Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 20, 2023

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-065

厦门三五互联科技股份有限公司

关于控股子公司签订增资意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、根据厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）控股子公司天津三 五互联移动通讯有限公司（以下简称 “ 天津通讯 ” ）融资及高效异质结电池片项目的 战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 200,000 万元增资扩股。近日，天 津通讯与共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等七位投资人分别签 署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》（以下简称“意向协 议”），约定以现金方式向天津通讯增资合计 17,500 万元（以下简称 “ 本次交易 ” ）。

目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

2 、截至本公告披露日，共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 七位投资人已按照《意向协议》约定向天津通讯支付增资预付款合计 17,500 万元。 《意向协议》约定：因交易程序项下原因，天津通讯可向投资人发出书面通知单方 面终止本次交易谈判；投资人不单方面放弃本次交易。

3 、本次签署的《意向协议》仅为公司与交易对手方基于股权合作意愿而达成的 意向协议，正式协议的签订仍须按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要 的决策和审批程序。具体交易方案及交易条款以相关各方签署的正式协议为准。本 次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步落实公司发展规划，增强天津通讯资本实力，支持其抓住机遇做大做 强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津通讯拟以交易前估值人民币200,000万

元增资扩股。近日，天津通讯与共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合 伙）等七位投资人分别签署了《意向协议》，约定以现金方式向天津通讯增资合计 17,500万元。各投资人拟增资金额具体情况如下：

序号	投资方名称/姓名	增资金额
		（单位：元）
1	共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000
2	罗艺	30,000,000
3	姚建淑	30,000,000
4	蔡建国	20,000,000
5	洪关盼	20,000,000
6	黄佳	15,000,000
7	黄珂	10,000,000
合计		175,000,000

经公司初步测算，若本次交易按计划完成，公司仍为天津通讯单一大股东，且 天津通讯董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津通讯控股股东，天津通讯 仍为合并报表范围内控股子公司。本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易对手方接洽，初步确定的交 易对手方包括共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、罗艺、姚建 淑、蔡建国、洪关盼、黄佳、黄珂。前述交易对手方基本情况如下：

（一）共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MACLA9JLXH
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023年06月06日
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	卜元投资管理（上海）有限公司
出资额	5220万元人民币
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证 券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上 市企业）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）罗艺

住所：四川省成都市武侯区

（三）姚建淑

住所：四川省成都市武侯区

（四）蔡建国

住所：四川省德昌县

• （五）洪关盼

住所：福建省晋江市金井镇

• （六）黄佳

住所：四川省成都市青羊区

（七）黄珂

住所：四川省成都市高新区

三、本次增资对象天津通讯的基本情况

1、基本情况

企业名称	天津三五互联移动通讯有限公司
统一社会信用代码	91120116586411594P
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期	2011年11月24日
注册地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号3号楼1层006室
法定代表人	王慧明
注册资本	86,000万元人民币
经营范围	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定 审批的,自主经营。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

2、股东情况

序号	股东名称/姓名	注册资本 （单位：万元）	持股 比例
1	厦门三五互联科技股份有限公司	36,000.00	41.86%
2	四川新鸿兴集团有限公司	10,000.00	11.63%
3	海南嘉煜科技有限公司	8,000.00	9.30%
4	成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）	6,520.00	7.58%
5	甘释良	5,000.00	5.81%
6	王柄霖	5,000.00	5.81%
7	海南谊盛企业管理合伙企业（有限合伙）	3,300.00	3.84%
8	段利锋	1,900.00	2.21%

序号	股东名称/姓名	注册资本 （单位：万元）	持股 比例
9	海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1.74%
10	廖岚	1,100.00	1.28%
11	LU XIAO RONG	1,000.00	1.16%
12	成都鸿山置地有限公司	1,000.00	1.16%
13	深圳汇建毅企业管理有限公司	1,000.00	1.16%
14	岳良泉	700.00	0.81%
15	王晋宏	700.00	0.81%
16	厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）	700.00	0.81%
17	向竟源	630.00	0.73%
18	唐春祥	500.00	0.58%
19	杨容	500.00	0.58%
20	唐光平	430.00	0.50%
21	苏宁	320.00	0.37%
22	TANG XUAN	200.00	0.23%
合计		86,000.00	100%

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异是由于四舍五入造成的。

3、经营情况

天津通讯主要为公司产业园运营主体，目前园区主要以生物医药、互联网、检 验检测行业为主要招商对象。截至目前，已入驻企业或单位近200家，代表性企业 或单位有天津金域医学检验实验室有限公司、天津大学医疗机器人与智能系统研究 院等。

天津通讯于2023年1月出资人民币50,000万元设立眉山琏升光伏科技有限公司 （以下简称“琏升科技”），琏升科技为公司“一期新能源8GW高效异质结电池片 项目”实施主体，项目合计建设 8GW 高效异质结电池片生产线，总投资约 40 亿 元。具体详见公司于2023年2月27日在巨潮资讯网披露的《一期新能源 8GW 高效 异质结电池片项目可行性研究报告》等相关公告。

4、主要财务数据

单位：元

项目	2023 年3 月31 日（未经审计）	2022 年12 月31 日（经审计）
资产总额		460,096,553.23
	1,304,014,933.13
负债总额		527,892,532.51
	783,521,945.97
应收账款		700,813.07
	845,189.60
净资产		-67,795,979.28
	520,492,987.16

项目	2023 年1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入		23,278,907.46
	6,748,591.35
净利润		-32,522,610.45
	-8,711,033.56
经营活动产生的现金流量 净额	-569,654.29	15,374,295.17

5、其他情况说明

（1）天津通讯合并范围内有两家控股子公司：天津创客星孵化器有限公司、 眉山琏升光伏科技有限公司；

（2）经查询，天津通讯股权权属清晰，不属于失信被执行人；

（3）本次交易不涉及上市公司合并报表范围变更。

四、交易的主要内容

（一）交易相关方

投资方：共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、罗艺、姚建 淑、蔡建国、洪关盼、黄佳、黄珂

目标公司：天津三五互联移动通讯有限公司

（二）《意向协议》主要内容

• 1、本次增资

投资方参与认购目标公司新增注册资本，并按照投资方与目标公司签署的正式 增资协议约定的条件和条款，以现金形式按人民币200,000万元的投前估值向目标公 司支付增资价款，取得目标公司相应股权的交易。具体情况如下：

序号	投资方名称/姓名	增资金额
		（单位：元）
1	共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000
2	罗艺	30,000,000
3	姚建淑	30,000,000
4	蔡建国	20,000,000
5	洪关盼	20,000,000
6	黄佳	15,000,000
7	黄珂	10,000,000
合计		175,000,000

2、交易作价

投资方按照目标公司投前估值人民币200,000万元向目标公司增资。 3、交易程序

按照我国现行有效的法律法规规定，和中国证监会、深交所相关规则指引，本 协议签订后，双方均应及时启动相关决策程序，及时推进本次交易的实施。

4、限制性条款

签署本协议时，投资方确认并承诺具备签署本协议及正式增资协议的合法资格 和能力。自本协议订立之日起至各方签署正式增资协议之日，投资方不单方面放弃 本次交易。因前款交易程序项下原因，目标公司可向投资方发出书面通知单方面终 止本次交易谈判，双方应积极配合履行上市公司信息披露等义务。

5、增资预付款

投资方为体现合作意向诚意，自愿在意向协议签订之日起3个工作日内向目标 公司支付增资预付款（具体金额为各方增资金额的100%）。协议约定的交易程序完 成，各方签署的正式增资协议生效之日，该预付款等额转为投资方向目标公司支付 的增资价款。

如出现本协议约定的目标公司可单方决定终止本次交易谈判的情形，目标公司 自发出终止通知之日起15个工作日内将该笔增资价款无息退回投资方，且目标公司 无需向投资方承担任何违约或损失赔偿责任。目标公司向投资方退回增资预付款之 日起，各方不再履行本协议。

6、协议生效

协议经各方签署（自然人签字、法人盖章）生效。

五、对公司的影响

为把握光伏行业发展机遇，落实公司发展战略，天津通讯拟以增资扩股方式引 入投资者，本次交易完成后，将进一步加速公司光伏产业布局，将为琏升科技光伏 项目的建设发展提供有力的资金支持，符合公司整体发展规划，助推企业高质量发 展，有利于实现公司业绩的跨越式发展，对公司具有长远的战略意义。

本次签署的《意向协议》仅为交易各方经过协商达成的初步意向，在正式协议 未签署前，对公司2023年度的财务状况和经营成果不会构成重大影响；对公司经营

业绩的具体影响需视后续正式协议的签订和实施情况而定。

六、风险提示

本次签署的《意向协议》仅为公司与交易对手方基于股权合作意愿而达成的意 向协议，本次交易仍须按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和 审批程序。具体交易方案及交易条款以相关各方签署的正式协议为准。本次交易尚 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据交易情况依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

• 1、《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日