Lians Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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厦门三五互联科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

1

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 林岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	58,806,710.46	77,022,217.49	-23.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,449,795.80	14,782,119.38	-22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损			-23.40%
	10,899,632.94	14,229,284.48
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,925,590.48	1,121,044.79	1,409.81%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.60%	-0.44%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,493,082,826.43	1,524,311,281.11	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	990,381,803.72	978,932,007.92	1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,971.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	606,305.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,158.96
减：所得税影响额	1,112.29
少数股东权益影响额（税后）	17,843.06
合计	550,162.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

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3

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项目	涉及金额（元）	原因
		属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
软件产品增值税退税	188,383.75
		定标准定额或定量持续享受的政府补助。

二、重大风险提示

1 、市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中 国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将 会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司 的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营等产品，在产品上形成差异 化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。

• 2 、新业务开拓风险

三五新能源拟开展新能源汽车销售、运营等业务，上述业务的开展可利用公司在互联网行业经验优势、云技术优势等 方面的积累，充分了解用户的需求，构建相应的新能源汽车智慧出行运营平台和互联网销售体系。但目前公司开拓新能源汽 车销售、运营领域业务将面临以下风险：

• （1）随着行业技术标准不断提高及用户需求的快速变化，公司运营及销售的产品能否实现快速迭代更新以满足用户需 求尚需要市场验证，存在一定不确定性；

• （2）鉴于国家政策的大力支持以及国内新能源汽车市场的蓬勃发展，新能源汽车相关领域竞争格局加剧。公司的业务 经营模式及技术发展是否可以始终领先于市场同类业务竞争者，存在一定不确定性；

• （3）公司拟开展新能源汽车销售、运营领域业务，并进行了前期市场调研等相关工作。但鉴于相关业务尚处于合作磋 商过程中，公司目前尚未确定与上游供应商的具体合作安排，业务开展存在一定不确定性。

（4）鉴于该业务尚处于项目筹备阶段，短期内对公司业绩的影响主要体现在先期投入，包括开展业务需投入的成本及 销售费用等，对公司盈利能力的提高不会产生重大影响。从长期来看，是否能提高公司控股子公司的盈利能力，提高公司经 营业绩尚存在一定不确定性。

应对措施：公司将根据业务发展及市场情况，整合现有资源优势，并通过积极寻求优质合作方，共同提升新业务的市 场竞争力，提高新业务对公司业绩的贡献。

• 3 、互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。若发生设 备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将 导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，影响公司业务的开展。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全 管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

4 、域名业务政策风险

作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务 商，并与上述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供 给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格 并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业 务产生影响。

应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的 能力以降低对公司经营的影响。

• 5 、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应

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4

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人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低人技术人员流失带来的风险。同时为保持 核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人 员的流失率。

6 、投资并购及管理风险

公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的 经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险 都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等 风险因素。

应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工 作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术技术资源具有协同效应的 标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管 理制度，加强内部控制控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。

• 7 、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技已推出《城防三国》、《海底消消》（页游版、手 游版）、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《真正男子汉》等多款游戏，其主要盈利产品为《城防三国》、《战 争霸业》等。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或 推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。

应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游 戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品。未来，道熙科技将继续加强研发储备，及时推出 策略类、角色扮演类、社交休闲类等不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。

8 、新游戏开发和运营失败风险

随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程 度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但鉴 于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游 戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。

应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品 开发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线运营以应对上述风险。

9 、知识产权侵权风险

游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙 科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国 内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关 授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。

另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上 对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知 识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。

应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权， 并对主要游戏申请注册商标保护。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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单位：股

5

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			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		47,367			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
龚少晖	境内自然人	37.68%	138,530,501	103,897,876	质押	115,651,566
龚正伟	境内自然人	3.85%	14,165,323	5,562,782	质押	6,481,600
吴荣光	境内自然人	1.69%	6,196,073	2,825,539	质押	5,745,000
盛真	境内自然人	1.35%	4,968,583	4,326,607
深圳盈瑞轩投资 管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	1.08%	3,973,415	3,973,415
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.66%	2,409,400
裴乐蒙	境内自然人	0.37%	1,358,373
王红军	境内自然人	0.32%	1,159,300
计科平	境内自然人	0.29%	1,074,191
阮文朝	境内自然人	0.29%	1,060,500
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
龚少晖		34,632,625			人民币普通股	34,632,625
龚正伟		8,602,541			人民币普通股	8,602,541
吴荣光		3,370,534			人民币普通股	3,370,534
中央汇金资产管理有限责任公司		2,409,400			人民币普通股	2,409,400
裴乐蒙		1,358,373			人民币普通股	1,358,373
王红军		1,159,300			人民币普通股	1,159,300
计科平		1,074,191			人民币普通股	1,074,191
阮文朝		1,060,500			人民币普通股	1,060,500
吕强		803,202			人民币普通股	803,202
俞卫宁		710,600			人民币普通股	710,600
		2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技
		有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科
上述股东关联关系或一致行动的
		技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引
说明
		进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》
		等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决

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议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引 进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》 等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时 均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务 合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理 中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述 4 名股东签订了 该协议，但上述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数
						2019年1月1日（每年解禁高管持有
					股权激励
						公司股份的25%）、自限制性股票授予
龚少晖	103,857,876		40,000	103,897,876	锁定股、高
						日起三十六个月内不转让获授限制性
					管锁定股
						股票。
						2018年9月30日解锁一部分（股票
						发行完成之日起满36个月且深圳市
					首发后个
						道熙科技有限公司2017年度审计报
龚正伟	5,562,782			5,562,782	人类限售
						告出具后十个工作日内），剩余部分于
					股
						2019年9月30日、2020年9月30日
						解锁。
						2018年9月30日解锁一部分（股票
						发行完成之日起满36个月且深圳市
					首发后个
						道熙科技有限公司2017年度审计报
盛真	4,326,607			4,326,607	人类限售
						告出具后十个工作日内），剩余部分于
					股
						2019年9月30日、2020年9月30日
						解锁。
					首发后个	2018年9月30日解锁一部分（股票
吴荣光	2,825,539			2,825,539	人类限售	发行完成之日起满36个月且深圳市
					股	道熙科技有限公司2017年度审计报

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						告出具后十个工作日内），剩余部分于
						2019年9月30日、2020年9月30日
						解锁。
						2018年9月30日解锁一部分（股票
						发行完成之日起满36个月且深圳市
深圳盈瑞轩投资					首发后机
						道熙科技有限公司2017年度审计报
管理中心（有限	3,973,415			3,973,415	构类限售
						告出具后十个工作日内），剩余部分于
合伙）					股
						2019年9月30日、2020年9月30日
						解锁。
						2017年度业绩未达标，部分股份将回
					股权激励	购；剩余部分日期为2019年4月22
黄诚	150,000			150,000
					锁定股	日（如完成业绩目标，则解锁2016年
						授予限制性股票的30%）
						2017年度业绩未达标，部分股份将回
					股权激励	购；剩余部分日期为2019年4月22
林岚	132,000			132,000
					锁定股	日（如完成业绩目标，则解锁2016年
						授予限制性股票的30%）
						2017年度业绩未达标，部分股份将回
					股权激励	购；剩余部分日期为2019年4月22
陈杰	120,000			120,000
					锁定股	日（如完成业绩目标，则解锁2016年
						授予限制性股票的30%）
						2017年度业绩未达标，部分股份将回
					股权激励	购；剩余部分日期为2019年4月22
丁建生	118,680			118,680
					锁定股	日（如完成业绩目标，则解锁2016年
						授予限制性股票的30%）
						2017年度业绩未达标，部分股份将回
					股权激励	购；剩余部分日期为2019年4月22
杨晓峰	103,620			103,620
					锁定股	日（如完成业绩目标，则解锁2016年
						授予限制性股票的30%）
						高管锁定股51750股（每年解禁高管
						持有公司股份的25%）；其余部分为股
					股权激励	权激励锁定股。由于2017年度业绩未
其他限售股股东	1,348,350	250,020		1,098,330	锁定股、高	达标，部分股权激励股份将回购；剩
					管锁定股	余部分日期为2019年4月22日（如
						完成业绩目标，则解锁2016年授予限
						制性股票的30%）
合计	122,518,869	250,020	40,000	122,308,849	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产情况

		金额（人民币 元）	金额（人民币 元）
项目
	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
货币资金	218,677,858.15	244,351,410.32	-25,673,552.17	-10.51%
应收账款	19,908,889.89	35,030,767.84	-15,121,877.95	-43.17%
预付款项	10,599,021.41	7,104,559.27	3,494,462.14	49.19%
应收利息	58,811.33	448,975.00	-390,163.67	-86.90%
其他应收款	4,248,451.16	3,552,206.55	696,244.61	19.60%
存货	-	66,666.67	-66,666.67	-100.00%
其他流动资产	710,246.73	751,428.59	-41,181.86	-5.48%
可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%
长期股权投资	54,080.15	54,448.57	-368.42	-0.68%
固定资产	514,104,883.89	517,751,633.97	-3,646,750.08	-0.70%
在建工程	9,222,053.50	1,723,585.50	7,498,468.00	435.05%
无形资产	37,363,731.26	38,344,505.72	-980,774.46	-2.56%
商誉	655,314,884.81	655,314,884.81	-	0.00%
长期待摊费用	4,766,594.95	4,739,393.57	27,201.38	0.57%
递延所得税资产	3,053,319.20	3,076,814.73	-23,495.53	-0.76%
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.00%
资产总额	1,493,082,826.43	1,524,311,281.11	-31,228,454.68	-2.05%

（1）应收账款

报告期末应收账款较年初减少43.17%，主要系子公司道熙科技本期应收账款回款所致。

• （2）预付账款

报告期末预付账款较年初增加49.19%，主要系公司本期预付项目采购款增加所致。

• （3）应收利息

• 报告期末应收利息较年初减少86.90%，主要系子公司道熙科技本期大额定期存款到期，收到利息收入所致。 （4）存货

报告期末存货较年初减少100.00%，主要系子公司三五电讯本期销售存货所致。

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（5）可供出售金融资产

报告期末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所 致。

（6）在建工程

报告期末在建工程较年初增加435.05%，主要系子公司天津通讯本期装修工程项目投入增加所致。

2、负债情况

		金额（人民币 元）	金额（人民币 元）	金额（人民币 元）
项目
	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
短期借款	18,000,000.00	27,000,000.00	-9,000,000.00	-33.33%
应付账款	35,385,920.51	57,319,510.42	-21,933,589.91	-38.27%
预收款项	32,415,722.67	35,043,979.88	-2,628,257.21	-7.50%
应付职工薪酬	11,502,686.14	13,339,089.66	-1,836,403.52	-13.77%
应交税费	3,298,508.68	3,853,965.90	-555,457.22	-14.41%
应付利息	627,014.52	630,507.50	-3,492.98	-0.55%
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	-	0.00%
其他应付款	3,800,718.08	4,206,654.24	-405,936.16	-9.65%
一年内到期的非流动负债	9,901,488.80	9,901,488.80	-	0.00%
其他流动负债	949,065.90	745,159.36	203,906.54	27.36%
长期借款	297,000,000.00	297,500,000.00	-500,000.00	-0.17%
专项应付款	8,802,000.00	8,802,000.00	-	0.00%
递延收益	7,854,312.33	7,939,317.81	-85,005.48	-1.07%
其他非流动负债	7,901,488.80	7,901,488.80	-	0.00%
负债总额	438,647,090.69	475,391,326.63	-36,744,235.94	-7.73%

（1）短期借款 报告期末短期借款较年初减少33.33%，主要系公司本期归还银行贷款所致。 （2）应付账款

报告期末应付账款较年初减少38.27%，主要系子公司天津通讯本期支付工程项目款所致。

3、经营情况

项目		金额（人民币 元）	金额（人民币 元）
	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	58,806,710.46	77,022,217.49	-18,215,507.03	-23.65%
营业成本	15,530,222.80	21,114,505.67	-5,584,282.87	-26.45%

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

营业税金及附加	754,161.39	609,442.14	144,719.25	23.75%
销售费用	15,875,917.66	26,253,791.02	-10,377,873.36	-39.53%
管理费用	16,909,618.51	15,098,596.17	1,811,022.34	11.99%
财务费用	5,474,592.04	-205,341.96	5,679,934.00	2766.09%
资产减值损失	-1,350,027.59	897,917.14	-2,247,944.73	-250.35%
投资收益	-204,274.76	-264.93	-204,009.83	-77005.18%
资产处置收益	37,883.53	-2,547.43	40,430.96	1587.13%
其他收益	794,689.23	-	794,689.23	100%
营业外收入	1,304.73	582,216.43	-580,911.70	-99.78%
营业外支出	76,375.53	6,742.04	69,633.49	1032.83%
所得税费用	141,468.47	-70,795.29	212,263.76	299.83%

• （1）销售费用

本期销售费用较上年同期减少39.53%，主要系公司本期薪酬及相关福利费用减少所致。

• （2）财务费用

本期财务费用较上年同期增加2766.09%，主要系子公司天津通讯在建工程结转固定资产，从2017年7月起，银行贷款利息支 出费用化所致。

• （3）资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少250.35%，主要系子公司道熙科技本期应收账款回款，冲回资产减值损失所致。

• （4）投资收益

本期投资收益较上年同期减少77005.18%，主要系子公司三五电讯本期计提联营企业投资损失所致。

（5）资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期增加1587.13%，主要系公司公司本期处置非流动资产收益增加所致。

• （6）其他收益

本年其他收益新增794,689.23元，系因会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从 “营业外收入”项目调整至 “其他收益”项目所致。

• （7）营业外收入

本年营业外收入较上年同期减少99.78%，主要系因会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从 “营业外收入” 项目调整至“其他收益”项目所致。

• （8）营业外支出

本年营业外支出较上年同期增加1032.83%，主要原因系子公司三五青岛支付补偿款所致。

• （9）所得税费用

本年所得税费用较上年同期增加299.83%，主要系：1）子公司本期利润总额增加，计提当期所得税；2）子公司道熙科技无 形资产评估增值，计提的递延所得税负债上年度全部转回所致。

4、现金流量情况

项目		金额（人民币	元）
	本报告期	上年同期	增长额	同比增减

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	16,925,590.48	1,121,044.79	15,804,545.69	1409.81%
投资活动产生的现金流量净额	-22,275,327.39	-22,536,461.20	261,133.81	1.16%
筹资活动产生的现金流量净额	110,533,148.07	28,513,342.74	82,019,805.33	287.65%
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-241,377.64	-10,503.24	-230,874.40	-2198.13%
现金及现金等价物净增加额	104,942,033.52	7,087,423.09	97,854,610.43	1380.68%

（1）经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1409.81%，主要系：1）公司本期支付给职工以及为职工支付的现金减少；

2）子公司道熙科技本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加287.65%，主要系子公司天津通讯本期已办理完借款抵押手续，解押了被 冻结资金12,557.51万元所致。

（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2198.13%，主要系本期汇率变动影响所致。

（4）现金及现金等价物净增加额

本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1380.68%，主要系:1）子公司天津通讯本期已办理完借款抵押手续，解押了 被冻结资金；2）公司本期支付给职工以及为职工支付的现金减少；3）子公司道熙科技本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度，公司营业收入58,806,710.46元，利润总额6,165,452.85元，归属于母公司所有者的净利润11,449,795.80 元， 较去年同期分别减少23.65%、55.41%、22.54%，主要原因系：1）子公司天津通讯在建工程于2017年6月预结转固定资 产，计提固定资产折旧及贷款利息费用化所致；2）子公司道熙科技本期净利润较上年同期减少。

公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋 势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，不断向移 动互联网领域延伸，并着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品， 加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业 实现办公自动化提供解决方案。公司邮洽平台采用SaaS模式，服务器无需企业自行搭建维护，可支持电脑端与手机端双向同 步，以极低的门槛实现企业移动办公化。其产品精准定位于商务人士内外沟通、邮件办公的需求，帮助个人、团队和企业提 升办公效率，促进内外部消息高效流转以提升应对市场变化的能力。此外，公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建 站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编 程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。

未来发展战略方面，公司将着力于三个方向。一是整合多方资源，建立云应用平台。公司将持续推进国内中小企业云应 用服务平台的建设，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。通 过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企 业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。二是整合游戏、虚拟运营商业务，推进产业融合发展，积 极布局互联网产业。公司目前已取得开展移动通信转售业务试点资格，并持有虚拟运营商牌照（移动通讯转售业务）。公司 将通过发展移动通讯转售业务，同时多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资 源，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技布局网络游戏行业，深化公 司在大互联网领域的战略发展。三是整合多方资源，构筑新能源汽车智慧出行运营平台和互联网销售体系。得益于国家新能

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

源汽车产业政策的推动，国内新能源汽车市场前景广阔。通过长期发展的积累，目前公司已建立了一支规模较大的直销团队， 并已形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，能够为用户提供稳定、持续、高效的服务，在互联网销售、直销业务等方面 具有较强的市场竞争力。公司布局新能源汽车销售及运营业务领域，主要依托于公司现有的销售网络，以及公司在互联网行 业经验优势、云技术优势等方面的积累，在现有人员和渠道基础上，建设培养新能源汽车专销团队、拓展专销渠道和网络， 构建相应的新能源汽车智慧出行运营平台和互联网销售体系。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、 角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台 具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关 系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术，其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》和《三国群英战》如期 稳步发展。道熙科技将把握移动游戏市场的调整机遇，投入人力、物力等成本积极跟进，同时也将继续致力于研发新游戏， 以丰富游戏产品数量及类型，提高公司在游戏市场上的占比，以促进公司的稳定增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全面执行年度经营计划，继续控制费用与成本，提高人均产能、优化人力结构、强化绩效考核；继续 巩固与完善基础企业服务产品，升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，完善企业办公产品“35会经营”、综合企业 移动办公客户端、域名与主机等产品架构；准备进入新能源汽车销售、运营业务领域，推进移动通讯转售业务合资事项。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 250,020股。本次回购注销完成后，公司总股本由367,859,590股变更为367,609,570股，公司2016年限制性股票激励计划已授

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

予但尚未解锁的限制性股票数量为1,910,880股，激励对象人数为66人。2018年3月2日，公司完成上述限制性股票回购注销工 作，详情请参见于2018年3月3日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》 （http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204446446?announceTime=2018-03-03）。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			48,296.61	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额			-52.89
累计变更用途的募集资金总额					11,524.04
						已累计投入募集资金总额					46,743.72
累计变更用途的募集资金总额比例					23.86%
	是否					截至
							项目达				项目可
	已变			本报		期末			截止报告	是否
					截至期末		到预定	本报告			行性是
承诺投资项目和超	更项	募集资金承	调整后投	告期		投资			期末累计	达到
					累计投入		可使用	期实现			否发生
募资金投向	目(含	诺投资总额	资总额(1)	投入		进度			实现的效	预计
					金额(2)		状态日	的效益			重大变
	部分			金额		(3)＝			益	效益
							期				化
	变更)					(2)/(1)
承诺投资项目
							2013年
1.三五互联企业邮局						100.00
	否	5,904.00	3,200.12		3,200.12		07月24	注1	注1	是	否
升级项目						%
							日
							2012年
2.三五互联CRM管						100.00
	是	4,229.00	510.60		510.60		09月29	1.71	144.76	是	是
理软件项目						%
							日
3.三五互联技术支持							2013年
						100.00
与营销中心提升项	否	4,588.00	986.24		986.24		07月24	注1	注1	是	是
						%
目							日
							2015年
4.收购深圳道熙科技						100.00
	否	6,795.28	5,588.64		5,588.64		09月01	1,726.76	22,184.48	是	否
有限公司100%股权						%
							日
承诺投资项目小计	--	21,516.28	10,285.60		10,285.60	--	--	1,728.47	22,329.24	--	--
超募资金投向
1.收购北京亿中邮信							2010年
						100.00
息技术有限公司		2,590.00	2,590.00		2,590.00		10月09	-81.10	1,268.71	是	否
						%
70%股权							日

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2.收购北京中亚互联							2011年
		5,900.00~1				100.00
科技发展有限公司			4,785.13		4,785.13		02月27	注2	注2		是
		2,470.00				%
100%股权							日
3.投资设立厦门三五							2011年
						100.00
互联移动通讯科技		1,020.00	1,020.00		1,020.00		08月19	注3	注3		否
						%
有限公司							日
4.投资设立天津三五							2011年
						100.00
互联移动通讯有限		10,000.00	0.00		0.00		11月24	-556.88	-1,949.29	是	否
						%
公司							日
5.投资设立广州三五							2012年
						100.00
知微信息科技有限		255.00	202.11	-52.89	202.11		06月15	-0.04	-202.11	是	否
						%
公司							日
6.收购北京亿中邮信							2012年
						100.00
息技术有限公司		2,673.00	2,673.00		2,673.00		10月29	注4	注4	是	否
						%
27%股权							日
							2015年
7.收购深圳道熙科技						100.00
		13,981.24	13,981.24		13,981.24		09月01			是	否
有限公司100%股权						%
							日
							2013年
永久性补充流动资						100.00
		5,000.00	5,000.00		5,000.00		04月18
金						%
							日
							2014年
永久性补充流动资						100.00
		5,000.00	5,000.00		5,000.00		08月11
金						%
							日
							2015年
永久性补充流动资						100.00
		1,206.64	1,206.64		1,206.64		12月23
金						%
							日
超募资金投向小计	--	47,625.88~	36,458.12	-52.89	36,458.12	--	--	-638.02	-882.69	--	--
		54,195.88
合计	--	69,142.16~	46,743.72	-52.89	46,743.72	--	--	1,090.45	21,446.55	--	--
		75,712.16
	注1:本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度
	实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
未达到计划进度或
	注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。
预计收益的情况和
	注3：厦门三五互联移动通讯科技有限公司已经于2016年6月完成股份转让的工商变更登记手续。
原因（分具体项目）
	注4：收购北京亿中邮信息技术有限公司70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27%实
	现的效益合并列示。
项目可行性发生重	1、CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

大变化的情况说明	户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产
	品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，
	市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，本公司第三次临时股东大
	会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资
	项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673万元用于收购亿中邮
	27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。
	2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部
	分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员
	成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个
	城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center建设及流动资金也相应减少。
	2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项
	目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，
	该项目结余3,930.60万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
	适用
	（1）2010年9月9日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募 集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的 营运资金2,590万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权。截止2018年3月31日，本公 司已累计使用超募资金2,590万元。 （2）2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的 营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公 司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为6,285.13万元。 截止2018年3月31日，本公司已累计使用超募资金6,285.13万元。经2017年9月4日公司第四届 第十七次会议决议通过，同意公司将持有的中亚互联100%以人民币1,500万元的价格协议转让给张 国平（股权比例70%）、 鲁安先（股权比例20%）、李传璞（股权比例10%），本次交易完成后，公司 不再持有中亚互联的股权，中亚互联不再并入公 司合并报表范围。截止2018年3月31日，本公司 已收到1,500万股权款。 （3）2011年7月5日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资 金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关 的营运资金中的1,020万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止2018年3月 31日，本公司已累计使用超募资金1,020万元。 （4）2011年9月14日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资 金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关 的营运资金中的10,000万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014年3月17日2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运 资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务 相关的营运资金使用计划（四）的超募资金5,000万元与公司自有资金5,000万元进行置换，并将置 换出的5,000万元划入公司超募资金专户。截止2018年3月31日，已将上述5,000万元全部存于超 募资金专户。 （5）2012年4月23日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资 金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关 的营运资金中的255万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017
超募资金的金额、用
途及使用进展情况

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

	年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股 子公司的议案》，终止该募集资金投资项目以及注销控股子公司三五知微的后续安排，并已在2018年 3月份完成注销手续，并退回剩余投资款52.89万，调整后的投资款应为202.11万元。截止2018年3 月31日，本公司已累计使用超募资金202.11万元。 （6）2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40 万元，公司将使用其中2,673万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权，剩余募集资金将 转入公司超募资金专用账户中。截止2018年3月31日止，本公司已累计使用资金2,673万元。 （7）2015年2月9日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正 伟等四名交易对象购买道熙科技100%股权的部分现金对价支付的议案》。2014年12月16日，本公 司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签署《厦门三五互联科技股份有 限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行 股份和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） 合计持有的深圳市道熙科技有限公司100%的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为71,500.00万 元，由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约3,973.42万股A股股票并支付现金 32,640.00万元，其中，现金支付的32,640.00万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募 集资金7,000.00万元和自筹资金25,640.00万元。截止2014年12月31日公司拟使用前次募集资金中 尚未落实具体使用计划的超募资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）约 16,851.36万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额13,981.24万元）（公司最终实 际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为准），进行支付上述股权收购的部分 现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后10个 工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的10%，即3,264万元，剩余超 募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于2015年8月28日核准本次交易。截止 2018年3月31日，已使用首次募集资金16851.36万元（其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额是13,981.24万元），已使用非公开发行股票募集资金5,588.64万元。 （8）2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金，截止 2018年3月31日，本公司已使用5,000万元。 （9）2014年8月11日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。截止2018年3月 31日，本公司已使用5,000万元。 （10）经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36万元（不含利息1,206.64万元）永久性补充流动资金。截止2018年3月31日，已使用1,207.36 万元。
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用

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先期投入及置换情	2014年3月17日，2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募 集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金5,000万元与公司自有资金5,000 万元进行置换，并将置换出的5,000万元划入公司超募资金专户。截至2018年3月31日，已将上述 5,000万元全部存于超募资金专户。
况
	适用
	2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。其中2013年已使用3500 万，本期已使用1,500万，截止2018年3月31日，共已使用5,000万元。 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。截止2018年3月31日，已使用超 募资金永久性补充流动资金5,000万元。 经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36 万元（不含利息1,206.64万元）永久性补充流动资金。截止2018年3月31日，已使用1,207.36万元。
用闲置募集资金永
久补充流动资金情
况
	适用
	1、2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万 元，公司将使用其中2,673万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权，剩余募集资金将转 入公司超募资金专用账户中。截止2018年3月31日，本公司已累计使用2,673万元，剩余金额已转 入超募专用账户中。 2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目 的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余 资金3,035.38万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程 中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置 部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资 项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项 目”，该项目结余3,930.60万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100%股权交易价格为71,500万元。 本公司向本次交易对方支付股份对价38,860万元，现金对价32,640万元，并募集配套资金不超过 7,000万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交 易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、 盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元， 并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向 交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资 产重组已实施完毕， 节余配套募集资金（含利息）共计人民币1207.36万元（含利息收入0.72万元， 具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015年12月23日，本公司第三届董事会第 三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 人民币1,206.64万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准） 用于永久性补充流动资金。 5、2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中 其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因

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	运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公 司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为7,685.25万元。 截至2016年12月31日，本公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，本公司召开 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同 将持有的中亚互联100%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该 项目结余1,500.00万元（包括利息收入），公司将其转公司超募资金专用账户中。
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

六、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	218,677,858.15	244,351,410.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	19,908,889.89	35,030,767.84
预付款项	10,599,021.41	7,104,559.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	58,811.33	448,975.00
应收股利
其他应收款	4,248,451.16	3,552,206.55
买入返售金融资产
存货		66,666.67
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	710,246.73	751,428.59
流动资产合计	254,203,278.67	291,306,014.24
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	54,080.15	54,448.57
投资性房地产
固定资产	514,104,883.89	517,751,633.97
在建工程	9,222,053.50	1,723,585.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,363,731.26	38,344,505.72
开发支出
商誉	655,314,884.81	655,314,884.81
长期待摊费用	4,766,594.95	4,739,393.57
递延所得税资产	3,053,319.20	3,076,814.73
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	1,238,879,547.76	1,233,005,266.87
资产总计	1,493,082,826.43	1,524,311,281.11
流动负债：
短期借款	18,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	35,385,920.51	57,319,510.42
预收款项	32,415,722.67	35,043,979.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,502,686.14	13,339,089.66
应交税费	3,298,508.68	3,853,965.90

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	627,014.52	630,507.50
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	3,800,718.08	4,206,654.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,901,488.80	9,901,488.80
其他流动负债	949,065.90	745,159.36
流动负债合计	117,089,289.56	153,248,520.02
非流动负债：
长期借款	297,000,000.00	297,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	8,802,000.00	8,802,000.00
预计负债
递延收益	7,854,312.33	7,939,317.81
递延所得税负债
其他非流动负债	7,901,488.80	7,901,488.80
非流动负债合计	321,557,801.13	322,142,806.61
负债合计	438,647,090.69	475,391,326.63
所有者权益：
股本	367,609,570.00	367,859,590.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	539,060,200.73	540,877,846.13
减：库存股	15,802,977.60	17,870,643.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备

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22

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润	81,000,737.13	69,550,941.33
归属于母公司所有者权益合计	990,381,803.72	978,932,007.92
少数股东权益	64,053,932.02	69,987,946.56
所有者权益合计	1,054,435,735.74	1,048,919,954.48
负债和所有者权益总计	1,493,082,826.43	1,524,311,281.11

法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	122,175,930.48	49,332,298.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	3,169,756.78	2,235,385.16
预付款项	8,788,902.60	4,255,888.47
应收利息	23,958.33	212,374.99
应收股利
其他应收款	10,672,813.20	8,937,600.79
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	1,444,084.20	1,116,141.89
流动资产合计	146,275,445.59	116,089,689.71
非流动资产：
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	831,028,625.65	831,250,255.40
投资性房地产

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23

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	48,346,699.23	48,674,471.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,281,173.94	11,135,161.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,020,640.25	2,452,283.71
递延所得税资产	3,313,227.60	3,613,737.15
其他非流动资产	42,147,777.79	72,000,000.00
非流动资产合计	948,138,144.46	979,125,909.42
资产总计	1,094,413,590.05	1,095,215,599.13
流动负债：
短期借款	18,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,310,193.03	5,644,889.17
预收款项	17,177,123.47	18,713,595.56
应付职工薪酬	5,800,954.71	6,549,180.35
应交税费	593,741.41	654,379.68
应付利息	50,895.00	55,125.00
应付股利
其他应付款	4,696,215.87	4,326,405.33
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	12,021,988.80	11,999,488.80
其他流动负债	140,263,964.80	129,875,279.45
流动负债合计	203,915,077.09	204,818,343.34
非流动负债：
长期借款
应付债券

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	111,111.12	152,777.79
递延所得税负债
其他非流动负债	7,901,488.80	7,901,488.80
非流动负债合计	8,012,599.92	8,054,266.59
负债合计	211,927,677.01	212,872,609.93
所有者权益：
股本	367,609,570.00	367,859,590.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	561,567,106.63	563,384,752.03
减：库存股	15,802,977.60	17,870,643.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-49,402,059.45	-49,544,983.29
所有者权益合计	882,485,913.04	882,342,989.20
负债和所有者权益总计	1,094,413,590.05	1,095,215,599.13

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,806,710.46	77,022,217.49
其中：营业收入	58,806,710.46	77,022,217.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	53,194,484.81	63,768,910.18

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其中：营业成本	15,530,222.80	21,114,505.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	754,161.39	609,442.14
销售费用	15,875,917.66	26,253,791.02
管理费用	16,909,618.51	15,098,596.17
财务费用	5,474,592.04	-205,341.96
资产减值损失	-1,350,027.59	897,917.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-204,274.76	-264.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-204,274.76	-264.93
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	37,883.53	-2,547.43
列）
其他收益	794,689.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,240,523.65	13,250,494.95
加：营业外收入	1,304.73	582,216.43
减：营业外支出	76,375.53	6,742.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,165,452.85	13,825,969.34
减：所得税费用	141,468.47	-70,795.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,023,984.38	13,896,764.63
（一）持续经营净利润（净亏损以
	6,023,984.38	13,896,764.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	11,449,795.80	14,782,119.38
少数股东损益	-5,425,811.42	-885,354.75
六、其他综合收益的税后净额

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	6,023,984.38	13,896,764.63
归属于母公司所有者的综合收益
	11,449,795.80	14,782,119.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-5,425,811.42	-885,354.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.030	0.040
（二）稀释每股收益	0.030	0.040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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27

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	27,311,684.96	31,659,144.53
减：营业成本	11,002,228.60	11,672,129.11
税金及附加	321,112.76	316,960.46
销售费用	9,080,490.74	14,933,175.46
管理费用	7,229,898.87	7,858,593.34
财务费用	-239,746.19	-445,560.06
资产减值损失	66,041.62	64,785.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	7,316.35	-264.93
列）
其中：对联营企业和合营企
	-368.42	-264.93
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	37,883.53	-2,647.43
填列）
其他收益	562,966.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	459,825.11	-2,743,851.34
加：营业外收入	155.27	98,804.84
减：营业外支出	16,546.99	6,544.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	443,433.39	-2,651,591.38
列）
减：所得税费用	300,509.55	-3,064.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,923.84	-2,648,527.07
（一）持续经营净利润（净亏损
	142,923.84	-2,648,527.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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28

厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	142,923.84	-2,648,527.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	74,692,616.74	66,118,940.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	270,341.35

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	3,420,274.36	1,865,756.00
金
经营活动现金流入小计	78,383,232.45	67,984,696.64
购买商品、接受劳务支付的现金	14,284,713.15	16,246,547.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	26,731,657.41	36,918,726.59
现金
支付的各项税费	4,212,588.62	4,744,494.01
支付其他与经营活动有关的现
	16,228,682.79	8,953,883.77
金
经营活动现金流出小计	61,457,641.97	66,863,651.85
经营活动产生的现金流量净额	16,925,590.48	1,121,044.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	4,845,500.00
取得投资收益收到的现金	834,728.06	283,016.81
处置固定资产、无形资产和其他
	61,282.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
		450,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	10,896,010.11	5,578,516.81
购建固定资产、无形资产和其他
	30,171,337.50	24,614,978.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,000,000.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	33,171,337.50	28,114,978.01

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-22,275,327.39	-22,536,461.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		125,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金		30,870,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	125,575,085.69
金
筹资活动现金流入小计	125,575,085.69	30,995,000.00
偿还债务支付的现金	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,033,734.51	2,481,657.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	508,203.11
金
筹资活动现金流出小计	15,041,937.62	2,481,657.26
筹资活动产生的现金流量净额	110,533,148.07	28,513,342.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-241,377.64	-10,503.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额	104,942,033.52	7,087,423.09
加：期初现金及现金等价物余额	56,095,824.63	112,050,156.33
六、期末现金及现金等价物余额	161,037,858.15	119,137,579.42

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,145,820.63	27,765,444.34
收到的税费返还	81,957.60
收到其他与经营活动有关的现
	7,671,405.89	62,845,630.95
金
经营活动现金流入小计	31,899,184.12	90,611,075.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,055,822.43	12,416,325.61
支付给职工以及为职工支付的	13,786,382.45	20,821,882.43

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	1,613,464.22	1,745,402.92
支付其他与经营活动有关的现
	15,908,799.95	10,173,203.94
金
经营活动现金流出小计	43,364,469.05	45,156,814.90
经营活动产生的现金流量净额	-11,465,284.93	45,454,260.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,528,946.10	5,295,500.00
取得投资收益收到的现金	1,367,999.98	666,125.19
处置固定资产、无形资产和其他
	61,282.05	57,623.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	121,958,228.13	6,019,249.08
购建固定资产、无形资产和其他
	2,452,323.73	91,975.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	10,300,000.00	11,325,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	30,300,000.00
金
投资活动现金流出小计	43,052,323.73	11,416,975.00
投资活动产生的现金流量净额	78,905,904.40	-5,397,725.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	10,000,000.00	2,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	334,080.00	16,965.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	203,179.20
金

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厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	9,537,259.20	16,965.00
筹资活动产生的现金流量净额	462,740.80	10,983,035.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-19,228.20	-3,458.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额	67,884,132.07	51,036,110.84
加：期初现金及现金等价物余额	27,041,798.41	15,195,182.12
六、期末现金及现金等价物余额	94,925,930.48	66,231,292.96

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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