AI assistant
LHV Group Investor Presentation 2021
2219_ffr_2022-02-15_dac2ebc6-39cc-4686-a21a-ad2151c6b03f.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
LHV Group
2021 – kiire kasv ja klientide suurem aktiivsus
Kiire kasv
- •
- •
- •
- •
Klientidele
- •
- •
- •
- •
Tunnustused
- •
- •
- •
Varahaldus
- •
- •
- •
Kindlustus
- •
- •
Mitmekordne ärimahtude kasv viimase viie aasta jooksul
| Finantstulemus, EURt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku, sh. | 58 523 | 70 024 | 73 818 | 103 547 | 140 379 | 23% |
| Neto intressitulud | 35 502 | 39 770 | 47 388 | 68 492 | 97 319 | |
| Neto teenustasutulud | 22 180 | 26 002 | 25 677 | 33 351 | 43 478 | |
| Kulud kokku | 31 945 | 33 807 | 39 266 | 43 975 | 65 183 | 18% |
| Arikasum | 26 578 | 36 217 | 34 552 | 59 572 | 75 197 | |
| Laenude allahindlus | 3 154 | 5 269 | 3 209 | 10 898 | 3 948 | |
| Kasum enne tulumaksu | 23 424 | 30 947 | 31 342 | 48 674 | 71 249 | |
| Tulumaksukulu | 1 248 | 3 758 | 4 250 | 8 827 | 10 986 | |
| Puhaskasum | 22 176 | 27 190 | 27 092 | 39 847 | 60 263 | 25% |
| Grupi aktsionäride kasum | 19 601 | 25 237 | 24 797 | 37 950 | 58 261 | |
| Arimahud, EURm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hoiused | 1 537 | 1 422 | 2 701 | 4 120 | 5 808 | |
| Laenud (neto) | 732 | 919 | 1 687 | 2 209 | 2 677 | |
| Fondide maht | 1 103 | 1 214 | 1 374 | 1 537 | 1 349 | |
| Võtmenäitajad | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 54,6% | 48,3% | 53,2% | 42,5% | 46,4% | |
| ROE* (maksueelne) | 18,8% | 20,4% | 16,9% | 21,1% | 26,0% | |
| ROE* | 17,8% | 18,0% | 14,6% | 17,9% | 22,0% | |
| T1 kapitali adekvaatsus | 14,0% | 13,6% | 13,9% | 15,6% | 15,1% | |
| Kogu kapitali adekvaatsus | 18,3% | 19.4% | 18,0% | 20,5% | 19.0% |
•
•
- •
- •
3
Strateegia
Missioon ja strateegia
LHV Group Pikaajalised sihid
LHV pikaajaliseks sihiks on pakkuda tugevaid suhteid oma partneritele, olles:
- klientidele parima teenindusega finantsteenuste pakkuja;
- rahvusvahelistele finantsvahendajatele kaasamõtlevaim finantsteenuste pakkuja;
- inimestele kõrget rahulolu, arengut ja eneseteostust pakkuv atraktiivne tööandja;
- investoritele läbipaistev ettevõte, mille omakapitali aastane tootlus ulatub 20%-ni;
- ühiskondlikult parimate juhtimispraktikate, positiivsete sotsiaalsete mõjude ja kliimaeesmärkidega ettevõte.
Finantsprognoos ja tegevusplaan
Struktuur
Kasvavad ärimahud ja investeeringud Ühendkuningriigis
| Finantstulemused, EURt | FP2022 | 2021 | A YoY | C |
|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku, sh. | 166 838 | 140 379 | +26 459 | +19 |
| Neto intressitulu | 110 483 | 97 319 | +13 164 | +14 |
| Neto teenustasutulu | 54 973 | 43 478 | +11 495 | +26 |
| Kulud kokku | 83 889 | 65 183 | +18 706 | +29 |
| Kasum enne allahindlusi | 82 949 | 75 197 | +7 753 | +10 |
| Laenude allahindlus | 9 246 | 3 948 | +5 298 | +134 |
| Kasum enne tulumaksu | 73 703 | 71 249 | +2 454 | +3 |
| Tulumaksukulu | 12 210 | 10 986 | +1 224 | +11 |
| Puhaskasum | 61 493 | 60 263 | +1 230 | +2 |
| Grupi aktsionäride kasum | 59 250 | 58 261 | +989 | +2 |
| Arimahud, EURm | FP2022 | 2021 | A YoY | A |
| Klientide hoiused | 6 109 | 5 808 | +302 | +5 |
| Laenud klientidele, neto | 3 097 | 2 677 | +420 | +16 |
| Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) | 38 | 27 | +10 | +37 |
| Fondide maht | 1 389 | 1 349 | +40 | +3 |
| Võtmenäitajad | FP2022 | 2021 | A YoY | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 50.3% | 46.4% | +3,8 pp | |
| ROE* (maksueelne) | 19.4% | 26,0% | -6,5 pp | |
| ROE* | 16,7% | 22,0% | -5,3 pp | |
| T1 kapitali adekvaatsus | ||||
| 16,3% | 15.1% | +1,2 pp |
- •
- •
- •
- •
- •
9
Tugeva kasvu jätkumine
| Finantstulemus, EURt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku, sh. | 166 838 | 199 800 | 231 993 | 272 523 | 312 379 | 179 |
| Neto intressitulud | 110 483 | 127 182 | 147 176 | 171 096 | 198 229 | |
| Neto teenustasutulud | 54 973 | 70 930 | 82 975 | 98 894 | 111 239 | |
| Kulud kokku | 83 889 | 94 303 | 102 680 | 107 624 | 115 265 | 129 |
| Arikasum | 82 949 | 105 497 | 129 313 | 164 899 | 197 114 | |
| Laenude allahindlus | 9 246 | 12 738 | 15 204 | 17 033 | 18 752 | |
| Kasum enne tulumaksu | 73 703 | 92 759 | 114 109 | 147 866 | 178 361 | |
| Tulumaksukulu | 12 210 | 13 720 | 15 937 | 19 399 | 22 575 | |
| Puhaskasum | 61 493 | 79 040 | 98 172 | 128 467 | 155 786 | 219 |
| Grupi aktsionäride kasum | 59 250 | 75 988 | 93 894 | 122 489 | 148 222 | |
| Arimahud, EURm | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Hoiused | 6 109 | 6 841 | 7 504 | 8 301 | 8 912 | |
| Laenud (neto) | 3 097 | 3 674 | 4 296 | 4 905 | 5 520 | |
| Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) | 38 | 59 | 80 | 101 | 132 | |
| Fondide maht | 1 389 | 1 522 | 1 675 | 1 793 | 1 935 | |
| Võtmenäitajad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 50,3% | 47,2% | 44,3% | 39,5% | 36,9% | |
| ROE* (maksueelne) | 19.4% | 20,2% | 20.8% | 22,3% | 22,3% | |
| ROE* | 16,7% | 17,8% | 18,5% | 20,1% | 20,2% | |
| T1 kapitali adekvaatsus | 16,3% | 15,9% | 16,2% | 17,1% | 18,2% | |
| Kogu kapitali adekvaatsus | 20.5% | 19.7% | 19.4% | 19.0% | 19.8% |
10
•
•
- •
- •
Ärimahtude kasvatamine kõikides ärivaldkondades
Jaepanganduses
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Ettevõtete panganduses
- •
- •
Finantsvahendajate valdkonnas
- •
- •
- •
- •
- •
- •
Ärimahtude kasv koos tugevate tulemustega
| Finantstulemused, EURt | FP2022 | 2021 | A YoY | A% |
|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku, sh. | 153 937 | 127 894 | +26 043 | +20% |
| Neto intressitulu | 110 931 | 97 662 | +13 269 | +14% |
| Neto teenustasutulu | 42 253 | 31 172 | +11 081 | +36% |
| Kulud kokku | 62 978 | 49 339 | +13 639 | +28% |
| Kasum enne allahindlusi | 90 959 | 78 555 | +12 404 | +16% |
| Laenude allahindlus | 9 246 | 3 948 | +5 298 | +134% |
| Kasum enne tulumaksu | 81 713 | 74 607 | +7 106 | +10% |
| Tulumaksukulu | 11 312 | 10 556 | +755 | +7% |
| Puhaskasum, sh. | 70 401 | 64 051 | +6 350 | +10% |
| grupi aktsionäride kasum | 68 114 | 61 761 | +6 352 | +10% |
| Arimahud, EURm | FP2022 | 2021 | A YoY | A% |
| Klientide hoiused | 6 155 | 5 847 | +308 | +5% |
| Laenud klientidele, neto | 3 097 | 2 677 | +420 | +16% |
| Võtmenäitajad | FP2022 | 2021 | A YoY | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 40.9% | 38.6% | +2,3 pp | |
| ROE* (maksueelne) | 25,9% | 30,6% | -4,7 pp | |
| ROE* | 22,3% | 26,2% | -4,0 pp | |
| T1 kapitali adekvaatsus | 15.6% | 14,9% | +0,1 pp | |
| Kogu kapitali adekvaatsus | 19.0% | 17,5% | +1,5 pp |
- •
- •
- •
- •
- •
- •
LHV Varahaldus - finantsplaan 2022 Fondide maht jätkab kasvamist, väiksem II sambast lahkumise mõju
| Finantstulemused, EURt | FP2022 | 2021 | A YoY | A % |
|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 8 625 | 11 952 | -3 327 | -28% |
| Kulud kokku | 6 867 | 10 015 | -3 149 | -31% |
| Kasum enne tulumaksu | 1 758 | 1 936 | -178 | -9% |
| Tulumaksukulu | 830 | 1 241 | -411 | -33% |
| Puhaskasum | 928 | 695 | +233 | +34% |
| Arimahud | FP2022 | 2021 | A YOY | A % |
| Fondide maht, EURm | 1 389 | 1 349 | +40 | +3% |
| Aktiivsete IIs klientide arv, tuh. | 129 | 138 | -9 | -6% |
| Võtmenäitajad | FP2022 | 2021 | A YoY | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 79.6% | 83.8% | -4,2 pp | |
| ROE* (maksueelne) | 7,3% | 7,1% | +0,2 pp | |
| ROF* | 3,9% | 2,5% | +1,3 pp |
- Tulud väiksemad eelmise aasta septembris vähenenud fondide mahust tingituna ning ka seetõttu, et edukustasu finantsplaanis 2022. aastal ette ei nähta
- Kulubaas väiksem madalama immateriaalse vara amortisatsiooni tõttu
- otsime parima tootluse saavutamiseks investeerimisvõimalusi kõikides varaklassides, portfelli varade jaotus ligilähedane pikaajalisele eesmärgile
- Fondide mahud jätkavad kasvamist veidi kahanevast kliendibaasist hoolimata
LHV Kindlustus – finantsplaan 2022 Arimahtude kiire kasv
| Finantstulemused, EURt | FP2022 | 2021 | A YoY | A% |
|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 2 884 | 1 073 | +1 811 | +169% |
| Kulud kokku | 3 012 | 1 894 | +1 118 | +59% |
| Kasum enne tulumaksu | -129 | -822 | +693 | -84% |
| Tulumaksukulu | 0 | 1 | -1 | -100% |
| Puhaskasum, sh. | -129 | -823 | +694 | -84% |
| grupi aktsionäride kasum | -84 | -535 | +451 | -84% |
| Arimahud | FP2022 | 2021 | A YoY | A% |
| Brutopreemiad, EURm | 11 504 | 6 747 | +4 757 | +71% |
| Võtmenäitajad | FP2022 | 2021 | A YOY | |
| Kulu / tulu suhe (C/I) | 104,5% | 176,6% | -72,2 pp | |
| Neto kahjusuhe | 56,4% | 48,7% | +7,8 pp | |
| Neto kulusuhe | 47,2% | 87,7% | -40,4 pp | |
| ROE* (maksueelne) | -2,0% | -11,7% | +9,7 pp | |
| ROE* | -2,0% | -11,7% | +9,1 pp |
- • Tulubaasi kiire kasv tulenevalt ärimahtude suurenemisest kõigis müügikanalites ja tooteliikides
- • Tootevaliku laiendamine tervise- ja õnnetusjuhtumi kindlustusega eraisikutele ning vara- ja vastutuskindlustusega ettevõtetele
- Klientide arv kasvab 158 tuhandeni
- Jätkub infotehnoloogia ja sisemiste . protsesside arendamine
- • Kulude kasv peamiselt personalikuludest ja uute toodete arenduskuludest
- Kahjukäsitluse kõrgeim kliendirahulolu on prioriteet ka edaspidi
Viie aasta eesmärgid
LHV Pank
LHV UK
3100 / 2800 EURm
105 mln
