AI assistant
LHV Group Investor Presentation 2024
2219_rns_2024-10-01_efc51d88-1a16-44ef-bdb4-c4f3cbda802e.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
LHV Group
Finantsplaani eeldused
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Krediidiportfelli kiire kasv koos kõrgemate intressituludega
| Uus | Senine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finantstulemus, EURt | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Tulud kokku, sh. | 310 458 | 349 397 | +38 939 | 309 089 | +40 308 |
| Neto intressitulu | 253 819 | 279 333 | +25 514 | 238 649 | +40 684 |
| Neto teenustasutulu | 54 146 | 66 642 | +12 496 | 68 598 | -1 956 |
| Kulud kokku | 134 321 | 150 903 | +16 582 | 143 568 | +7 335 |
| Kasum enne allahindlusi | 176 137 | 198 495 | +22 358 | 165 522 | +32 973 |
| Allahindlused | 11 539 | 23 676 | +12 137 | 23 390 | +286 |
| Kasum enne tulumaksu | 164 598 | 174 818 | +10 220 | 142 131 | +32 687 |
| Tulumaksukulu | 23 660 | 24 515 | +855 | 22 051 | +2 464 |
| Puhaskasum, sh. | 140 938 | 150 304 | +9 366 | 120 081 | +30 223 |
| grupi aktsionäride kasum | 139 602 | 149 372 | +9 770 | 119 176 | +30 196 |
| Uus | Senine | ||||
| Arimahud, EURm | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Klientide hoiused | 5 731 | 6 667 | +936 | 6 674 | - / |
| Laenud (neto) | 3 562 | 4 343 | +781 | 4 037 | +305 |
| Fondide maht | 1 519 | 1 573 | +54 | 1 668 | -95 |
| Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) | 49 | 69 | +19 | 62 | +7 |
| Uus | Senine | ||||
| Võtmenäitajad | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 43,3% | 43.2% | -0,1 pp | 46.4% | -3,3 pp |
| ROE* (maksueelne) | 34.1% | 28,8% | -5,3 pp | 24.0% | +4,8 pp |
| ROE* | 29,2% | 24,8% | -4,4 pp | 20.3% | +4,5 pp |
| T1 kapitali adekvaatsus | 20,7% | 17,7% | -3,0 pp | 19,4% | -1,6 pp |
| Kogu kapitali adekvaatsus | 23,5% | 20,5% | -3,0 pp | 22,5% | -2,0 pp |
- •
- •
- •
- •
- •
3
Ärimahtude ja tulu kasv
| Uus | Senine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finantstulemus, EURt | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Tulud kokku, sh. | 260 077 | 280 432 | +20 356 | 246 104 | +34 329 |
| Neto intressitulu | 228 470 | 242 950 | +14 480 | 204 386 | +38 564 |
| Neto teenustasutulu | 27 217 | 34 757 | +7 539 | 40 615 | -5 859 |
| Kulud kokku | 85 235 | 94 722 | +9 487 | 90 895 | +3 827 |
| Kasum enne allahindlusi | 174 841 | 185 710 | +10 869 | 155 209 | +30 501 |
| Allahindlused | 11 372 | 23 056 | +11 684 | 23 056 | -0 |
| Kasum enne tulumaksu | 163 469 | 162 654 | -815 | 132 153 | +30 502 |
| Tulumaksukulu | 22 107 | 23 507 | +1 400 | 19 139 | +4 368 |
| Puhaskasum | 141 363 | 139 147 | -2 215 | 113 013 | +26 134 |
| Uns | Senine | ||||
| Arimahud, EURm | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Klientide hoiused | 5 535 | 6 152 | +617 | 6 094 | +58 |
| Laenud (neto) | 3 549 | 4 044 | +496 | 3 738 | +306 |
| Uns | Senine | ||||
| Võtmenäitajad | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 32,8% | 33,8% | +1,0 pp | 36,9% | -3,2 pp |
| ROE* (maksueelne) | 35,8% | 30,1% | -5,8 pp | 24.7% | +5,3 pp |
| ROE* | 30,9% | 25,7% | -5,2 pp | 21,2% | +4,5 pp |
| T1 kapitali adekvaatsus | 19,8% | 17,4% | -2,3 pp | 20,5% | -3,1 pp |
- •
- •
- •
- •
- •
Laenumahud ja jaepangandusega alustamine jätkuvalt vastavalt plaanile
| Uus | Senine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finantstulemus, EURt | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Tulud kokku, sh. | 36 755 | 45 602 | 48 847 | 49 402 | -3 800 |
| Neto intressitulu | 28 917 | 34 954 | +6 037 | 43 302 | -8 348 |
| Neto teenustasutulu | 7 807 | 10 600 | +2 793 | 6 100 | +4 500 |
| Kulud kokku | 31 300 | 37 651 | +6 351 | 34 038 | +3 613 |
| Kasum enne allahindlusi | 5 455 | 7 951 | +2 496 | 15 364 | -7 413 |
| Allahindlused | 176 | 621 | +445 | 334 | +286 |
| Kasum enne tulumaksu | 5 279 | 7 330 | +2 051 | 15 030 | -7 700 |
| Tulumaksukulu | 0 | -163 | -163 | 1 435 | -1 598 |
| Puhaskasum | 5 279 | 7 493 | +2 215 | 13 595 | -6 101 |
| Uus | Senine | ||||
| Arimahud, EURm | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Klientide hoiused | 239 | 588 | +349 | 693 | -106 |
| Laenud (neto) | 79 | 299 | +219 | 299 | -1 |
| Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) | 49 | 69 | +19 | 62 | +7 |
| Uus | Senine | ||||
| Võtmenäitajad | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 85,2% | 82,6% | -2,6 pp | 68,9% | +13,7 pp |
| ROE* (maksueelne) | 12.8% | 9,5% | -3,3 pp | 19.9% | -10,4 pp |
| ROE* | 12,8% | 9,7% | -3,1 pp | 18,0% | -8,3 pp |
- •
- •
- •
- •
Aasta lõpus fookuses II samba maksete suurendamine
| Uus | Senine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finantstulemus, EURt | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Tulud kokku | 9 137 | 9 584 | +447 | 9 790 | -206 |
| Kulud kokku | 6 997 | 7 321 | +324 | 7 312 | +9 |
| Kasum enne tulumaksu | 2 140 | 2 263 | +123 | 2 478 | -215 |
| Tulumaksukulu | 488 | 801 | +312 | 801 | -0 |
| Puhaskasum | 1 652 | 1 462 | -189 | 1 677 | -215 |
| Uus | Senine | ||||
| Arimahud | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Fondide maht, EURm | 1 519 | 1 573 | +54 | 1 668 | -95 |
| Aktiivsete IIs klientide arv, tuh. | 123 | 120 | -3 | 120 | +0 |
| Uus | Senine | ||||
| Võtmenäitajad | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 76.6% | 76.4% | -0,2 pp | 74.7% | +1,7 pp |
| ROE* (maksueelne) | 9.8% | 11,5% | +1,7 pp | 12,6% | -1,1 pp |
| ROE* | 7,5% | 7,4% | -0,1 pp | 8,5% | -1,1 pp |
- •
- •
- •
Plaanijärgne tulubaasi kasvatamine
| Uus | Senine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finantstulemus, EURt | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Tulud kokku | 5 070 | 6 650 | +1 580 | 6 825 | -175 |
| Kulud kokku | 4 766 | 5 613 | +848 | 5 793 | -180 |
| Kasum enne tulumaksu | 305 | 1 036 | +732 | 1 031 | +5 |
| Tulumaksukulu | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Puhaskasum | 305 | 1 036 | +732 | 1 031 | +5 |
| Uus | Senine | ||||
| Arimahud | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Sõlmitud lepingute preemiad, EURm | 31 | 37 | +5 | રૂદિ | +0 |
| Uus | Senine | ||||
| Võtmenäitajad | 2023 | FP2024 | A aasta | FP2024 | A uus FP |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 94,0% | 84,6% | -9,4 pp | 84.9% | -0,3 pp |
| Neto kahjusuhe | 66,8% | 66,3% | -0,5 pp | 65,2% | +1,1 pp |
| Neto kulusuhe | 32,2% | 31,2% | -1,0 pp | 31,8% | -0,7 pp |
| ROE* (maksueelne) | 6,4% | 17,6% | +11,2 pp | 18,2% | -0,6 pp |
| ROE* | 6,4% | 17,6% | +11,2 pp | 18,2% | -0,6 pp |
- •
- •
- •
- •
7