LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—017 债券代码：112684 债券简称：18 联创债 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码：002036，证券简称：联创电子 债券代码：128101，债券简称：联创转债 转股价格：人民币13.86元/股

转股时间：2020 年9 月21 日至2026 年3 月16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、 “公司”）现将2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告 如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于2020 年3 月16 日公开发行了300 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额30,000 万 元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司30,000 万元可转换公司债 券将于2020 年4 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。

（三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020 年9 月21 日至 2026 年3 月16 日止）。初始转股价格为18.82 元/股。

2、公司于2020 年5 月29 日实施了2019 年年度权益分派方案。根据相关规 定，“联创转债”的转股价格于2020 年5 月29 日起由18.82 元/股调整为14.48 元/股。详见2020 年5 月25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转 债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于2020 年8 月5 日办理完成了4 名股权激励对象限制性股票的回购 注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股 票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为14.48 元/股。详见2020 年8 月6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不 调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向18 名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915 股（A 股），相关 股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次 新增股份于2020 年11 月18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01 元/股。 以截至2020 年11 月11 日公司总股本929,028,087 股为计算基准，本次发行后 公司总股本增加至1,047,896,002 股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价 格将由14.48 元/股调整为13.86 元/股。详见2020 年11 月17 日公司在《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-109）。

二、“联创转债”转股及股本变动情况

2021年第一季度，“联创转债”因转股减少19,500元（195张债券），转股

数量为1,404股。截至2021年3月31日，“联创转债”剩余可转债金额为

299,930,100元，剩余债券2,999,301张。公司2021年第一季度股本变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售 流通股	122,648,455	11.70	2	122,648,457	11.70
二、无限售 流通股	925,248,148	88.30	1,402	925,249,550	88.30
三、总股本	1,047,896,603	100	1,404	1,047,898,007	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话0791-88161608 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “联创电子”股本结构表；

• 2、截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“联创转债”股本结构表。 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二日