Lians Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jul 25, 2013

招商证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目

的核查意见

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”、“公司”）第二届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》， 同意公司终止募投项目“三五互联技术支持与营销中心提升项目”并将终止后结 余的 3,930.60 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户中。招商证券股份有 限公司（以下简称“招商证券”）作为三五互联持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1 号——超募资金使用（修订）》等相关规定，对三五互联本次募集资金使用 计划进行了核查，具体如下：

一、三五互联首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]93 号文）核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，募集资金总额45,900 万元。扣除相关 发行费用后，实际募集资金净额为41,501.33 万元，其中超募资金应为26,780.33 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司招股说明书及实际发行情况，公司首次公开发行股票募集资金投资 于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	三五互联企业邮局升级项目	5,904
2	三五互联CRM 管理软件项目	4,229
3	三五互联技术支持与营销中心提升项目	4,588
	总 计	14,721

2012 年9 月29 日，公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投

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资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余3,718.40 万元。公司已使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权，剩余募集资金 1,045.40 万元已转入超募资金专用账户中。

截至2013 年4 月7 日，超募资金累计实现利息1,539.13 万元，已计入超募 资金专用账户。

因此，公司超募资金总额为29,364.86 万元。

二、 募集资金投资项目终止项目的有关情况

截至 2013 年 7 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金主要投资的 “三五 互联技术支持与营销中心提升项目”资金投入和运行情况如下：

单位：万元

						单位：万元
投资项目名称	募集资金计 划投资总额	实际投 入金额	募集资金使 用比例	利息	手续费	结余资金
三五互联技术支持 与营销中心提升项 目	4,588	986.24	21.50%	328.87	0.03	3,930.60

该项目计划投资人民币 4,588 万元，原预计达到可使用状态的日期为 2013 年 2 月。项目资金计划用于构建以 Call-center 系统为基础，覆盖全国主要区域的 技术支持与营销中心，主要包括软件设施建设、硬件设施建设。其中软件设施建 设具体为客户关系管理信息系统，硬件设施建设具体包括多媒体联络中心 （ Call-center 呼叫中心为主）和覆盖全国 30 个大中城市的技术支持与营销中心。

项目实际投入 986.24 万元，主要用于以下方面：办公设备 286.58 万元， Call-center138.62 万元，开办费 264.44 万元，流动资金 296.59 万元。

截至 2013 年 7 月 19 日，该项目实际投入 986.24 万元，，主要用于以下方面： 办公设备 286.58 万元， Call-center138.61 万元，开办费 264.44 万元，流动资金 296.59 万元。计划建设的软件、硬件设施基本建成， Avaya 线呼叫中心及客户关 系管理信息系统已经建成并投入使用。公司依据市场需求及盈利模型分析，对原 计划建设的 30 个大中城市进行重新调整，最终建成基本覆盖全国的 18 个城市的

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技术支持与营销中心，这些城市基本涵盖了主要目标客户市场，实现了 “ 以点带 线，以线带面 ” 的全面布局，为公司销售业绩的增长提供了保证。

三、项目未投入及终止的主要原因

技术支持与营销中心提升项目投资明细为：

单位：万元

				单位：万元
承诺投资项目	承诺投资明细	承诺投入总额	实际投入金额	完成比例
	一、固定资产投入	2,675.00	425.21	15.90%
	1.办公设备	1,235.00	286.58	23.21%
	2.call-center	1,440.00	138.62	9.63%
	机房建设	150.00	0.00	0.00%
	Avaya S8720	50.00	0.00	0.00%
	G650 媒体网关	200.00	0.00	0.00%
	电话录音系统	50.00	14.00	28.00%
	IP话机	180.00	2.32	1.29%
三五互联技术 支持与营销中 心提升项目	PCS预测式外拨系统线	160.00	0.00	0.00%
	Avaya线呼叫中心	200.00	122.30	61.15%
	中心接入机房建设	150.00	0.00	0.00%
	中心语音网关服务器	150.00	0.00	0.00%
	系统软件集成开发	150.00	0.00	0.00%
	二、开办费	773.00	264.44	34.21%
	1.房租	216.00	129.40	59.91%
	2.装修	244.00	80.10	32.83%
	3.筹办费	313.00	54.94	17.55%
	三、流动资金	1,140.00	296.59	26.02%
	合计	4,588.00	986.24	21.50%

在三五互联“技术支持与营销中心提升项目”实施过程中，公司为适应不 同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和 优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 18 个城市 设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支 持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、 Call-center 建设及流动资金也 相应减少。

四、终止该项目对公司生产经营产生的影响及募集资金余额的使用安排

鉴于“三五互联技术支持与营销中心提升项目”的客观环境和可行性发生 变化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化。

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为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东 利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 公司拟将技术升级与营销中心提升项目终止后结余的 3,930.60 万元（包括利息 收入）转入超募资金专用账户中。对该项目募集资金终止余额，公司应审慎选择 投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营 效益。

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

五、招商证券对本次终止部分募投项目并将终止后结余资金转入超募资金账 户的核查意见

经核查，招商证券发表保荐意见如下：

（一）公司拟将“三五互联技术支持与营销中心提升项目”全部结余 3,930.60 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户中，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规 范性文件的要求。

（二）公司本次结余募集资金转入超募资金专用账户事项已经公司董事会审 议通过，公司全体独立董事同意并发表了专项意见，审议程序符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

（三）保荐机构对三五互联本次终止部分募集资金项目并将结余募集资金转 入超募资金专用账户的事项表示无异议。

（四）截止2013 年7 月19 日止，公司技术支持与营销中心提升项目不存在 变更的情况，亦不存在对外转让或者置换的情况。

（五）公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相 关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限 公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

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谢继军 梁太福
招商证券股份有限公司
2013 年7 月24 日
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