Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 28, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于陕西炼石有色资源股份有限公司

2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为陕西炼石有色资源股 份有限公司（以下简称“炼石有色”或“公司”）2014 年度非公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信建投证券负责炼石有色持续督 导工作。根据深圳证券交易所的有关规定以及中信建投证券与炼石有色签署的《保荐协 议》等文件的有关约定，中信建投证券对炼石有色 2016 年度募集资金使用与存放情况进 行了核查，并出具专项核查报告，具体情况如下：

一、核查过程

中信建投证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对炼石有色募集资金使用与存 放情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专用账户银行对账单、募 集资金使用相关原始凭证与记账凭证及相关合同、会计师出具的专项报告等资料；现场 调查、了解募集资金项目建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关管理 人员沟通交流。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]197 号）核准，炼石有色向 7 家特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）78,585,461 股，每股发行价格人民币 10.18 元，募集资金总额人民币 799,999,992.98 元，实际募集资金净额人民币 789,211,407.52 元。截至 2014 年 3 月 26 日 止，发行对象已分别将认购资金共计 799,999,992.98 元缴付主承销商指定的账户内，瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第 61060001 号《验资报告》。2014 年 3 月 27 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字 [2014]第 61060002 号《验资报告》，确认募集资金到账。

截至 2014 年 4 月 24 日，公司已将上述募集资金分别存入公司开设的账号为：宁夏 银行西安分行营业部 51000140100000142 和工行成都川大西路支行 4402039819100025881。

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截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）

项 目	金 额
募集资金总额	799,999,992.98
减：支付的发行费用	10,788,585.46
募集资金净额	789,211,407.52
减：以前年度使用金额	472,269,000.00
其中：支付土地保证金	120,000,000.00
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额	39,247,251.24
期初募集资金余额	356,189,658.76
减：本年度直接投入募投项目	79,149,200.00
减：临时性补充流动资金	0.00
加：前期土地保证金返还	120,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	9,173,284.42
减：永久性补充流动资金	0.00
尚未使用的募集资金	406,213,743.18

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则 》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，制定 了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》（简称“管理办法”）， 该管理 办法于 2014 年 3 月 11 日经公司第七届董事会第二十三次会议通过。公司依据管理办法 对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有限公司 西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限公司成都双流支行 （以下简称“工行成都双流支行”）于 2014 年 4 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。 该事项详见 2014 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《深圳证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告》。三方监管协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金余额为 406,213,743.18 元(含募集资金

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专户利息收入扣除手续费金额 48,420,535.66 元)，其中：募集资金专用账户余额为 206,213,743.18 元，另有 200,000,000.00 元用于购买理财产品，尚未到期。专用账户具体 情况如下：

情况如下：
开户银行	银行（存单）账号	金额（元）
宁夏银行西安分行营业部	51000140100000142	195,043,385.33
工行成都川大西路支行	4402039819100025881	11,170,357.85
合计		206,213,743.18

四、 2016 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表：募资资金使用情况对照表。

2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016 年 1 月 21 日公司召开第八届董事会第七次会议和 2016 年 6 月 23 日公司召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议 案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置的募 集资金购买保本型金融机构理财产品。公司 2015 年 12 月 20 日购买的理财产品 10,000.00 万元已于 2016 年 6 月 21 日全部按期收回本金及收益。具体公告详见 2016 年 6 月 23 日 公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于按期收回银行理财产品本金及收益 的公告》（公告编号：2016-039 号）。

2016 年 1-12 月公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：

协议签 订日期	理财产品名称	类别	存续期	金额 （万元）	预期 年化 收益 率	披露日期	收回 情况
2016年1 月14日	宁夏银行合赢开放 式二期理财产品 （LCHYKF0216007 ）	保证 收益 型	2016 年1 月14 日至2016 年2 月17 日，计34 天（算头不算尾）	8,000.00	3.2%	2016 年1 月15日和 2016 年2 月19日	已收回
2016年1 月14日	宁夏银行合赢开放 式二期理财产品 （LCHYKF0216008 ）	保证 收益 型	2016 年1 月14 日至2016 年3 月29 日，计75 天（算头不算尾）	7,500.00	3.5%	2016 年1 月15日和 2016 年3 月31日	已收回
2016年1 月14日	宁夏银行合赢开放 式二期理财产品 （LCHYKF0216009 ）	保证 收益 型	2016年1月14 日至2016年12 月22日，计343 天（算头不算尾）	6,400.00	4.0%	2016年1 月15日和 2016年12 月26日	已收回

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2016年6 月23日	宁夏银行合赢开放 式二期理财产品 （LCHYKF0216055	保证 收益 型	2016年6月26 日至2016年12 月23日，计180 天（算头不算尾）	13,000.00	3.5%	2016年6 月24日和 2016年12 月26日	已收回
2016 年 12 月26 日	宁夏银行合赢宁尊 1 号理财产品 （LCHYNZ0116019 ）	保证 收益 型	2016年12月26 日至2017年3 月2日，计66 天（算头不算尾）	20,000.00	3.7%	2016年12 月27日	未到期

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未到期的理财产品合计 20,000.00 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

无。

4、节余募集资金使用情况

公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。

5、超募资金使用情况：

无。

6、募集资金使用的其他情况

公司在募集资金使用中不存在其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与实际使用 情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、对炼石有色 2016 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

经核查，中信建投证券认为：炼石有色 2016 年度募集资金存放和使用符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《陕西炼石有 色资源股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。

附件一：募资资金使用情况对照表

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附件 1：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	78,921.14	78,921.14	78,921.14	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	7,914.92	7,914.92
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额						43,141.82
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额 (1)		本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
1.航空发动机含 铼高温合金叶片 项目	否	60,000.00	不适用			7,914.92	36,901.82	不适用	不适用	-2,387.33	否	否		不适用
2.补充流动资金 (主要用于炼石矿 业扩大产能的前 期准备)	否	18,921.14	不适用			0.00	6,240.00	不适用	不适用	不适用	否	否		不适用
合计		78,921.14				7,914.92	43,141.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金其他使用情况					不适用

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限 公司 2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

侯世飞 赵凤滨

中信建投证券股份有限公司

2017 年4 月 27 日

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