Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 2, 2018

中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为陕西炼石有 色资源股份有限公司（以下简称“炼石有色”或“公司”）2014 年度非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信建投 证券负责炼石有色持续督导工作。根据深圳证券交易所的有关规定以及中信建投 证券与炼石有色签署的《保荐协议》等文件的有关约定，中信建投证券对炼石有 色 2017 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并出具专项核查报告，具体 情况如下：

一、核查过程

中信建投证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对炼石有色募集资金使 用与存放情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专用账户银 行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证及相关合同、会计师出具的专 项报告等资料；现场调查、了解募集资金项目建设情况、实施进度以及实际生产 经营情况；与公司相关管理人员沟通交流。

二、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197 号）核准，向 7 家特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）78,585,461 股，每股发行价格人民币 10.18 元，募 集资金总额人民币 799,999,992.98 元，扣除发行费用 10,788,585.46 元，实际募集 资金净额为 789,211,407.52 元。资金已于 2014 年 3 月 27 日全部到账，并经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第 61060002 号《验 资报告》。

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

	单位：元
项 目	金 额
募集资金总额	799,999,992.98
减：支付的发行费用	10,788,585.46
募集资金净额	789,211,407.52
减：以前年度使用金额	431,418,200.00
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额	48,420,535.66
期初募集资金余额	406,213,743.18
减：本年度直接投入募投项目	97,850,000.00
减：临时性补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,869,159.28
减：永久性补充流动资金	-
尚未使用的募集资金	314,232,902.46

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法 律法规的规定，制定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》（简 称“管理办法”），该管理办法于 2014 年 3 月 11 日经公司第七届董事会第二十三 次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款 专用。

根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有 限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限公 司成都双流支行（以下简称“工行成都双流支行”）于 2014 年 4 月 24 日签订了 《募集资金三方监管协议》。该事项详见 2014 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中 国证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载 的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。三方监管协议与深圳证

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券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金余额为 314,232,902.46 元(含 募集资金专户利息收入扣除手续费金额 54,289,694.94 元)，募集资金专用账户余 额为 324,232,902.46 元，其中有 10,000,000.00 元为公司暂时存放于工行成都双流 支行募集资金专户的自有资金。专用账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	金额（元）
宁夏银行西安分行营业部	51000140100000142	302,924,585.44
工行成都双流支行	4402039819100025881	21,308,317.02
合计		324,232,902.46

四、 2017 年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 1-12 月份非公开发行股票募集资金使用情况详见附表：募资资金使 用情况对照表。（上述对照表业经会计师鉴证，并出具了《关于陕西炼石有色资 源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字 [2018]61060011 号）。）

2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司 2016 年 12 月 26 日购买的理财产品 20,000.00 万元已于 2017 年 3 月 2 日全部按期收回本金及收益。具体公告详见 2017 年 3 月 4 日公司在指定网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告》 （公告编号：2017-017 号）。

公司 2017 年度未发生使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

无。

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4、节余募集资金使用情况

公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。

5、超募资金使用情况：

无。

6、募集资金使用的其他情况

公司在募集资金使用中不存在其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情

况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年度募集资金的 存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、对炼石有色 2017 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

经核查，中信建投证券认为：炼石有色 2017 年度募集资金存放和使用符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募资资金使用情况对照表

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附表 : 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表:	附表:	附表:	附表:	募集资	募集资	募集资	金使用情况对照表 单位：人民	金使用情况对照表 单位：人民	金使用情况对照表 单位：人民	金使用情况对照表 单位：人民	金使用情况对照表 单位：人民	金使用情况对照表 单位：人民	币万元	币万元
募集资金总额				78,921.14			报告期投入募集资金总额						9,785.00
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额						52,926.82
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)		本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效益		项目可行性是 否发生重大变 化
1.航空发动机含铼高温 合金叶片项目	否	60,000.00	不适用	不适用		9,785.00	46,686.82	不适用	不适用	不适用	不适用	否		否
2.补充流动资金(主要用 于炼石矿业扩大产能的 前期准备)	否	18,921.14	不适用	不适用		0.00	6,240.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否		否
合计		78,921.14				9,785.00	52,926.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金其他使用情况					不适用

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限 公司 2017 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

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侯世飞 赵凤滨

中信建投证券股份有限公司

2018 年 4 月 1 日

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