Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 4, 2016

百合花集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

百合花集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会 证监许可[2016]2615号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股票不超过 6,000万股，包括发行人公开发行新股和发行人股东公开发售股份。其中，发行 新股数量不超过6,000万股，老股转让数量不超过1,125万股，且老股转让数量不 超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行网下初始发 行数量为3,600万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,400万股， 占本次发行数量的40%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发 行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2016年12月6日（T-1日，周二）14:00-17:00 2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016年11月29日（T-6日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)查询。

发行人：百合花集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2016年12月5日

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