår sammantagna finansiella ställning gör att styrelsen föreslår en ökad utdelning motsvarande 37,2 MSEK.

Verksamhetskritiska system driver tillväxt – både i hög- och lågkonjunktur

Merparten av företagen på marknaden har ett stort behov av att påskynda sin digitaliseringsresa för effektivare hantering av kunddata och kundkommunikation. Detta är något vi just nu ser extra tydligt via vårt fokus på fastighets- och energisektorn. Genom lösningar för självservice, såsom automatiserade e-postflöden, hemsideformulär och "Mina Sidor", gör vi livet enklare för slutkunden och stärker därmed våra kunders position på en konkurrensutsatt marknad. Inom självservice ser vi också ett stort värde i utvecklingen inom Artificiell Intelligens - ett ämne som på senare tid diskuterats flitigt i medierna. Därför känns det extra spännande att vi under kvartalet lanserar vår AI-baserade chattbot, som frigör tid för företagen samtidigt som den förbättrar upplevelsen för våra kunders kunder.

Vi driver Lime långsiktigt - offensiv strategi på en orolig marknad

Situationen för många tillväxtbolag har varit stökig under stora delar av 2022 och inte minst techbranschen är särskilt utmanad. Här ger vår lönsamma affärsmodell oss möjlighet att investera mer än någonsin, när många bolag tvingas till varsel. Under 2022 sätter vi nytt rekord med 110 nyanställningar – en stor investering för oss, som ska bidra till positiva resultat både på kort och lång sikt. Samtidigt har vi redan nu många kandidater på gång inför nästa stora medarbetarintroduktion i augusti 2023. Förutom investeringar i personal fortsätter vi att bygga ett mer internationellt bolag med starka fokusvertikaler, både via satsningar på varumärkesbyggande och ett ännu mer konkurrenskraftigt produkterbjudande.

Positivt affärsläge med nya kunder på alla marknader och inom våra fokusvertikaler

Affärsläget utvecklas bra på våra marknader under kvartalet och vi stänger många fina affärer runtom i Europa, däribland tyska REMONDIS Maintenance & Services GmbH & Co. KG, holländska LBV-Aanvraag samt Båstadgruppen AB inom partihandelssegmentet. Vi ser även en fortsatt stark tillväxt inom vår

energivertikal där vi bland andra kan hälsa Uppsala Vatten & Avfall AB och Landskrona Energi välkomna som kunder. För tillfället upplever vi inga tendenser till avmattad efterfrågan men, som alltid i ett utmanande marknadsläge, gäller det att ligga nära affären och vara ödmjuk och snabbrörlig om situationen skulle förändras.

God lönsamhet ger möjlighet till fortsatta investeringar och ökad utdelning

Trots stora investeringar under året uppnår vi en god lönsamhet på 26 % under helåret 2022 - helt i linje med vårt finansiella mål om minst 25 % EBITA-marginal på medellång sikt. Vi ser också ett förbättrat kassaflöde för den löpande verksamheten och vår sammantagna finansiella ställning lämnar utrymme för ökad utdelning. Styrelsen föreslår därför en utdelning på 2,80 SEK per aktie, motsvarande 37,2 MSEK.

Stark avslutning på ett starkt år med förbättrad organisk tillväxt

När vi summerar helåret 2022 är jag stolt över att vi fortsätter leverera långsiktig lönsam tillväxt och gradvis stärker vår kärnaffär med förbättrad organisk tillväxt som resultat. Styrkan hos Lime ligger i att driva bolaget på lång sikt, kombinerat med ett kortsiktigt fokus där vi ligger nära affären och levererar på daglig basis - proaktivt och agilt. Att våga investera under tuffare tider ligger i vårt DNA och historien visar att vi kan fortsätta prestera samtidigt som vi bygger ett ännu starkare Lime. Med siktet inställt på 2023 är det så vi vill fortsätta – att leverera från dag till dag, men alltid med långsiktiga mål och med Limes tillväxtresa i fokus.

/Nils Olsson, VD & koncernchef, Lime Technologies

Detta är Lime CRM med en twist

Sedan dag ett har vårt mål varit att göra det lätt att skapa riktigt bra kundrelationer. Med drygt 30 års erfarenhet i ryggen har balansen mellan engagemang och teknik gjort oss till en av Nordens ledande leverantörer av CRM (Customer Relationship Management). Nu hjälper vi tusentals företag i Europa att överträffa sina kunders förväntningar. Det är det vi kallar CRM med en twist.

Affärsidé:

En heltäckande SaaS-leverantör för kundvårdslösningar med stark lokal förankring

Lime är en one-stop-shop-organisation med utveckling, försäljning, implementation och support för CRM-system. Det skapar ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande och möjliggör effektiva och värdeskapande kundvårdslösningar. Med närmre 400 anställda finns vi på plats i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Tyskland.

SaaS-plattform, bestående av en välbeprövad bas av grundfunktionalitet som kombineras med tilläggsmoduler och paketeras för unika branschbehov och arbetsflöden.

utvecklad för att maximera försäljning inom säljorganisationer. Verktyget ger god kontroll över kommande affärer och är laddat med företagsinformation och kontaktuppgifter.

Userlike är en webbchatt och Customer Messaging-lösning som förbättrar och förenklar kommunikationen mellan företag och kunder. Genom att samla alla typer av meddelanden i samma inbox möjliggörs en effektiv dialog med kunden i alla moderna kanaler.

Kundvård är mer än bara mjukvara och för att lyckas med implementeringen av nya system krävs beteendeförändring. Via Lime Intenz, hjälper vi företag att stärka en framgångsrik företagskultur, proaktiv säljkultur och ett gott ledarskap.

Lime i sammandrag

Januari-december 2022

Omsättning

Nettoomsättning

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 136 Mkr (114) motsvarande en tillväxt på 19% (22).

Nettoomsättningen under 2022 uppgick till 490 Mkr (404) motsvarande en ökning om 21% (19).

Fördelning nettoomsättning

I det fjärde kvartalet 2022 avser 59% (60) av nettoomsättningen intäkter från mjukvara. Under 2022 avser 62% (61) av intäkterna mjukvara.

Intäkterna från mjukvara ökade med 16% (33) under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med det fjärde kvartalet 2021.

Nettoomsättning per segment

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 95 Mkr (82) i Sverige och till 41 Mkr (32) i Övriga Europa. Kvartalets nettoomsättningstillväxt i Sverige uppgick till 16% (9) och i Övriga Europa till 29% (81).

Nettoomsättningen under 2022 uppgick till 341 Mkr (301) i Sverige och till 150 Mkr (103) i Övriga Europa.

Annual Recurring Revenue

Årsnormaliserat värde av de repetitiva intäkterna, Annual Recurring Revenue, uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 till 321 Mkr (279). De årsnormaliserade repetitiva intäkterna ökade med 15% (35) jämfört med motsvarande period föregående år.

Repetitiva intäkter

De repetitiva intäkterna uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 79 Mkr (68), vilket är en ökning med 16% (35) jämfört med motsvarande period föregående år.

De repetitiva intäkterna under 2022 uppgick till 299 Mkr (246), vilket är en ökning med 22% (27) jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 41 Mkr (35) motsvarande en rörelsemarginal före avskrivningar, EBITDA, på 30% (31). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick EBITDA i kvartalet till 41 Mkr (35) motsvarande en marginal om 30% (31).

EBITDA i Sverige uppgick till 27 Mkr (25) och i Övriga Europa till 14 Mkr (10) i det fjärde kvartalet 2022.

De politiska åtgärderna som vidtogs för att minska spridningen av Covid-19 viruset i slutet av det första kvartalet 2020 återkallades till stora delar under andra halvåret 2021 varvid möjligheterna för resor och andra fysiska försäljningsaktiviteter ökade. Vidare har det möjliggjort att vi kunnat hålla vår traineeutbildning med fysisk närvaro. Jämfört med 2021 har vi således återigen haft möjlighet att investera i våra kunder och medarbetare.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick under 2022 till 154 Mkr (133) motsvarande en rörelsemarginal före avskrivningar, EBITDA, på 31% (33). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick EBITDA 2022 till 154 Mkr (134) motsvarande en marginal om 31% (33). EBITDA i Sverige uppgick till 101 Mkr (95) och i Övriga Europa till 53 Mkr (38) under 2022.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvade övervärden, EBITA, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 34 Mkr (29) motsvarande en EBITA-marginal på 25% (26). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick EBITA under det fjärde kvartalet 2022 till 34 Mkr (29) motsvarande en EBITA-marginal om 25% (26).

För 2022 uppgick rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvade övervärden, EBITA, till 125 Mkr (107) motsvarande en EBITA-marginal på 26% (27).

EBIT

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 26 Mkr (20) motsvarande en rörelsemarginal på 19% (17). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick EBIT under det fjärde kvartalet 2022 till 26 Mkr (20) motsvarande en EBIT marginal om 19% (17).

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick under 2022 till 91 Mkr (76) motsvarande en rörelsemarginal på 19% (19).

Avskrivningarna ökar jämfört med motsvarande perioder föregående år med anledning av ökade investeringar i egen utveckling samt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar relaterat till förvärvade dotterbolag.

Repetitiva intäkter / Rörelsekostnader

De rullande tolv månadernas repetitiva intäkter uppgick till 75% (75) av de rullande tolv månadernas totala kostnader vid utgången av årets fjärde kvartal. Kostnaderna inkluderar jämförelsestörande kostnader.

Kassaflöde & investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 48,6 Mkr (39,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2022 till 118,6 Mkr (124,6). Förändringen mot föregående år förklaras av betalda skatter och förändring rörelsekapital.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 1,2 Mkr (0,1) exklusive nyttjanderättstillgångar. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 8,3 Mkr (5,6) och består av aktivering av kostnader avseende utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 2022 till 1,4 Mkr (1,3) exklusive nyttjanderättstillgångar. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under 2022 uppgick till 27,1 Mkr (21,0).

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader till 3,8 Mkr (3,2) och avskrivningar på nyttjanderättstillgångar till 3,2 Mkr (2,4).

Under 2022 uppgick avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader till 15,4 Mkr (12,8) och avskrivningar på nyttjanderättstillgångar till 12,1 Mkr (11,6).

Eget kapital & skulder

Koncernens eget kapital uppgick till 205 Mkr (135) vid rapportperiodens utgång.

I samband med årsstämman den 26 april 2022 fattades beslut om utdelning om 2,6 kr per aktie motsvarande 34.5 Mkr. Avstämningsdag för utdelningen var den 28 april och utbetalningen gjordes den 3 maj.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 224,1 Mkr (294,5) vid periodens utgång inklusive leasingskuld avseende nyttjanderätter om 35,0 Mkr (25,8) samt skuld för förvärv av Userlike UG och Lime intenz AB om 25,0 Mkr (54,3). Totalt har 15,7 Mkr (42,3) av koncernens räntebärande

skulder amorterats under kvartalet. Vid utgången av perioden har checkräkningskredit om 0 Mkr utnyttjats. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 35,4 Mkr (55,2). Koncernens nettoskuld uppgick till 188,0 Mkr (238,6).

Aktiesparprogram

Den 26 April 2022 fattade årsstämman beslut om att införa ett aktiesparprogram, LTIP 2022. Samtliga medarbetare i Lime per den 1 maj 2022 erbjöds att delta. Programmet förutsätter att deltagarna förvärvar aktier i Bolaget till marknadspris på Nasdaq Stockholm under perioden 1 juni 2022 till 31 maj 2023.

Under förutsättning att deltagarna behåller aktierna under hela den perioden som slutar den 31 Maj 2025, att deltagaren är anställd under hela perioden och att Lime uppfyller prestationskriteriet kommer varje aktie att berättiga deltagaren två eller tre aktier, beroende på roll, mot erläggande av aktiens kvotvärde. Prestationskriteriet fastställs av styrelsen och är i linje med Limes finansiella mål.

Verkligt värde för incitamentsaktierna bestäms till värdet vid tecknandet. Eftersom detta är en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument sker ingen omvärdering av verkligt värde av incitamentsaktierna.

Lime gör en uppskattning av hur många av de anställda som deltar i programmet som kommer att vara kvar i anställning under hela 3-årsperioden, till och med den 31 maj 2025.

Teckningsoptioner

Årsstämman den 26 april fattade vidare beslut om att emittera 68 160 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Hysminai AB. Teckningsoptionerna ska användas för att säkerställa Limes åtagande med anledning av aktiesparprogrammet, LTIP 2022.

Lime Technologies AB:s aktie

Lime Technologies AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektorn Teknik.

Totala antalet aktier uppgick vid periodens slut till 13 283 481, varav inga aktier innehas i eget förvar.

Finansiella mål

Lime har som målsättning att på medellång sikt uppnå en årlig nettoomsättningstillväxt överstigande 18 procent. Lime har som målsättning att på medellång sikt uppnå en årlig EBITAmarginal överstigande 25 procent. Målsättningen avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden, exklusive leasingskulden, i förhållande till EBITDA ska vara mindre än 2,5. Lime avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelning förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

Övrigt

Medarbetare

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 399 personer (354). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 352 personer (297).

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning och finansiering. Förutom koncernens VD och CFO har bolaget inga anställda vid utgången av perioden. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till -1,5 Mkr (-0,9). Rörelseresultatet under 2022 uppgick till -3,3 Mkr (-4,3). Likvida medel uppgick till 0,4 Mkr (0,0) och upplåningen till 162,5 Mkr (212,5).

Årsstämma 2022

På årsstämman den 26 april 2022 beslutades att omvälja styrelseledamöterna Marlene Forsell, Martin Henricson, Malin Ruijsenaars, Lars Stugemo och Erik Syrén till styrelseledamöter. Martin Henricson valdes till styrelsens ordförande.

Övriga beslut från stämman;

» Utdelningen beslutades till 2,6 SEK per aktie motsvarande 34,5 MSEK. Avstämningsdag för utdelningen var den 28 april och utbetalningen gjordes den 3 maj.
» Föreslagna riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare antogs.
» Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägar-

nas företrädesrätt. Bemyndigandet är begrän sat till maximalt 10% av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande.

» Beslöts att införa ett aktiesparprogram samt emission av teckningsoptioner enligt vilket samtliga anställda i bolaget sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier, förutsatt att de förvärvar sparaktier och behåller dessa från den 1 juni 2022 till den 31 maj 2025, att de fort satt är anställda i Lime Technologies samt att Lime Technologies finansiella mål uppnås. För att säkerställa leverans av dessa aktier beslöts om en riktad emission om högst 68 160 teckningsoptioner.

Valberedning

Utifrån riktlinjer beslutade på årsstämman i april 2022 har följande personer utsetts att ingå i Limes valberedning:

» Andreas Hedskog, representerande Syringa Capital AB (vilket ägs av Erik Syrén) med 10,1 % av aktierna
» Emil Hjalmarsson, som ordförande, Grenspecialisten AB, representerande 10,0% av aktierna,
» Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning AB (genom fonder), representerande 8,5% av aktierna, samt
» Martin Henricsson, adjungerad till valberedningen, styrelsens ordförande.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024. I november 2022 informerade bolaget om att styrelsens ordförande Martin Henricson inte ställer upp för omval till Limes styrelse vid årsstämman 2023, och att valberedningen kommer föreslå Erik Syrén som ny styrelseordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected]. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är den 15 mars 2023 (sex veckor före årsstämman den 26 april 2023).

Händelser under och efter rapportperioden

De makroekonomiska oroligheterna föranledda av Rysslands invasion av Ukraina, med ökade energipriser, hög inflation och ett osäkert konjunkturläge som påföljd, kan komma att påverka vår verksamhet. I dagsläget ser vi ingen direkt påverkan på Lime men de långsiktiga effekterna är svårbedömda och det går inte att utesluta negativa konsekvenser.

Limes affärsmodell med fokus på abonnemangsförsäljning, och en stor andel repetitiva intäkter, i kombination med en stor kundbas har gjort Lime bättre rustat att möta en lågkonjunktur och påverkan på resultat och ställning under 2022 har varit begränsad.

Lime har under rapportperioden avtalet om upptagande av checkräkningskredit om 25 Mkr.

Lime förvärvade de resterande 35% av aktierna i Lime Technologies Gävle AB den 9 februari 2022. Lime Technologies Gävle AB är sedan dess helägt av Lime Technologies Sweden AB.

Lime har under rapportperioden förvärvat ytterligare 14% av aktierna i Lime Intenz AB.

Kort om Lime

Heltäckande SaaS-leverantör för kundvårdslösningar

Lime har 30 års erfarenhet av CRM ("Customer Relationship Management") och levererar allt från utveckling till support. Bolaget är den enda leverantören med en klar och tydlig strategi att jobba lokalt via en direktkanal och gör hundratals införande varje år.

Affärsmodellen baseras på att erbjuda abonnemangsavtal (Software as a Service eller "SaaS") samt konsulttjänster (Expert Services eller "Experttjänster") för att implementera och kontinuerligt anpassa produkterna utifrån kundspecifika behov och önskemål. Med en stark produktportfölj under ständig utveckling, skapar Lime effektiva lösningar för små, medelstora och lokala organisationer, samt väletablerade branschlösningar inom bolagets industrivertikaler.

Huvudkontoret ligger i Lund och i december 2022 hade bolaget 399 anställda på tio kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Tyskland.

Limes kärna och syfte

Limes övergripande kärna och syfte sammanfattas i bolagets "Why Statement", med fokus på kundupplevelser som överträffar förväntningarna.

"We go all in to create a world where every customer experience exceeds expectations, making customers' lives easier through spot-on software and on-point expertise."

Strategier

Underliggande marknadstillväxt

Lime är en av de ledande CRM-leverantörerna i Norden och bolaget närmar sig långsiktigt övriga Europa på en växande marknad med låg CRM-penetration. Lime har för avsikt att fortsätta stärka sin närvaro på befintliga marknader för att möta behovet av CRM-system och växa organiskt via försäljning av både licenser och tilläggsmoduler.

Selektiva förvärv

En viktig del av Limes strategi är att aktivt utvärdera strategiska förvärv för att stärka produkterbjudandet, utöka kompetens och resurser i bolaget, växa geografiskt och bredda kundbasen.

Uppgraderingar och ökad försäljning mot befintlig kundbas

Lime avser att öka såväl intäkter som kundnöjdhet genom ett utvidgat fokus på uppgraderingar från den utgående produkten Lime Easy till mer moderna SaaS-lösningar, samt överföringar från up-frontbetalningar till prenumerationstjänster. Bolaget har även utökade möjligheter att hjälpa befintliga kunder hantera större delar av kundresan via tilläggstjänster för marknadsföring, ärendehantering och sälj, samt närliggande experttjänster.

Fokus på utvalda vertikaler

Lime fokuserar på anpassade CRM-lösningar till fyra utvalda vertikaler med målet att bli marknadsledande: energi, fastighet, partihandel och konsultbolag. Till dessa erbjuder Lime lokal industrispecifik kompetens och färdigpaketerade lösningar, som sparar både tid och pengar. Detta fokus är extra viktigt på marknaderna utanför Sverige eftersom det ger bolaget bättre möjligheter att bygga varumärkeskännedom och

ett nätverk av nöjda kunder inom attraktiva segment.

Fortsatt utveckling av produktplattformen

För att stärka konkurrenskraften, möta förändrade marknadsbehov och attrahera nya kunder är Limes produktplattform under ständig utveckling. Med en stark marknadsposition, bred kundbas och nära kontakt med kunder har Lime ett starkt utgångsläge för kors- och merförsäljning av nya tjänster och funktioner i syfte att öka försäljningstillväxten och bredda användandet av tjänster och lösningar.

Framtidsinriktad information

Denna rapport kan innehålla framtidsinriktad information som baseras på koncernledningens nuvarande förväntningar.

Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta.

Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för Limes produkter och mer generella ändrade förutsättningar såsom ekonomi, marknader och konkurrens, förändringar i lagkrav eller andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Rapporttillfällen

» Årsredovisning 2022, presenteras den 22 mars
» Delårsrapport kvartal 1, 2023, presenteras den 26 april 2023
» Årsstämma hålls den 26 april 2023
» Delårsrapport 2, 2023, presenteras den 14 juli 2023
» Delårsrapport 3, 2023, presenteras den 19 oktober 2023

Lund 2023-02-16

Nils Olsson Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:

CEO Nils Olsson, telefon +46 8 562 77 603 eller CFO Maria Wester, telefon +46 732 04 44 54

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden.

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.

Koncernens nyckeltal

	Q4 2022	Q4 2021*	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021*
Nettoomsättning (Mkr)	135,8	113,7	490,4	403,8
Nettoomsättningstillväxt (%)	19%	22%	21%	19%
Organisk nettoomsättningstillväxt (%)	19%	11%	18%	11%
Repetitiva intäkter (Mkr)	78,9	68,1	299,4	246,0
Annual recurring revenue (Mkr)	321,5	278,9	321,5	278,9
EBITA (Mkr)	34,1	29,2	125,1	107,5
EBITA (%)	25%	26%	26%	27%
EBITDA (Mkr)	41,3	34,8	153,8	132,8
EBITDA (%)	30%	31%	31%	33%
Rörelseresultat, EBIT (Mkr)	25,7	19,6	91,0	76,0
Rörelsemarginal, EBIT (%)	19%	17%	19%	19%
Jämförelsestörande poster (Mkr)	0,0	0,0	0,0	-1,1
Avskrivning nyttjanderättstillgångar (Mkr)	-3,2	-2,4	-12,2	-11,6
Justerad EBITA (Mkr)	34,1	29,2	125,1	108,6
Justerad EBITA (%)	25%	26%	26%	27%
Justerad EBITDA (Mkr)	41,3	34,8	153,8	133,9
Justerad EBITDA (%)	30%	31%	31%	33%
Justerad EBIT (Mkr)	25,7	19,6	91,0	77,1
Justerad EBIT (%)	19%	17%	19%	19%
Resultat per aktie (kr)	1,44	1,14	5,11	4,42
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	1,43	1,14	5,08	4,42
Nettoskuld (Mkr)	188,0	238,6	188,0	238,6
Medelantal anställda (RTM)	352	297	352	297
Omsättning per anställd (Mkr)	1,4	1,4	1,4	1,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr)	3,7	3,0	8,9	9,4
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)	13 283,5	13 283,5	13 283,5	13 283,5

*) Jämförelsetalen har omräknats efter det att förvärvsanalysen för Userlike UG fastställts. Definition av nyckeltalen framgår på sidan 26-29.

Koncernens resultaträkning i sammandrag (tkr)

	Q4 2022	Q4 2021*	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021*
Nettoomsättning	135 799	113 680	490 350	403 848
Övriga intäkter	274	106	1 445	252
Summa rörelsens intäkter	136 073	113 785	491 795	404 100
Rörelsens kostnader
Kostnad för ersättningar till anställda	-76 075	-62 310	-270 865	-222 206
Aktiverat arbete för egen räkning	8 288	5 603	27 129	20 964
Avskrivningar	-15 631	-15 219	-62 780	-56 808
Övriga kostnader	-26 965	-22 305	-94 264	-70 018
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0
Summa rörelsens kostnader	-110 383	-94 231	-400 780	-328 068
Rörelseresultat	25 690	19 554	91 015	76 031
Finansiella poster	-2 159	-1 439	-7 449	-4 697
Resultat efter finansiella poster	23 531	18 115	83 566	71 334
Inkomstskatt	-4 443	-2 941	-15 745	-12 643
Periodens resultat	19 088	15 174	67 821	58 691
Resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare	19 088	15 174	67 821	58 691
	19 088	15 174	67 821	58 691
Övrig information
Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets aktieägare, före utspädning	1,44	1,14	5,11	4,42
Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets aktieägare, efter utspädning	1,43	1,14	5,08	4,42

Koncernens rapport över totalresultatet (tkr)

	Q4 2022	Q4 2021*	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021*
Periodens resultat	19 088	15 174	67 821	58 691
Övrigt totalresultat
Poster som kan återföras till resultaträkningen:
Omvärdering optionsskuld	2 323	-2 807	18 794	-2 307
Omräkningsdifferenser	5 420	-1 459	16 508	1 050
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	7 743	-4 266	35 302	-1 257
Periodens totalresultat	26 831	10 909	103 123	57 434

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare	26 831	10 909	103 123	57 434
	26 831	10 909	103 123	57 434

Koncernens balansräkning i sammandrag (tkr)

	2022-12-31	2021-12-31*
TILLGÅNGAR
Goodwill	235 240	222 076
Övriga immateriella anläggningstillgångar	268 204	281 627
Nyttjanderättstillgångar	34 992	25 828
Materiella anläggningstillgångar	3 413	2 791
Övriga finansiella anläggningstillgångar	784	700
Uppskjuten skattefordran	11	61
Summa anläggningstillgångar	542 644	533 083
Kundfordringar	76 721	64 929
Övriga kortfristiga fordringar	9 157	11 908
Likvida medel	35 409	55 167
Summa omsättningstillgångar	121 287	132 004
Summa tillgångar	663 931	665 087

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital	205 321	135 066

SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder	112 500	162 509
Långfristiga leasingskulder	26 307	17 381
Övriga långfristiga skulder	0	40 294
Uppskjutna skatteskulder	71 553	74 979
Summa långfristiga skulder	210 360	295 163

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder	75 017	64 189
Checkräkningskredit	0	0
Kortfristiga leasingskulder	10 322	10 079
Leverantörsskulder	6 151	8 028
Övriga kortfristiga skulder	156 760	152 562
Summa kortfristiga skulder	248 250	234 858
Summa eget kapital och skulder	663 931	665 087

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

	Hänförligt till Moderföretagets aktieägare
	Aktie- kapital	Övrigt till skjutet kapital	Reserver	Balanserad vinst	Summa eget kapital
Ingående balanser per 1 januari 2021 enligt fastställd balansräkning	531	58 100	-210	52 419	110 840
Periodens resultat				58 692	58 692
Övrigt totalresultat för året			-1 258		-1 258
Summa totalresultat	0	0	-1 258	58 692	57 434
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Utdelning				-33 209	-33 209
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	-33 209	-33 209
Utgående balans per 31 december 2021*	531	58 100	-1 468	77 903	135 066

Ingående balanser per 1 januari 2022 enligt fastställd balansräkning	531	58 100	-1 468	77 903	135 066
Periodens resultat				67 821	67 821
Aktiesparprogram			1 669		1 669
Övrigt totalresultat för året			35 302		35 302
Summa totalresultat	0	0	36 971	67 821	104 792
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Utdelning				-34 537	-34 537
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	0	-34 537	-34 537
Utgående balans per 31 december 2022	531	58 100	35 503	111 187	205 321

Koncernens kassaflödesanalys (tkr)

	Q4 2022	Q4 2021	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från rörelsen	42 241	34 797	153 724	132 863
Förändring rörelsekapital	12 619	6 170	4 304	11 165
Betald ränta	-1 642	-1 103	-5 046	-4 915
Betalda inkomstskatter	-4 603	-382	-34 350	-14 470
Kassaflöde från den löpande verksamheten	48 615	39 482	118 632	124 643

Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av immateriella anläggningstillgångar	-8 288	-5 603	-27 129	-20 964
Köp av materiella anläggningstillgångar	-1 162	-60	-1 412	-1 288

Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	665
Förvärvat dotterföretag	0	0	0	-202 190
Köp av finansiella anläggningstillgångar	50	-13	-53	-21
Erhållen ränta	0	0	24	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 400	-5 675	-28 570	-223 797

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utdelning	0	0	-34 537	-33 209
Upptagna lån	0	0	0	254 804
Förändring checkräkningskredit	-18 372	0	0	0
Amortering av lån	-15 750	-41 226	-78 165	-132 571
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-34 122	-41 226	-112 702	89 024

Summa kassaflöde	5 092	-7 419	-22 640	-10 130
Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början	29 937	62 355	55 167	64 662
Kursdifferens i likvida medel	380	231	2 882	635
Likvida medel vid årets slut	35 409	55 167	35 409	55 167

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (tkr)

	Q4 2022	Q4 2021	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 286	1 083	6 428	5 281
Summa rörelsens intäkter	1 286	1 083	6 428	5 281

Rörelsens kostnader
Kostnad för ersättningar till anställda	-1 624	-1 432	-7 186	-6 571
Övriga kostnader	-1 205	-514	-2 557	-3 023
Summa rörelsens kostnader	-2 829	-1 946	-9 743	-9 594

Rörelseresultat	-1 543	-863	-3 315	-4 313
Finansiella intäkter	0	0	0	169
Finansiella kostnader	-2 447	-1 604	-8 521	-4 223
Resultat efter finansiella poster	-3 990	-2 467	-11 836	-8 367

Bokslutsdispositioner	90 000	77 000	90 000	77 000
Inkomstskatt	-17 722	-15 359	-16 112	-14 149
Årets resultat	68 288	59 174	62 052	54 484

Moderbolagets rapport över totalresultatet (tkr)

	Q4 2022	Q4 2021	Q1 - Q4 2022	Q1 - Q4 2021
Periodens resultat	68 288	59 174	62 052	54 484
Övrigt totalresultat
Poster som kan återföras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser	0	0	0	0

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	0	0	0	0
Periodens totalresultat	68 288	59 174	62 052	54 484
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare	68 288	59 174	62 052	54 484
	68 288	59 174	62 052	54 484

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (tkr)

	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag	353 332	353 332
Summa anläggningstillgångar	353 332	353 332
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	481	683
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	38	56
Likvida medel	365	27
Summa omsättningstillgångar	884	766
Summa tillgångar	354 216	354 098

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital	531	531
Fritt eget kapital
Överkursfond	5 065	5 065
Balanserat resultat	65 305	45 358
Periodens resultat	62 053	54 485
Summa eget kapital	132 954	105 439

SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder	112 500	162 500
Summa långfristiga skulder	112 500	162 500

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder	50 000	50 000
Leverantörsskulder	25	226
Aktuella skatteskulder	0	16 522
Skulder till koncernföretag	53 058	17 180
Övriga skulder	3 582	925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 097	1 305
Summa kortfristiga skulder	108 762	86 158
Summa eget kapital och skulder	354 216	354 098

Noter

1. Redovisningsprinciper

Lime upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft den 1 januari 2022 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning per den 31 december 2022. Koncernen tillämpar, utöver nedan, samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen per 2021-12-31.

Aktiesparprogram

Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag för koncernens egetkapitalinstrument. Upplysningar angående dessa planer finns på sidan 9. Programmet är klassificerat som ett egetkapitalreglerat program. Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av aktier genom programmet redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning i eget kapital.

Det totala beloppet att kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de aktier som tilldelas:

• inklusive alla marknadsrelaterade villkor

• exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke marknadsrelaterade villkor för intjänande (t ex lönsamhet, mål för försäljningsökningar och att den anställde kvarstår i företagets tjänst under en angiven tidsperiod),

• inklusive inverkan av villkor som inte utgör intjänandevillkor (exempelvis krav att anställda ska spara eller behålla aktierna under en angiven tidsperiod).

Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden; perioden över vilken alla de specificerade intjänandevillkoren ska uppfyllas. Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina bedömningar av hur många aktier som förväntas bli intjänade baserat på de icke marknadsrelaterade intjänandevillkoren och tjänstgöringsvillkoren. Den eventuella avvikelse mot de ursprungliga bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redovisas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget kapital.

De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktier betraktas som en integrerad del av tilldelningen, och kostnaden behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning.

Övriga principer och tillämpningar

I övrigt tillämpar koncernen samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisnings-principer och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Lime tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal (mått som inte definieras enligt IFRS). Definitionerna framgår på sida 26-29.

Väsentliga uppskattningar & bedömningar

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Den nedskrivningsprövning som gjordes vid årsskiftet visade att inget nedskrivningsbehov förelåg.

Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader har under det fjärde kvartalet 2022 reducerats med 8,3 Mkr (5,6) och under 2022 med 27,1 Mkr (21,0) avseende utveckling av egen programvara.

2. Risker och osäkerhetsfaktorer

Limekoncernen utsätts i sin verksamhet för allmänna affärsmässiga och finansiella risker. Dessa risker har utförligt beskrivits i bolagets årsredovisning för 2021.

Den makroekonomiska osäkerheten föranledd av Rysslands invasion av Ukraina, med stigande energipriser och ökad inflation som påföljd, kan komma att påverka vår verksamhet. I dagsläget ser vi ingen direkt påverkan på Lime men de långsiktiga effekterna är svårbedömda och det går inte att utesluta negativa konsekvenser.

3. Valutapåverkan

Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvärderas vid varje balansdag. Värdeförändringen till följd av omvärderingen av rörelserelaterade balansposter redovisas under posterna övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader.

Värdeförändring på andra balansposter i utländsk valuta, till exempel likvida medel, redovisas i finansnettot. Rörelsens intäkter och kostnader påverkas också av förändringar i valutakurser. Dessa förändringar påverkar direkt själva intäkts- och kostnadsposten.

Kvartalets nettoomsättning utgörs till 70% av svenska kronor, 18% av euro och 12% av övriga valutor. Rörelsekostnader utgörs till 67% av svenska kronor, 23% av euro, 10% av övriga valutor.

4. Förvärv

Userlike UG

Den 26 april 2021 tecknades avtal om att förvärva aktierna i Userlike UG. Den första delen av förvärvet avsåg 90% av aktierna och rösterna och genomfördes den 30 april 2021.

Limes ägarandel i Userlike UG uppgår vid utgången av räkenskapsperioden till 90 procent. Från den dagen då förvärvet genomfördes och kontrollen övertogs, 30 april 2021, konsolideras det förvärvade bolaget, i sin helhet, i Limekoncernens resultat och balansräkning.

Vidare har optioner ställts ut som ger Lime rätt att förvärva och ägarna av Userlike UG rätt att sälja resterande 10 procent av aktierna senast den 30 september 2023.

Förvärvet av Userlike UG har gett upphov till ett koncernmässigt övervärde på ca 313 Mkr före skatt fördelat på programvara, kundrelationer, varumärke och goodwill. Goodwillen bedöms inte vara skattemässigt avdragsgill och anses hänförlig till framtida försäljningstillväxt. Bedömd årlig avskrivning på förvärvade övervärden uppgår till ca 21 Mkr.

För mer information om förvärvet av Userlike UG, se årsredovisningen per 2021-12-31.

5. Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

6. Skatt

Skattekostnaden i det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 4,4 Mkr (2,9). Skattekostnaden för 2022 uppgick till 15,7 Mkr (12,6). Skattekostnaden har beräknats utifrån i koncernen gällande skattesituation och resultatutvecklingen i de i koncernen ingående enheterna.

9 kvartal i sammandrag

Försäljning per segment, Tkr	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021*	Q2 2021*	Q1 2021	Q4 2020
Sverige	95 288	75 969	86 509	83 059	82 167	65 414	76 713	76 679	75 694
Övriga Europa	40 511	35 971	37 436	35 607	31 513	27 421	26 263	17 678	17 365
Resultaträkning i sammandrag, Tkr
Nettoomsättning	135 799	111 940	123 945	118 666	113 680	92 835	102 976	94 357	93 059
EBITDA	41 321	36 266	38 647	37 561	34 773	32 519	33 130	32 417	36 067
EBITA	34 088	28 912	31 736	30 367	29 162	25 498	26 536	26 275	30 624
EBIT*	25 690	20 295	23 215	21 815	19 554	15 875	18 676	21 926	26 275
Rörelsemarginal*	19%	18%	19%	18%	17%	17%	18%	23%	28%
Resultat före skatt*	23 531	18 319	21 153	20 563	18 115	14 307	17 551	21 361	25 758

*) omräknat efter det att förvärvsanalysen för Userlike UG fastställts.

Intäkter från avtal med kunder (tkr)

		Q4 2022		Q4 2021
Intäkter per intäktsström, Tkr	Sverige	Övriga Europa	Totalt	Sverige	Övriga Europa	Totalt
Abonnemangsintäkter	43 476	26 678	70 155	37 228	21 356	58 584
Licensintäkter	438	172	610	318	20	338
Supportavtal	7 812	892	8 704	8 584	907	9 491
Expert Services	41 618	12 436	54 054	34 938	9 141	44 079
Övrigt	1 944	333	2 277	1 099	89	1 188
Nettoomsättning	95 288	40 511	135 799	82 167	31 513	113 680

	Q1-Q4 2022			Q1-Q4 2021
Intäkter per intäktsström, Tkr	Sverige	Övriga Europa	Totalt	Sverige	Övriga Europa	Totalt
Abonnemangsintäkter	163 899	98 953	262 851	139 278	67 200	206 478
Licensintäkter	2 197	197	2 394	1 809	105	1 914
Supportavtal	32 896	3 652	36 548	35 692	3 819	39 511
Expert Services	137 357	45 797	183 154	121 523	31 425	152 948
Övrigt	4 477	926	5 403	2 671	326	2 997
Nettoomsättning	340 825	149 525	490 350	300 973	102 875	403 848

Kvartalsvis försäljning

Försäljning, Tkr	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021	Q4 2020
Expert Services	54 054	35 179	48 478	45 443	44 079	27 080	40 760	41 029	40 774
Mjukvarurelaterade intäkter*)	79 468	75 659	74 103	72 561	68 413	65 150	61 565	52 772	51 421
Övrigt	2 277	1 102	1 363	662	1 188	605	652	555	864
Summa	135 799	111 940	123 945	118 666	113 680	92 835	102 976	94 356	93 059
Varav repetitiva intäkter	78 858	75 177	73 512	71 852	68 075	64 734	60 943	52 234	50 534
Varav repetitiva intäkter (%)	58%	67%	59%	61%	60%	70%	59%	55%	54%
Nettoomsättningstillväxt (%)	19%	21%	20%	26%	22%	23%	21%	11%	14%
Tillväxt repetitiva intäkter	16%	16%	21%	38%	35%	34%	26%	11%	14%

*) Med mjukvarurelaterade intäkter avses abonnemangsintäkter, licensintäkter och supportavtal.

Nyckeltal

Nedan redogörs för koncernens nyckeltal. Några av dessa är definierade i enlighet med IFRS och utöver dessa har koncernen identifierat några ytterligare nyckeltal som ger kompletterande information till bolagets investerare och bolagets ledning, då det möjliggör utvärdering av relevanta trender samt bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför ses som ett komplement till de nyckeltal som definieras enligt IFRS.