Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 12, 2016

百合花集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]2615 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银 河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股 票简称为“百合花”，股票代码为“603823”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发 行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值 水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行 价格为10.60 元/股，发行数量为5,625 万股，其中新股发行4,500 万股，老 股转让1,125 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为2,250 万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为1,575 万股，其中新股发行数量为450 万股，占本 次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为4,050 万股，占本次新股发行数 量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016 年12 月9 日（T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次 网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,417,238

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：428,422,722.8

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,762

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：877,277.2

• （二）网下新股认购情况

1、网下新股认购情况

• （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,474,845

• （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：47,433,357

• （3）网下投资者放弃认购数量（股）：25,155

• （4）网下投资者放弃认购金额（元）：266,643

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 （股）	应缴款金 额（元）	实际缴款金 额（元）	弃购数量 （股）
1	杨金花	杨金花	1,935	20,511	0	1,935
2	束美珍	束美珍	1,935	20,511	0	1,935
3	张宪国	张宪国	1,935	20,511	0	1,935
4	廖强	廖强	1,935	20,511	0	1,935
5	陕西省耀县水泥厂	陕西省耀县水泥厂	1,935	20,511	0	1,935
6	黄李厚	黄李厚	1,935	20,511	0	1,935
7	施晓阳	施晓阳	1,935	20,511	0	1,935
8	潘宏东	潘宏东	1,935	20,511	0	1,935
9	北京无限新锐网络科 技有限公司	北京无限新锐网络科技有 限公司自营投资账户	1,935	20,511	0	1,935
10	林科闯	林科闯	1,935	20,511	0	1,935
11	中远海运（广州）有 限公司	中远海运（广州）有限公 司	1,935	20,511	0	1,935
12	西藏雪峰科技投资咨 询有限公司	西藏雪峰科技投资咨询有 限公司	1,935	20,511	0	1,935
13	黄莹	黄莹	1,935	20,511	0	1,935
合 计			25,155	266,643	0	25,155

2、网下老股认购情况

• （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,198,516

• （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：118,704,269.6

• （3）网下投资者放弃认购数量（股）：51,484

• （4）网下投资者放弃认购金额（元）：545,730.4

未缴款及未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 （股）	应缴款金额 （元）	实际缴款金 额（元）	弃购数量 （股）
1	钱忠明	钱忠明	10,180	107,908	0	10,180
2	祝佩春	祝佩春	10,180	107,908	0	10,180
3	姚冠根	姚冠根	10,180	107,908	49,908.00	5,472
4	徐雅飞	徐雅飞	10,180	107,908	10,790.80	9,162
5	齐兵	齐兵	10,180	107,908	20,511.00	8,245
6	张小松	张小松	10,180	107,908	20,511.00	8,245
合计			61,080	647,448	101,720.80	51,484

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为159,401 股，包销金额为1,689,650.6 元，主承销商包销比例为 0.28%。

2016 年12 月13 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴 款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让情况

公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份 均已满三十六个月，在本次发行中分别公开发售股份，本次进行老股转让的股 东及拟转让的股份数量如下：

序号	股东名称	本次发行前	本次发行前	最大发售股数 （股）	预计发行后	预计发行后
		股份数量 （股）	持股比例 （%）		股份数量（股）	持股比例（%）
1	百合花控股	155,372,726	86.32%	10,350,000	145,022,726	64.454544889%
2	陈立荣	6,872,727	3.82%	450,000	6,422,727	2.854545333%
3	道富投资	6,818,184	3.79%	-	6,818,184	3.030304000%
4	陈鹏飞	3,436,364	1.91%	225,000	3,211,364	1.427272889%
5	维科投资	2,700,001	1.50%	-	2,700,001	1.200000444%
6	陈卫忠	2,061,818	1.15%	135,000	1,926,818	0.856363556%
7	王迪明	1,374,545	0.76%	90,000	1,284,545	0.570908889%
8	基实投资	1,363,635	0.76%	-	1,363,635	0.606060000%
		老股转让		11,250,000	11,250,000	5.00%
合 计		180,000,000	100%	11,250,000	180,000,000	80.00%

公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变

更。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商银河证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：百合花集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2016 年12 月13 日

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