Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-046

陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈新庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,331,159.60	-6,328,124.65	-189.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-19,752,126.43	-7,776,434.16	-154.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,863,230.11	-24,261,197.54	34.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0328	-0.0113	-190.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0328	-0.0113	-190.27%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-0.43%	-0.87%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,598,374,906.07	1,638,387,029.36	-2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,406,098,374.24	1,424,429,533.84	-1.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	1,374,143.83	购买银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,823.00
合计	1,420,966.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		27,498					0
	前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
张政	境内自然人		25.14%	140,723,102	105,542,326		质押	118,300,000
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人		1.72%	9,652,244
卢伟刚	境内自然人		1.63%	9,115,900
全国社保基金四一四组合	其他		0.98%	5,499,883
余劲松	境内自然人		0.80%	4,500,021
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人		0.79%	4,407,853
嘉实资本－民生银行－嘉实资 本汇鑫23号资产管理计划	其他		0.66%	3,708,746
何志明	境内自然人		0.55%	3,100,050
中国工商银行股份有限公司－ 华夏领先股票型证券投资基金	其他		0.55%	3,089,659
中国工商银行股份有限公司-广 发聚瑞股票型证券投资基金	其他		0.54%	3,000,073
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类			数量
张政	35,180,776			人民币普通股			35,180,776
咸阳市能源开发投资有限公司	9,652,244			人民币普通股			9,652,244
卢伟刚	9,115,900			人民币普通股			9,115,900
全国社保基金四一四组合	5,499,883			人民币普通股			5,499,883
余劲松	4,500,021			人民币普通股			4,500,021
深圳市顺丰投资有限公司	4,407,853			人民币普通股			4,407,853
嘉实资本－民生银行－嘉实资 本汇鑫23号资产管理计划	3,708,746
				人民币普通股			3,708,746
何志明	3,100,050			人民币普通股			3,100,050
中国工商银行股份有限公司－ 华夏领先股票型证券投资基金	3,089,659
				人民币普通股			3,089,659

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中国工商银行股份有限公司-广 发聚瑞股票型证券投资基金	3,000,073
		人民币普通股	3,000,073
	公司未知以上前10名无限售条件流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前
上述股东关联关系或一致行动
	10名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披
的说明
	露管理办法》中规定的一致行动人。
	前10名股东中，余劲松通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，在报告
前10名普通股股东参与融资融	期初持有公司股份4,500,021股，报告期末持有公司股份4,500,021股,报告期无增减变化；
券业务情况说明（如有）	何志明通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，在报告期初持有公司股份
	3,100,050股，报告期末持有公司股份3,100,050股，报告期无增减变化。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

• 1、货币资金期末金额为513,278,378.53 元，年初金额为353,326,951.78元，比年初金额增加45.27%，

• 主要系本期收回银行理财产品所致；

• 2、应收票据期末金额为500,000.00元，年初金额为1,000,000.00元，比年初金额减少50%，主要系本期

• 背书支付工程款所致；

3、预付账款期末金额为33,608,170.28元，年初金额为86,498,806.42元，比年初金额减少61.15%，主要 系本期朗星无人机确认中科院技术开发费用所致；

• 4、其他流动资产期末金额为25,309,792.08元，年初金额为238,619,707.96元，比年初金额减少89.39%，

• 主要系本期收回银行理财产品所致；

• 5、在建工程期末金额为 8,185,977.23元，年初金额为5,751,506.91元，比年初金额增加42.33%，主要

• 系成都航宇新增机器设备安装工程尚未完工所致；

6、开发支出期末金额为77,281,502.46元，年初金额为5,269,320.34元，比年初金额增加1,366.63%，主 要系本期朗星无人机增加的资本化研发费所致；

7、长期待摊费用期末金额为268,273.54元，年初金额为508,273.54元，比年初金额减少47.22%，主要 系本期摊销所致；

8、应付票据期末金额为0.00元，年初金额为6,380,000.00元，比年初金额减少100.00%，主要系本期炼 石矿业银行承兑到期承付所致；

9、预收账款期末金额为907,773.60元，年初金额为12,723.60 元，比年初金额增加7,034.57%，主要系 本期成都航宇预收客户货款尚未确认收入所致。

10、其他应付款期末金额为12,184,518.52元，年初金额为8,444,190.53元，比年初金额增加44.29%，主 要系本期炼石矿业收到工程保证金所致；

（二）利润表项目

• 1、税金及附加本期金额为283,043.70元，上期金额为0.00元, 比上年同期数增加100.00%，主要系本期

• 成都航宇缴纳印花税所致；

• 2、销售费用费用本期金额为37,354.89 元，上期金额为55,364.61 元,比上年同期数减少32.53%，主要

• 系本期销售人员减少所致；

3、管理费用本期金额为21,951,967.10 元，上期金额为9,913,067.59元,比上年同期数增加121.44%，主 要系本期采选矿暂时停产相关折旧费用计入管理费用以及成都航宇研发费增加所致；

4、营业外收入本期金额为46,823.00元，上期金额为343,136.73元, 比上年同期数减少86.35%，主要系

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上期炼石矿业收到尾矿资源综合利用政府补助所致。

• 5、少数股东损益报告期数为-1,081,540.63元，上期金额为-534,362.16 元，比上年同期数增加102.40%，

• 主要系本期非全资子公司亏损增加所致。

（三）现金流量项目

• 1、经营活动产生的现金流量净额为-15,863,230.11元，上期金额为-24,261,197.54元，比上年同期数增

• 加34.61%，主要系上期炼石矿业缴纳税款所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额为175,814,656.86元，上期金额为-131,297,360.25元,比上年同期数增

• 加233.91%，主要系本期收回银行理财产品比上期增加，购买银行理财产品比上期减少所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上期金额为-25,060,625.00元，比上年同期数减少100.00%， 主要系上期炼石矿业归还农行洛南县支行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月17日，公司因筹划重大资产重组事项，对股票申请停牌，拟通过香港全资子公司炼石投资 有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED，以下简称“香港炼石”）以现金方式收购BECAP Gardner 1 Limited、BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东（Nicholas James Guttridge、Kenneth Ian Worth、Nicholas Ian Burgess Sanders、Anthony Geoffrey Millington、Carl Anthony Moffat、Laurence Tony Ford）持有的 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner公司”）100%股权。

Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，公司稀有金属资 源的优势及成都航宇高温合金材料和单晶涡轮叶片的技术优势转化的产品可以通过Gardner打开欧美市场， Gardner在高端制造业的技术能力可以在公司的支持下开拓中国市场，扩大其全球业务版图。同时，Gardner 与公司原有产业间的协同效应，将逐步确立公司全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空制造相 关业务的发展水平，完善上市公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。

2017年4月11日，公司第八届董事会第十七会议通过了重大资产重组相关事项，披露了《重大资产重 组报告书》（草案），详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

2017年4月20日，深圳证券交易所下发了《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的重组问询函》（非 许可类重组问询函[2017]第6号）。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函 涉及的问题逐条核查落实，并及时进行了回复，同时对《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报 告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年4月27日进行了披露。同日，公司股票自 开市起复牌。

该事项将在2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会上进行审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED及其全 体股东签订《谅解备忘录》的公告
	2016年11月18日	www.cninfo.com.cn
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）	2017年04月27日	www.cninfo.com.cn

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陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	约-3,700	-1,034.51	下降	-257.66%
基本每股收益（元/股）	约-0.0661	-0.0185	下降	-257.30%
	由于钼行业不景气，产品价格处于低位，与成本仍然倒挂，预计上半年炼石矿业继续停产，
业绩预告的说明	不进行产品销售。另外由于叶片项目在建工程转为固定资产而计提的折旧费用较上年同期大
	幅增加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十七日

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