LHV Group — Interim / Quarterly Report 2024

Dec 17, 2024

LHV Group

Novembri tulemused 17. detsember 2024

LHV Group Ajalooliselt kiireim laenukasv langevate intressimäärade taustal

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		26 193	311 278	281 094	318 584	-7 306
Neto intressitulu		21 057	249 738	230 913	255 331	-5 593
Neto teenustasutulu		5 620	59 077	48 803	60 187	-1 109
Kulud kokku		11 204	135 568	119 467	137 742	-2 174
Kasum enne allahindlusi		14 988	175 710	161 627	180 842	-5 132
Allahindlus		2 924	19 742	7 102	21 126	-1 384
Tulumaksukulu		1 830	21 521	21 869	22 278	-756
Puhaskasum, sh.		10 235	134 448	132 656	137 439	-2 991
grupi aktsionäride kasum		10 156	133 438	131 178	136 558	-3 120
Arimahud, EURm	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Laenud klientidele, neto		4 394	4 394	3 538	4 297	+96
Klientide hoiused		6 517	6 517	5 386	6 560	-43
Fondide maht		1 560	1 560	1 488	1 554	+6
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		6 316	67 664	43 647	64 759	+2 905
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		42,8%	43,6%	42,5%	43,2%	+0,3 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,1%	3,5%	4,0%	3,7%	-0,1 pp
ROE* (maksueelne)		22,5%	28,1%	35,1%	28,8%	-0,7 pp
ROE*		19,1%	24,2%	30,0%	24,8%	-0,6 pp

• Ajalooliselt kiireim laenumahtude kasv, laenuportfell kasvas 162 EURm võrra
• Klientide hoiused kasvasid 48 EURm võrra
• Tulemusi veab jätkuvalt kiiresti kasvav laenuportfell, samas intressimäärad langevad plaanitust kiiremini
• Kuu kasum 10,2 EURm ja ROE 19,1%
• Finantsplaan püsib

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

LHV Pank Ärimahud on rekordilised

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		20 617	249 900	235 209	255 618	-5 719
Neto intressitulu		17 886	217 133	209 046	222 149	-5 016
Neto teenustasutulu		3 278	30 829	24 789	31 040	-111
Kulud kokku		7 251	84 787	76 656	86 383	-1 596
Kasum enne allahindlusi		13 366	165 113	158 552	169 236	-4 123
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 817	19 131	6 752	20 579	-1 448
Tulumaksukulu		1 535	21 185	20 357	21 509	-324
Puhaskasum		9 014	124 797	131 443	127 148	-2 351
Arimahud, EURm	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Laenud klientidele (neto)		4 105	4 105	3 537	4 014	+91
Klientide hoiused		5 977	5 977	5 197	6 053	-76
sh finantsvahendajate hoiused		1 152	1 152	799	1 099	+53
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		35,2%	33,9%	32,6%	33,8%	+0,1 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		2,9%	3,3%	3,7%	3,4%	-0,1 pp

• Pangaklientide arv kasvas 3 700 võrra
• Laenuportfell kasvas 124 EURm võrra, sh jaelaenud 28 EURm ja ettevõtete laenud 96 EURm võrra
• Hoiused kasvasid 69 EURm võrra, sh tavaklientide hoiused vähenesid 71 EURm, finantsvahendajate hoiused kasvasid 199 EURm
• Keskkonna muutus nõuab tugevat reageerimist kulude poolel, mistõttu LHV Pank on vähendamas töötajate arvu
• Krediidikvaliteet on tugev, samas teeme ettevaatavaid allahindlusi

LHV Bank Tugev mahtude kasv ettevõtete laenude ja finantsvahendajate valdkondades

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		3 253	39 922	32 506	41 586	-1 665
Neto intressitulu		2 962	31 315	25 523	31 913	-598
Neto teenustasutulu		603	8 597	6 956	9 625	-1 028
Muu netotulu		-13	9	26	48	-39
Kulud kokku		2 455	34 476	28 150	34 475	+1
Kasum enne allahindlusi		1 098	5 445	4 357	7 111	-1 665
Laenude ja võlakirjade allahindlus		107	611	169	547	+63
Tulumaksukulu		248	-787	0	-355	-432
Puhaskasum		743	5 622	4 187	6 918	-1 297
Arimahud, EURm	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Laenud klientidele (neto)		289	289	76	283	+6
Klientide hoiused		619	619	229	580	+39
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		69,1%	86,4%	86,6%	82,9%	+3,5 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		5,1%	6,5%	14,2%	6,8%	-0,4 pp

• Laenuportfell kasvas 37 EURm võrra. Krediidikomitees heaks kiidetud, kuid väljastamata laene 172 EURm
• Platvormide hoiuseid vähendatud 15 EURm võrra saavutamaks efektiivsemat laenude ja hoiuste suhet. Kokku üle 9 600 hoiustaja
• Neto intressitulud planeeritust madalamad tulenevalt finantsvahendajate madalamatest hoiustest ja madalamast laenuportfellist eelmistel kuudel
• Neto teenustasutulud planeeritust madalamad tulenevalt kasvanud survest finantsvahendajate teenustasutuludele turul

LHV Varahaldus Puhaskasum finantsplaanist ees, mahud ja klientide arv plaanipärased

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Netotulud kokku		738	8 171	8 075	8 175	- L
Tegevuskulud kokku		578	6 405	6 367	6 657	-252
Arikasum		160	1 766	1 708	1 518	+247
Netofinantstulud		72	606	188	ട് വാദ	+14
Tulumaksukulu		0	801	488	801	+0
Puhaskasum		231	1 572	1 407	1 311	+261
Arimahud	13 kuud	nov.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 560	1 560	1 488	1 554	+6
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		114	114	124	115	-0
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.24	YID24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		71,4%	73,0%	77,1%	75,9%	-2,9 pp
Fondide keskmine tootlus		1,2%	9,5%	5,0%	7,0%	+2,6 pp

• Aktsiaturgudel USA valimiste tuules väga tugev kuu
• M, L ja XL tõusid kuuga vastavalt 0,2%, 0,7% ja 0,5%. Indeks tõusis 4,6% ja Roheline 1,9%. Konservatiivsed fondid S ja XS tõusid 0,5% ja 0,4%
• Võrdlusindeksi kasv novembris 6,0%
• Suuremaid sissemakseid hakkab LHV pensionifondidesse tegema uuel aastal ligi 14 tuhat klienti

LHV Kindlustus Stabiilne kasumlik kasv jätkub

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Neto teenitud preemiad		3 052	31 708	23 473	31 018	+690
Vahendustasud		397	4 113	2 755	3 796	+317
Bruto tekkinud kahjud		2 101	20 785	15 472	20 000	+784
Tegevuskulud		453	4 944	271 ব	5 108	-164
Kindlustustegevus edasikindlustuseta		101	1 866	976	2 113	-247
Edasikindlustuse tulem		20	895	923	1 343	-448
Kindlustustegevuse tulem kokku		81	971	53	770	+201
Muud tegevustulud ja -kulud		27	374	21	238	+137
Puhaskasum		108	1 345	74	1 007	+338
Arimahud, EURt	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Sõlmitud lepingute preemiad		2 994	34 997	28 944	33 892	+1 104
Klientide arv (tuhat)		170	170	164	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	nov. 24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Neto kahjusuhe		67,5%	66,0%	68,2%	66,1%	-0,2 pp
Neto kulusuhe		29,5%	30,6%	32,0%	31,1%	-0,5 pp

• Sõlmiti 18 200 uut kindlustuslepingut mahuga 3 EURm. Väga head müügitulemused kasko- ja liikluskindlustuses
• Kahjusid hüvitati summas 2,1 EURm. Tavapärasest rohkem registreeriti liikluskindlustuse kahjujuhtumeid
• Edestame finantsplaani nii ärimahtude kui ka kasumlikusse osas

Madis Toomsalu LHV Group juhatuse esimees madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

LHV Group finantsjuht meelis.paakspuu@lhv.ee