LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—089 债券代码：112684 债券简称：18 联创债 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码：002036，证券简称：联创电子 债券代码：128101，债券简称：联创转债 转股价格：人民币13.72元/股

转股时间：2020 年9 月21 日至2026 年3 月16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、 “公司”）现将2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于2020 年3 月16 日公开发行了300 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额30,000 万 元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司30,000 万元可转换公司债 券将于2020 年4 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。

（三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020 年9 月21 日至 2026 年3 月16 日止）。初始转股价格为18.82 元/股。

2、公司于2020 年5 月29 日实施了2019 年年度权益分派方案。根据相关规 定，“联创转债”的转股价格于2020 年5 月29 日起由18.82 元/股调整为14.48 元/股。详见2020 年5 月25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 “联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于2020 年8 月5 日办理完成了4 名股权激励对象限制性股票的回购 注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股 票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为14.48 元/股。详见2020 年8 月6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购 注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票 的方式向18 名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915 股（A 股）， 相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记 手续，本次新增股份于2020 年11 月18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.01 元/股。以截至2020 年11 月11 日公司总股本929,028,087 股为计算基准， 本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002 股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价 格将由14.48 元/股调整为13.86 元/股。详见2020 年11 月17 日公司在《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-109）。

5、公司于2021 年5 月7 日完成了2021 年限制性股票激励计划限制性股票 授予登记工作，新增股份15,247,500 股，于2021 年5 月13 日在深圳证券交易 所上市，以截至2021 年5 月6 日公司总股本1,047,899,305 股为计算基准，本 次发行后公司总股本增加至1,063,146,805 股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价 格由13.86 元/股调整为13.74 元/股，调整后的转股价格自2021 年5 月13 日起 生效。详见2021 年5 月10 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联 创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

6、公司于2021 年6 月7 日实施了2020 年年度权益分派方案。根据相关规 定，“联创转债”的转股价格于2021 年6 月7 日起由13.74 元/股调整为13.72 元/股。详见2021 年6 月1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联 创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

7、公司已于2021 年8 月2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注 销255,000 股，截至2021 年8 月2 日公司总股本由1,063,158,702 股变更为 1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。 本次回购账户股份 注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。 详见2021 年8 月4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用 证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。

8、公司已于2021 年8 月24 日办理完成了7 名股权激励对象限制性股票的 回购注销事宜，截至2021 年8 月24 日公司总股本由1,062,904,878 股变更为 1,062,810,238 股，共回购注销94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.01%，回购价格为4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为387,259.53 元。根 据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联 创转债”转股价格不变。详见2021 年8 月26 日公司在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2021-084）。

二、“联创转债”转股及股本变动情况

2021 年第三季度，“联创转债”因转股减少273,000 元（2,730 张债券）， 转股数量为19,883 股。截至2021 年9 月30 日，“联创转债”剩余可转债金额 为299,608,300 元，剩余债券2,996,083 张。公司2021 年第三季度股本变动情 况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	16,975,172	1.60	-94,640	16,880,532	1.59
高管锁定股	1,633,032	0.15	0	1,633,032	0.15
股权激励限售股	15,342,140	1.44	-94,640	15,247,500	1.43
二、无限售条件流通股	1,046,173,871	98.40	-235,117	1,045,938,754	98.41
三、总股本				1,062,819,286	100
	1,063,149,043	100	-329,757

注：1、公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕，并于2021 年8 月2 日完 成注销公司回购专用证券账户股份255,000 股；

• 2、公司于2021 年8 月24 日完成回购注销2019 年股票期权与限制性股票激励计划7

• 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的94,640 股限制性股票；

  • 3、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话0791-88161608进 行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “联创电子”股本结构表；

  • 2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“联创转债”股本结构表。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会 二零二一年十月九日