LHV Group — Investor Presentation 2023

Oct 24, 2023

LHV Group

Kõik LHV Groupi tütarettevõtted kasumlikud

Kolmas kvartal ootuspäraselt tugev

uuendada

• •
• •
• •
• •
• •
• •

Kolme kvartaliga varasema aastaplaani täitmine

Uuendada
uuendada

• •
• •
• •
• •
• •

Ärimahud kasvutrendis

•

•

• •
• •

Laenuportfelli kvaliteet püsib tugevana

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-23	II kv-23	Δ kvartal
Neto intressitulu		59 900	56 094	+3 806
Neto teenustasutulu		5 715	5 510	+205
Muud tegevustulud ja -kulud		-130	-224	+95
Netotulud kokku		65 486	61 380	+4 106
Tegevuskulud kokku	==============================================================================================================================================================================	20 496	21 083	-587
Kasum enne allahindlusi	==============================================================================================================================================================================	44 990	40 297	+4 693
Laenude ja võlakirjade allahindlus	==============================================================================================================================================================================	2 773	603	+2 170
Tulumaksukulu		6 192	5 247	+944
Puhaskasum		36 025	34 447	+1 579
Arimahud, EURm	9 kvartalit	III kv-23	II kv-23	A kvartal
Klientide hoiused		5 256	5 133	+123
sh banking services hoiused		910	1 010	-100
Laenud klientidele (neto)		3 452	3 276	+176
Klientide arv (tuh.)		407	401	+7
Võtmenäitajad	9 kvartalit	III kv-23	II kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		31,3%	34,3%	-3,1 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3.8%	3.7%	+0,2 pp
ROE* (maksueelne)		35,6%	36,2%	-0,7 pp
ROE*		30,3%	31,4%	-1,1 pp

• •
• •
• •
• •

Tulud uuendatud finantsplaanist ees

uuendada

• •
• •
• •
• •

III kvartalis 5 parima tootlusega fondi LHV aktiivselt juhitud fondid

• •
• •
• •

Puhaskasum kasvas kvartaliga eelkõige madalamate kulude tõttu

uuendada

• •
• •
• •
• •
• •

LHV Varahaldus – võrdlus finantsplaaniga Arikasum vastavalt plaanile, puhaskasumit mõjutas fondide tootlus

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku		725	6 593	5 936	6 607	-14
Tegevuskulud kokku		571	5 158	5 467	5 251	-93
Arikasum		154	1 435	469	1 355	+79
Netofinantstulud		-37	167	-282	415	-248
Tulumaksukulu		0	488	830	488	+0
Puhaskasum		117	1 113	-644	1 282	-169
Arimahud	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 451	1 451	266	1 479	-27
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		125	125	130	124	+0
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		83,0%	76,3%	96,1%	14,3%	+2,0 pp

• Äritulud ja ärikulud suuresti vastavalt plaanile
• Fondide maht ning finantstulu plaanist maas eelkõige oodatust tagasihoidlikumate tootluste tõttu
• Il sambast väljumine olnud ootuspärane, klientide arvu mõjutas III kvartalis negatiivselt nõrgem müügihooaeg
• · Võrdlusindeksi kasv kolmandas kvartalis püsinud igakuiselt kõrgem kui 10%

Hea kasumlikkusega kvartal

uuendada

• •
• •
• •
• •

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga September käesoleva aasta parima tulemusega kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		550	3 300	1 091	3 336	-35
Neto teenitud preemiad		2 138	16 374	5 247	16 029	+345
Neto tekkinud kahjud		1 337	11 308	3 749	11 076	+233
Muud netotulud ja -kulud		-251	-1 765	-407	-1 617	-147
Kulud kokku		410	3 415	2 231	3 381	+34
Tehniline tulem		140	-115	-1 140	-46	-69
Neto investeeringute tulud		-2	6	-24	රිපි	-92
Muud tegevustulud ja -kulud		2	9	2	6	+4
Puhaskasum		137	-118	-1 166	47	-165
Arimahud, EURt	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad		2 611	23 214	11 109	23 755	-541
Klientide arv (tuhat)		160	160	152	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		62,5%	69,1%	71,4%	69,1%	-0,0 pp
Neto kulusuhe		31,4%	32,2%	50,3%	31,6%	+0,6 pp

• Septembri brutopreemiad vastavalt plaanile, kuises võrdluses kasvasid. Kahjude arv tavapärane, aga neto tekkinud kahjude summa madal
• Septembris sõlmiti 14 800 uut kindlustuslepingut ja kahjukäsitlust alustati 5400 juhtumi puhul
• septembris 0,3% ja edestavad finantsplaani
• • Neto kahju- ja kulusuhe langevas trendis. Kahjusuhe liigub kooskõlas finantsplaaniga

Laenuportfelli ja intressitulude tugev kasv

uuendada

• •
• •
• •
• •
• •
• •

Tulude kasv planeeritust kiirem nii intressi- kui ka teenustasutuludes

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		4 325	24 802	-95	22 894	+1 908
Neto intressitulu		3 159	19 271	-97	18 560	+/10
Neto teenustasutulu		1 188	5 612	0	4 401	+1 211
Muu netotulu		-21	-80	2	-67	-13
Kulud kokku		2 610	22 425	6 471	21 792	+633
Kasum enne allahindlusi		1 715	2 377	-6 566	1 102	+1 275
Laenude ja võlakirjade allahindlus		11	145	0	449	-305
Puhaskasum		1 705	2 232	-6 566	653	+1 580
Arimahud, EURm	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		135	135	0	234	-99
Laenud klientidele, neto		61	61	0	88	-27
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		60,3%	90,4%	na	95,2%	-4,8 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		11,5%	14,1%	-0,6%	12,4%	+1,1 pp
T1 kapitali adekvaatsus		35,5%	35,5%	na	29,0%	+6,5 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		35,5%	35,5%	na	29,0%	+6,5 pp

• •
• •
• •
• •

9 kuud

Lisad

Portfelli kvaliteet tugev

Jaepanganduse laenuportfelli viivispäevad

•

LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on tugevad

•

- •

Aktsiainfo

•

• •

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

meelis.paakspuu@lhv.ee