LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 1, 2021

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—097 债券代码：112684 债券简称：18 联创债 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于“联创转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：自2021 年10 月14 日至2021 年11 月1 日，联创电子科技股份 有限公司（以下简称“公司”）股票在连续13 个交易日中已有10 个交易日的 收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格（13.72 元/股）的130%（即17.84 元/股）。若在未来17 个交易日内，公司股票有5 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格（13.72 元/股）的130%（即17.84 元/股），将触发“联创转债” 的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联创转债”。

一、“联创转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于2020 年3 月16 日公开发行了300 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额30,000 万 元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司30,000 万元可转换公司债 券于2020 年4 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码 “128101”。

（三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的

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约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020 年9 月21 日至 2026 年3 月16 日止）。初始转股价格为18.82 元/股。

2、公司于2020 年5 月29 日实施了2019 年年度权益分派方案。根据相关规 定，“联创转债”的转股价格于2020 年5 月29 日起由18.82 元/股调整为14.48 元/股。详见2020 年5 月25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 “联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于2020 年8 月5 日办理完成了4 名股权激励对象限制性股票的回购 注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股 票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为14.48 元/股。详见2020 年8 月6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购 注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票 的方式向18 名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915 股（A 股）， 相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记 手续，本次新增股份于2020 年11 月18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.01 元/股。以截至2020 年11 月11 日公司总股本929,028,087 股为计算基准， 本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002 股。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规 定，“联创转债”的转股价格由14.48 元/股调整为13.86 元/股。详见2020 年 11 月17 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价 格调整的公告》（公告编号：2020-109）。

5、公司于2021 年5 月7 日完成了2021 年限制性股票激励计划限制性股票 授予登记工作，新增股份15,247,500 股，于2021 年5 月13 日在深圳证券交易 所上市，以截至2021 年5 月6 日公司总股本1,047,899,305 股为计算基准，本

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次发行后公司总股本增加至1,063,146,805 股。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规 定，“联创转债”的转股价格由13.86 元/股调整为13.74 元/股，调整后的转股 价格自2021 年5 月13 日起生效。详见2021 年5 月10 日公司在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

6、公司于2021 年6 月7 日实施了2020 年年度权益分派方案。根据相关规 定，“联创转债”的转股价格于2021 年6 月7 日起由13.74 元/股调整为13.72 元/股。详见2021 年6 月1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联 创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

7、公司已于2021 年8 月2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注 销255,000 股，截至2021 年8 月2 日公司总股本由1,063,158,702 股变更为 1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。 本次回购账户股份 注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。 详见2021 年8 月4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用 证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。

8、公司已于2021 年8 月24 日办理完成了7 名股权激励对象限制性股票的 回购注销事宜，截至2021 年8 月24 日公司总股本由1,062,904,878 股变更为 1,062,810,238 股，共回购注销94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.01%，回购价格为4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为387,259.53 元。根 据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况， “联创转债”转股价格不变。详见2021 年8 月26 日公司在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2021-084）。

二、“联创转债”有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

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转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自2021 年10 月14 日至2021 年11 月1 日，公司股票在连续13 个交易日中 已有10 个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格（13.72 元/股） 的130%（即17.84 元/股）。若在未来17 个交易日内，公司股票有5 个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格（13.72 元/股）的130%（即17.84 元/股），将 触发“联创转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎 回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的“联创转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》 和《募集说明书》的相关规定，于触发“联创转债”有条件赎回条款时点后召开 董事会审议是否赎回“联创转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会 二零二一年十一月二日

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