LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Jun 30, 2021

联创电子科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

(2020 年度)

债券受托管理人

国盛证券有限责任公司

(住所:江西省南昌市红谷滩凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼)

2021 年 6 月

重要声明

国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券")编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外发布的《联创电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛 证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国盛证 券不承担任何责任。

目录

第一章	本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况4
第二章	发行人2020年度经营情况及财务状况8
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况13
第四章	本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况15
第五章	债券持有人会议召开情况16
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况17
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况18
第八章	本期债券的信用评级情况19
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项20
第十章	其他事项21

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称:联创电子科技股份有限公司

英文名称:LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 12 月 1 日签发的"证监许可【2017】 2231 号"文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 6.3 亿元(含 6.3 亿元)的公司债券。

本次债券发行规模不超过 6.3 亿元(含 6.3 亿元),采取一次性发行,基础 发行规模 2 亿元,可超额配售不超过 4.3 亿(含 4.3 亿元),本次债券已于 2018 年 4 月 20 日成功发行,发行规模 6.3 亿元。

三、 本期债券的主要条款

1、债券名称:联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券。

2、债券简称:18 联创债

3、债券代码:112684

4、发行规模:本次债券发行规模不超过 6.3 亿元(含 6.3 亿元),采取一 次性发行,基础发行规模 2 亿元,可超额配售不超过 4.3 亿(含 4.3 亿元)。

5、票面金额及发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。

6、债券期限:本次债券发行期限为 5 年,附第 2 年末和第 4 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率或其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率将根据簿 记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。在债券存续期 内前 2 年固定不变,在本期债券存续期的第 2 年末,如发行人行驶调整票面利率 选择权,未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整 基点;在本期债券存续期的第 4 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被

赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内第 3 年和第 4 年票面利率加调整基 点,并在存续期后 1 年固定不变。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 个计息年度末调整本期 债券最后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日 和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒 体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使 上调票面利率选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。

10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调 整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本 次债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券。投资者选择 将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日 起 5 个交易日内进行登记;若投资者未进行登记,则视为继续持有本次债券并接 受上述调整。

11、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、利息登记日:本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该 利息登记日所在年度的利息。

13、起息日:2018 年 4 月 20 日。

14、付息日:2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 期间付息款项不另计利息)。

15、兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 20 日,若债券持有人行使回 售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延

期间兑付款项不另计利息)。

16、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

17、发行方式:本次债券发行仅采取面向网下合格机构投资者根据簿记建档 情况进行配售的发行方式。

18、发行对象及配售安排:本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易 管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户 的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本次债券面向合格机构投资 者公开发行,不向公司股东优先配售。

19、担保情况:本次债券为无担保债券,无其他增信措施。

20、募集资金专户银行及专项偿债账户银行:

单位名称:联创电子科技股份有限公司

账 号:64040078801800000053

开 户 行:上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

21、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA,本次债券的信用等级为 AA。东方金诚将在本次债 券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

22、承销方式:本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

23、主承销商、债券受托管理人:国盛证券有限责任公司。

24、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金、偿 还银行贷款。

25、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为 AA 级,本期债券信用等 级为 AA 级,不符合进行质押式回购交易的基本条件。

26、上市地:深圳证券交易所,本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其 他交易场所上市。

27、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。

四、 债券受托管理人履行职责情况

国盛证券作为本期债券受托管理人,2020 年内按照本期债券受托管理协议 及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟 踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

报告期内,国盛证券作为受托管理人进行的工作如下:

1、定期要求发行人提供《月度调查问卷》;

2、于 2020 年 4 月 10 日,提示发行人在深交所公告了《联创电子科技股份 有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年付息公告》。

3、于 2020 年 4 月 21 日提示发行人披露 2019 年年报及其摘要;于 2020 年 8 月 3 日提示发行人披露 2020 年半年报及其摘要;

4、于 2020 年 6 月 16 日出具《联创电子科技股份有限公 2018 年面向合格投 资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2019 年度)》

本期债券发行后,国盛证券作为受托管理人披露受托管理事务报告情况如 下:

1、临时受托管理事务报告

发行人接到控股股东金冠国际有限公司的通知,金冠国际有限公司于 2019 年 7 月 9 日与南昌市国金工业投资有限公司签署了《股份转让框架协议》,拟将 其持有上市公司总股本的 10%转让给南昌市国金工业投资有限公司。发行人总股 本为 715,291,441 股,金冠国际有限公司持有上市公司 81,170,352 股,占公司 总股本的 11.35%。

受托管理人已于 2019 年 7 月 16 日在深交所披露《联创电子科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次临时受托管理事务报 告》就提醒投资者关注发行人控股股东股份转让事项。

除此之外,报告期内未发生需披露临时受托管理事务报告的事项。

第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况

一、 发行人基本情况

1、公司中文名称:联创电子科技股份有限公司 公司英文名称:LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 2、公司类型:股份有限公司(中外合资、上市) 3、住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号 4、法定代表人:韩盛龙 5、注册资本:人民币 1,063,149,043 元 6、公司成立日期:1998 年 4 月 22 日 7、统一社会信用代码:91330200704851719X 8、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:联创电子 股票代码:002036 9、信息披露报刊/网站名称:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》、巨潮资讯网 10、董事会秘书:饶威

11、联系方式:

电话:0791-88161608

传真:0791-88161608

电子邮箱:lcezqb@lcetron.com

邮政编码:330096

12、互联网地址:www.lcetron.com

13、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

14、经营范围:从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、 触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显 示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品 和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);

房屋租赁、机械设备租赁;物业管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、 许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)

二、 发行人 2020 年度经营情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司")是一家专业 从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、 VR/AR 等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品 的高新技术企业,并发起设立集成电路产业基金,投资集成电路产业,是江西省 电子信息重点企业和南昌市重点企业。

报告期内,光学产业仍保持高清广角镜头的行业领先地位,提高车载镜头的 行业地位和市场占有率,扩大手机镜头和影像模组的制造规模。在高清广角镜头 和高清广角影像模组领域,服务于 GoPro、大疆、影石、AXON 等运动相机、无人 机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户,市场占有率和行业地位得到 了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合作:与华为在智能监控和智 能驾驶等多个领域展开了深度合作;为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产 品线已大批量产出货。

在车载镜头领域,发行人继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公 司 Mobileye、Nvidia 等的战略合作,扩大车载镜头在国内外知名汽车电子厂商 Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna、恒润等的市场占有率,涵盖大部分国际知名 汽车品牌;车载镜头在持续稳定出货 Tesla 的基础上,2020 年又成功开发和中 标了 5 款下一代车载光学产品。重点开发了华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司 和新能源汽车客户,在华为中标了多款高端车载镜头,在蔚来面向 ET7 车型中标 7 款 8M ADAS 车载影像模组,从而成为华为、蔚来车载光学的最重要供应商之一。

报告期,公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入 合作,扩大了触控显示一体化产品规模,丰富了产品结构,提升了产品技术水平; 智能终端配套用全面屏(含打孔屏)、窄边框全贴合均可全方位对应;积极开拓教 育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等产品领域,特别是平板电脑、 智能音响、POS 机等配套触控显示产品规模快速增长。

报告期内,公司发挥光学镜头及影像模组、触控显示产业的配套优势,积极 探索向应用智能终端制造延伸。依托公司已取得的终端制造产业的技术基础,积 极开展智能点餐机/收银机、VR/AR 硬件产品、传媒广告机/平板电脑、智能服务 机器人、万物互联终端光学影像采集智能处理系统等智能终端产品的制造业务, 进一步促进公司光学镜头及影像模组、触控显示产业 的做强做大,培育公司新 的利润增长点。

公司于 2020 年 6 月 24 日与韩国美法思签订股权认购合同,出资认购韩国美 法思 14.14%股权。韩国美法思为韩国科斯达克上市公司,客户包括三星、LG 和 京东方等。韩国美法思目前主要产品包括触控芯片、无线充电等芯片。公司对韩 国美法思进行增资,有利于公司业务逐渐向触控 IC 产业延伸,又可借助韩国美 法思的平台,不断扩展大客户范围,吸取国际化大公司先进的管理运营经验。

报告期,江西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行 开发,继续研发更高功率和迭代多功能的无线充电专用芯片。在产品研制与开发 方面,公司完成了 20W 迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W 级无线充电专 用接收 芯片的研制。目前,这些芯片已在大批量供应,特别是在一些重点大品 牌客户项目上取得突破,如韩国全球一线品牌手表项目已在量产供应阶段,另外 在一些全球一线手机/小家电品牌客户项目也成功实现量产。为了布局未来中高 功率高端无线充电芯片市场,江西联智正加大投入,研发 30W 级以上高端无线充 电芯片。

报告期内,发行人全年完成销售收入 75.32 亿元,比上年上升 23.84%,归 属于母公司净利润 1.64 亿元,比上年下降 36.68%。发行人营业收入增速稳定; 主营业务仍保持了相对平稳的发展态势。

公司营业收入构成情况如下:

单位:元

	2020	年	2019	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	7,531,942,899.28	100%	6,081,932,971.96	100%	23.84%
分行业
触控显示	2,574,623,342.74	34.19%	3,304,389,139.03	54.33%	-22.08%

光学元件	1,564,511,278.59	20.77%	1,275,279,173.33	20.97%	22.68%
终端制造产品	668,602,604.01	8.88%			100.00%
集成电路	2,532,521,813.69	33.62%	1,470,117,167.97	24.17%	72.27%
其他产品	191,683,860.25	2.54%	29,706,971.52	0.49%	545.25%
其他			2,440,520.11	0.04%	-100.00%
分产品
触摸屏及触控	1,054,968,202.87
一体化		14.01%	1,207,633,485.92	19.85%	-12.64%
显示屏及加工	1,519,655,139.87	20.18%	2,096,755,653.11	34.48%	-27.52%
光学产品	1,564,511,278.59	20.77%	1,275,279,173.33	20.97%	22.68%
终端制造产品	668,602,604.01	8.88%			100.00%
集成电路产品	2,532,521,813.69	33.62%	1,470,117,167.97	24.17%	72.27%
其他产品	191,683,860.25	2.54%	29,706,971.52	0.49%	545.25%
其他			2,440,520.11	0.04%	-100.00%
分地区
国内	4,547,304,902.92	60.37%	4,205,676,788.07	69.15%	8.12%
国外	2,984,637,996.36	39.63%	1,876,256,183.89	30.85%	59.07%

三、 发行人 2020 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产合计	12,388,259,718.69	8,974,170,149.31
负债合计	8,191,419,790.96	6,435,376,177.42
少数股东权益	552,337,273.07	259,312,177.53
归属于母公司股东的权益合计	3,644,502,654.66	2,279,481,794.36

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目	2020年度	2019年度
营业收入	7,531,942,899.28	6,081,932,971.96
营业利润	153,637,939.14	293,111,614.27
利润总额	151,825,174.96	294,176,544.38
净利润	143,654,430.51	244,267,503.49

	归属于母公司股东的净利润	164,379,436.57	259,585,312.33
--	--------------	----------------	----------------	--

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,560,234.92	-647,546,868.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,531,662,915.61	-143,669,174.37

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人资产合计为 12,388,259,718.69 元,同比 增加了 3,414,089,569.38 元,变动比率为 38.04%,主要原因是资产占比较大的 科目有货币资金、应收账款、存货、固定资产等,公司经营能力的增强和业务量 的增加,使得银行存款、应收账款、存货增幅较大。

报告期内,负债合计为 8,191,419,790.96 元,同比增加了 1,756,043,613.54 元,变动比率为 27.29%,主要原因是公司经营发展需求,相关往来款增加,使 得短期借款和应付账款增加。

报告期内,发行人经营活动产生的现金流量净额为-122,219,680.45 元,同 比下降了 531,011,146.52 元,变动比率为-129.90%,主要原因是收到其他与经 营活动有关的现金中的往来款和收到政府补助增幅小于购买商品接受劳务支付 等的现金流出,。

报告期内,发行人投资活动产生的现金流量净额为-1,739,560,234.92 元, 同比减少了 1,092,013,366.36 元,变动比率为-168.64%,主要原因公司本年度 投资活动现金流入减少,无收回投资的相关现金及收益。

报告期内,发行人筹资活动产生的现金流量净额为 2,531,662,915.61 元, 同比增加了 2,675,332,089.98 元,变动比率为 1862.15%,主要原因是公司业务 拓展对外筹资活动现金流入较大。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人已在上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账 户,发行人与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行以及本期债券受托管理人 国盛证券也已按照相关规定签署了本次债券募集资金账户管理协议。

本期债券合计发行人民币 63,000.00 万元,本期债券扣除承销费用之后的净 募集资金已于 2018 年 4 月 24 日汇入发行人本期债券募集资金专户。发行人就本 期债券募集资金到位情况出具了《联创电子科技股份有限公司募集资金存放与使 用情况鉴证报告》。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划,本期债券募集资金 12,348.40 万元用于补充公司流动资金,50,651.60 万元用于偿还银行贷款。

本期债券募集资金偿还银行贷款情况如下:

单位:万元

序号	借款人	种类	借款机构	金额	借款日	到期日
1	联创电子	流动资金贷款	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000.00	2018/2/26	2018/8/25
2	江西联创	流动资金贷款	中国进出口银行江西省分行	5,000.00	2016/4/26	2018/4/25
3	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,000.00	2017/12/1	2018/4/28
4	联思触控	银承敞口	江西银行股份有限公司南昌洪城支行	1,200.00	2017/11/7	2018/5/7
5	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	1,380.00	2017/5/12	2018/5/11
6	江西联创电子	流动资金贷款	上海浦东发展银行南昌分行	5,000.00	2017/5/27	2018/5/26
7	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	3,351.60	2017/5/31	2018/5/30
8	江西联创电子	信用证	上海浦东发展银行南昌分行	5,000.00	2017/6/6	2018/5/31
9	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/6/2	2018/6/1
10	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,800.00	2018/1/16	2018/6/6
11	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	3,420.00	2017/6/8	2018/6/7
12	联思触控	银承敞口	江西银行股份有限公司南昌洪城支行	4,000.00	2017/6/30	2018/6/27
13	联思触控	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	5,000.00	2017/6/30	2018/6/30
14	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	2,000.00	2018/1/25	2018/7/10
15	联创万年	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/7/11	2018/7/11
16	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,500.00	2017/7/14	2018/7/13
17	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/7/14	2018/7/14
				50,651.60

本期债券募集资金已按照募集说明书的约定以及证监会核准的用途使用完毕。

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本期债券采用无担保形式发行。

2020 年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

年内未发生发行人需召开债券持有人会议的情形。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付 情况

一、本期公司债券本次偿付情况

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即 2018 年 4 月 20 日。本期 公司债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付 息日,若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。(如遇法 定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款 项不另计利息)。

本期公司债券的本金支付日为 2023 年 4 月 20 日,若债券持有人在第 2 年末 行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 20 日。若投资 者在第 4 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为 2022 年 4 月 20 日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

截至本报告出具日,本期公司债券已于 2020 年 4 月 20 日支付债券利息,并 在回售登记期内回售登记数量为 2,890,000 张,回售金额 289,000,000.00 元(不 含利息),剩余托管数量为 3,410,000 张。

二、本期债券偿债保障措施执行情况

2020 年内发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券 的相关偿债保障措施。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情 况

2020 年内未发生发行人需履行公司债券募集说明书中约定的其他义务的情 形。

第八章 本期债券的信用评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《联创电子 2018 跟踪评级报 告》,东方金诚国际信用评估有限公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的 2018 年公司债券进行跟踪评级,确定发行人主体长期信用等级为 AA,评级展望 为稳定,本期公司债券的信用等级为 AA。

作为本期公司债券的受托管理人,国盛证券特此提请投资者关注本期债券的 相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至报告期末,公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 9,000 万元, 累计未超过报告期末净资产的 30%。主要系为发行人子公司之联营企业联创宏声 提供担保,担保期一年。截至本报告期末,公司尚未履行及未履行完毕的对外担 保总额为 9,000 万元,该等担保将于发行人为联创宏声担保期到期后解除质押。

二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至报告期末,发行人没有正在进行的或未决的会对财务状况和运营业绩产 生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,亦不存在任何潜在的可能涉及影 响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

三、 相关当事人

报告期内,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

第十章 其他事项

本期债券在报告期内,发行人发生无其他关注事项

发行公司债券受托管理事务报告(2020 年度)》签章页

债券受托管理人:国盛证券有限责任公司 年 月 日