Liao Ning Oxiranchem, Inc. — Annual Report 2016

Apr 21, 2017

辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-020

辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出资了审议本次年报的董事会会议

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所未变更，仍为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 673920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	奥克股份	股票代码		300082
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李裕丰		张玮敏、姜景涛
	江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3 号		江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3 号、辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
办公地址
传真	0514-83914821		0419-5160978
电话	0419-5160978		0514-83914821、0419-5167408
电子信箱	ox7586@163.com		oxiranchem@126.com

2 、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及经营模式

报告期内，公司主要从事环氧乙烷生产及衍生精细化工新材料的制造业务，拥有5万立方米低温乙烯储罐和20万吨环氧 乙烷及其下游100万吨衍生精细化工新材料产品的生产能力，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司主导产品为聚 羧酸减水剂用聚醚单体，聚羧酸减水剂是一种高性能混凝土的外加剂，具有掺量低、保坍性能好、混凝土收缩率低等优点， 公司在我国聚羧酸减水剂聚醚单体市场占有40%左右的市场份额。公司其他产品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂类乙氧基 化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品。

公司在扬州采购进口乙烯生产精制环氧乙烷，并进一步加工为环氧乙烷下游衍生精细化工新材料，适当开展乙烯、乙二 醇等产品贸易业务和商品环氧乙烷外销业务。同时，公司在辽阳、武汉、茂名等生产基地直接采购环氧乙烷加工下游衍生精 细化工新材料。公司在扬州采取以产定销的经营模式，在其他生产基地采取以销定产的经营模式，公司主导产品聚羧酸减水

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剂用聚醚单体产品采取在商品环氧乙烷价格基础上进行加成定价的原则。

2、业绩驱动因素

报告期内，由于国际原油价格的回升，公司采购进口乙烯价格与国内商品环氧乙烷价格的之间价差扩大，同时，随着聚 羧酸减水剂用聚醚单体行业的集中度提升，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体的议价能力提高，这两方面因素共同导致 公司主导产品的毛利率大幅度提高。另外，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量持续提升，公司在聚乙二醇、 FMEE等差异化产品的经营改善和市场推广，也促进了公司整体业绩的明显改善。

3、公司所处行业分析

报告期内，由于我国精细化工比率仍比较低，随着我国经济的转型升级，公司所处环氧乙烷精深加工行业整体处于成长 期。由于国际原油价格的波动性、下游需求传导的信息不对称以及乙烯产能投放的周期性，环氧乙烷精深加工行业具有一定 周期性特点。2016年国际乙烯价格与国内商品环氧乙烷和聚羧酸减水剂用聚醚单体价格之间的价差明显扩大，聚羧酸减水剂 用聚醚单体需求保持稳定，但行业集中度不断提升，公司所处环氧乙烷精深加工行业表现出一定的阶段性反转特征。目前， 国内聚羧酸减水剂占整个减水剂的市场份额为60%左右，比较一些发达国家90%左右的比率仍有较大的发展空间。总体来说， 公司所处行业处于行业成长期中的周期性上升阶段。

公司是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业，随着未来几年内国内外乙烯产能的集中释放，预期国际进口乙烯价格与 国内商品环氧乙烷价格之间的价差将进一步扩大，公司将持续发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面的独 占优势，整合提升大宗产品经营效益，创新开发差异化高端化产品，努力将公司发展成为具有国际优势竞争力的特大型绿色 低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

□是√否
				单位：人民币元
	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	4,347,120,627.4	2,965,318,841.36	46.60%	2,883,095,180.38
	76,335,814.34	-210,169,473.91	-	91,866,189.94
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经	40,439,872.20	-228,320,484.49	-	75,918,745.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	216,324,959.94	1,199,566.57	17933.59%	-475,169,206.15
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.31	-	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.31	-	0.14
加权平均净资产收益率	2.89%	-7.66%	增加10.55个百分点	3.23%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,322,130,075.44	4,985,199,754.36	6.76%	5,195,708,935.44
归属于上市公司股东的净资产	2,665,767,722.18	2,615,850,080.63	1.91%	2,876,823,814.62

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	782,802,777.25	999,781,427.52	1,210,111,014.51	1,354,425,408.17
归属于上市公司股东的净利润	-13,096,002.04	45,081,126.88	62,643,378.19	-18,292,688.69
归属于上市公司股东的扣除非经	-14,946,912.26	38,426,424.83	59,756,413.83	-42,796,054.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-10,513,366.30	39,966,099.11	94,883,984.22	91,988,242.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

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□ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

												单位：股
	30,423				26,371				-	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		-
			年度报告披露
报告期末普通			日前一个月末				报告期末表决
							权恢复的优先
股股东总数			普通股股东总
							股股东总数
			数
				前10名股东持股情况
								持有有限售条件的			质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
								股份数量			股份状态	数量
奥克集团股份公司		境内非国有法人		56.18%		378,598,776		0			质押	59,420,000
广东德美精细化工股份 有限公司		境内非国有法人		5.00%		33,696,000		0
中国工商银行股份有限 公司－金鹰稳健成长混 合型证券投资基金		其他		1.48%		9,985,772		0
中央汇金资产管理有限 责任公司		国有法人		0.90%		6,033,400		0
罗林骥		境内自然人		0.84%		5,651,100		0
辽宁奥克化学股份有限 公司－第一期员工持股 计划		其他		0.51%		3,408,058		0
王桂柱		境内自然人		0.45%		3,025,418		0
徐国勇		境内自然人		0.42%		2,840,460		0
巴达玛		境内自然人		0.25%		1,709,500		0
孙如秋		境内自然人		0.24%		1,618,570		0
上述股东关联关系或一致行动的说明				无

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，面对复杂的国内外宏观经济形势和新常态，公司坚定信心、保持定力、扭亏为盈，主导产品市场占有率进一步 “ ” 提升，实现了 十三.五 开门红。2016年公司的主要经营管理情况如下：

1、2016年公司实现产品总销量42.61万吨，同比增长22.40%；营业总收入434,712.06万元，同比增长46.60%；归属于上 市公司股东的净利润7,633.58万元，成功实现扭亏为盈。其中：减水剂聚醚单体的销量36.11万吨，同比增长28.03%，营业收 入279,013.59万元，同比增长38.41%；切割液产品的销量3.31万吨，同比下降21.49%，营业收入24,871.52万元，同比下降36.09%； 差异化产品销量3.18万吨，同比增长43.49%营业收入22,644.9万元 同比增长12.01%。

报告期内公司产品、销量及营业收入趋势图如下：

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2、管理模式变革 报告期内，公司进一步优化组织机构，设立市场营销事业部、科技发展事业部、产品制造事业部、投融资事业部四个事

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业部和管理中心、财务中心、安环管理部中心三个职能管理机构，明确各事业部进行规划管理和职能中心进行支持服务的职 能定位，形成市场营销、科技发展、产品制造、投融资、管理、财务、安环七大机构职能要素为主体的总部机构模式，并出 台了轮值总裁助理机制，实施“战略＋运营”双核管控模式，总部机构彻底实现了以要素为单一维度划分的管理模式，子公 司机构整齐划一，全面提升公司信息化管理水平，支持公司提质增效的经营目标。

3、项目建设发展

报告期内，公司全力推进2万吨/年碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目（即DMC），完成项目中试工艺包核心开发，再次进行了 DMC项目经济可行性论证，PID、PFD审定、明确了设计进度计划，全力推进相关审批手续，公司已于2017年2月取得DMC项目 环评批复，计划2017年6月末完成DMC项目建设并投产。

4、资本运作进展

报告期内，公司以“共创共享、共和共荣”的核心价值观凝聚志同道合、优势互补、规范运作的法人企业，重点加强投后 管理与资产盘活，积极开展资本运作和股权投资。2016年，公司大刀阔斧的通过资本和股权运作方式的优化资产质量和资本 结构，实施了公司自上市以来最密集的一系列资本方面的重要举措，主要包括转让吉林奥克化学有限公司100%股权；参股 中建材中研科技有限公司5%股权；协议并购辽宁会福化工有限公司63%股权；收购江苏阜宁利仁新能源有限公司100%股权， 有效化解了江苏英利新能源有限公司及其关联方的应收账款坏账风险。开启了公司以文化、资本为纽带进行整合资源和创新 发展的新篇章，为公司下一步运作发展积累了成功经验。

5、行业地位维护

公司拥有国际先进的低温乙烯技术与国内最大的5万立方米储罐，以及国际先进的环氧乙烷生产技术与国内最大的单套 年产20万吨环氧乙烷生产装置，完成了沿江沿海百万吨乙氧基化产业的战略布局，成为了全球环氧乙烷衍生精细化工新材料 最大的供应商之一。在环氧衍生品销量、乙烯槽车贸易、商业乙烯仓储运营量、乙烯进口量等方面，公司均处于国内行业首 位，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司连续9年进入中国化工五百强，再次进入中国民营化工企业百强，首登 中国工业先进集体示范榜。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
聚醚单体	2,790,135,928.46	319,415,219.41	11.45%	38.41%	439.60%	8.51%
切割液	248,715,225.56	42,807,388.42	17.21%	-36.09%	-51.48%	-5.46%
聚乙二醇	96,014,662.36	15,900,147.29	16.56%	5.27%	26.39%	2.77%
其他产品	130,434,311.11	24,352,171.06	18.67%	17.55%	345.46%	13.74%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，实现营业总收入 434,712.06 万元，同比增长 46.60%；营业总成本 392,891.39 万元,同比增加 39%；归属于上市公司 股东的净利润 7,633.58 万元，成功实现扭亏为盈。受益于外部环境改善、内部成本管控，公司主导产品聚醚单体的毛利率同 比上升 8.51%。

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6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司本年度纳入合并报表内的子公司共计14家。其中：吉林奥克化学有限公司自2013年以来处于停产状态，公司于2016 年8月末转让吉林奥克化学有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围；公司2016年11月以应收账款收购阜宁利仁新能源有 限公司100%股权，新增其纳入合并报表范围

• 2、报告期合并报表范围的变更对公司上年度口径数据影响甚微。

辽宁奥克化学股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年四月二十一日

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