LHV Group

Tugev ärimahtude kasv

Väga tugev laenude ja hoiuste kasv

Laenuportfelli kvaliteet püsib hea

Uhendkuningriigis jaepanga turule toomise ettevalmistused

Instari uuringus LHV atraktiivseim tööandja

Eesti riigivõlakirjade märkimise edukas korraldamine

Oktoobri alguses edukas pandivõlakirja emissioon

LHV Group Ajalooliselt kõrgeimate ärimahtudega kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Neto intressitulu		67 426	70 425	-2 999
Neto teenustasutulu		16 320	16 262	+58
Muud tegevustulud ja -kulud	-11_01-1	1 153	602	+551
Netotulud kokku		84 900	87 289	-2 389
Tegevuskulud kokku		37 244	37 589	-345
Kasum enne allahindlusi		47 655	49 700	-2 045
Allahindlus	------	7 277	5 044	+2 233
Tulumaksukulu		5 681	6 07 1	-390
Puhaskasum		34 698	38 585	-3 888
Arimahud, EURm	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Klientide hoiused		6 286	5 784	+502
Laenud klientidele, neto		4 126	3 891	+236
Fondide maht		1 521	1 529	-8
Klientide arv (tuh)		603	597	+6
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		18 789	18 315	+474
Võtmenäitajad	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		43,9%	43,1%	+0,8 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,6%	3,9%	-0,3 pp
ROE* (maksueelne)		26,1%	29,9%	-3,8 pp
ROE*	��	22.4%	25.8%	-3,4 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalili

Klientide arv kasvas, klientide aktiivsus heal tasemel
Laenuportfell kasvas 236 EURm võrra, kasv püsib tugev. Portfelli kvaliteet püsib hea, samas majanduslangus toob kaasa allahindlusi
Klientide hoiused kasvasid 502 EURm võrra, millest vaid 80 EURm seotud finantsvahendajatega
Kolme kvartaliga peaaegu täitsime varasema finantsplaani

• Kvartali kasum 34,7 EURm

Vahed uuendatud finantsplaaniga väikesed

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		27 957	257 604	224 765	259 002	-1 398
Neto intressitulu		22212	206 770	186 149	208 319	-1 549
Neto teenustasutulu		5 036	48 126	37 828	48 331	-205
Kulud kokku		12 974	110 361	96 470	110 935	-574
Kasum enne allahindlusi		14 983	147 243	128 295	148 067	-824
Allahindlus		2 945	15 171	2 109	15 392	-222
Tulumaksukulu		1 654	18 087	18 017	18 262	-176
Puhaskasum, sh.		10 385	113 985	108 169	114 413	-427
grupi aktsionäride kasum		10 335	113 216	107 063	113 628	-412
Arimahud, EURm	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		6 286	6 286	5 316	6 288	-2
Laenud klientidele, neto		4 126	4 126	3 376	4 161	-35
Fondide maht		1 521	1 521	1 451	1 518	+4
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		6 234	54 925	33 539	51 890	+3 035
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		46,4%	42.8%	42,9%	42,8%	+0,0 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,5%	3,7%	3,9%	3,8%	-0,0 pp
ROE* (maksueelne)		23,3%	29,6%	36,0%	29,8%	-0,2 pp
ROE*		20,1%	25,6%	30,8%	25,7%	-0,2 pp

Ärimahtude tugev kasv

Klientide kõrge aktiivsus ja ajalooliselt kõrgeimad ärimahud

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Neto intressitulu		59 990	60 060	-71
Neto teenustasutulu		8 740	8 232	+508
Muud tegevustulud ja -kulud		1 033	487	+546
Netotulud kokku		69 763	68 780	+983
Tegevuskulud kokku		22 832	23 225	-393
Kasum enne allahindlusi		46 931	45 555	+1 376
Laenude ja võlakirjade allahindlus		7 093	4 859	+2 234
Tulumaksukulu		5 740	5 861	-120
Puhaskasum		34 098	34 836	-738
Arimahud, EURm	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Klientide hoiused		5716	5 459	+257
sh finantsvahendajate hoiused		905	853	+52
Laenud klientidele (neto)		3 904	3 744	+160
Klientide arv (tuh.)		445	433	+11,2
Võtmenäitajad	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		32,7%	33,8%	-1,0 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,5%	3,5%	-0,1 pp
ROE* (maksueelne)		29,4%	32,2%	-2,8 pp
ROE*		25,2%	27,6%	-2,4 pp

LHV Pank – võrdlus finantsplaaniga Vahed uuendatud finantsplaaniga minimaalsed

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		22 830	207 329	188 526	207 886	-557
Neto intressitulu		19 466	180 299	168 894	181 420	-1 121
Neto teenustasutulu		2713	24 843	18 774	24 634	+209
Kulud kokku		8 039	68 861	62 365	69 466	-605
Kasum enne allahindlusi		14 792	138 468	126 161	138 420	+48
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 900	14 758	1 784	14 972	-214
Tulumaksukulu		1 748	17 983	16 586	17 902	+81
Puhaskasum		10 144	105 728	107 790	105 546	+182
Arimahud, EURm	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hojused		5716	5716	5 256	5 755	-39
sh finantsvahendajate hoiused		905	905	910	1 003	-98
Laenud klientidele (neto)		3 904	3 904	3 452	3 935	-31
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		35,2%	33,2%	33,1%	33,4%	-0,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,3%	3,5%	3,6%	3,5%	-0,0 pp
T1 kapitali adekvaatsus		18,0%	18,0%	21,0%	17,8%	+0,2 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		20,2%	20,2%	23,6%	20,0%	+0,2 pp

Tulud ja kulud vastavalt finantsplaanile
Nii ärimahud kui ka kasumlikkus finantsplaaniga vastavuses

Laenuportfell kasvas kvartaliga üle 50%, hoiused üle 40%

•

Jaepanganduse mobiilipank avatud testimiseks omatöötajatele

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-24	11 kv-24	A kvartal
Netotulud kokku, sh.		9 374	12 037	-2 663
Neto intressitulu		7 211	9629	-2 417
Neto teenustasutulu		2 230	2 442	-212
Muu netotulu	------	-67	-34	-34
Kulud kokku		9 992	9 821	+171
Kasum enne allahindlusi		-618	2 216	-2 834
Laenude ja võlakirjade allahindlus		184	185	-1
Tulumaksukulu		-201	1 093	-1 294
Puhaskasum		-602	938	-1 539
Arimahud, EURm		III kv-24	II kv-24	Δ kvartal
Klientide hoiused	------	635	446	+189
Laenud klientidele, neto		223	147	+76
Võtmenäitajad		III kv-24	11 kv-24	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		106,6%	81,6%	+25,0 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,6%	7,8%	-3,2 pp
maksueelne ROE		-3,8%	9,7%	-13,5 pp
ROE		-2,9%	4,5%	-7,3 pp

Tulemus mõjutatud suurematest kuludest septembris

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		2 998	32 894	24 802	33 676	-782
Neto intressitulu		2 474	25 637	19 271	25 971	-334
Neto teenustasutulu		549	7 234	5612	7 657	-423
Muu netotulu		-25	23	-80	48	-25
Kulud kokku		3 516	28 202	22 425	27 952	+250
Kasum enne allahindlusi		-518	4 691	2 377	5 724	-1 032
Laenude ja võlakirjade allahindlus		45	413	145	420	- /
Tulumaksukulu		-141	-926	0	-670	-256
Puhaskasum		-422	5 204	2 232	5 973	-769
Arimahud, EURm	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		635	635	135	575	+61
Laenud klientidele (neto)		223	223	61	226	-3
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		117,3%	85,7%	90,4%	83,0%	+2,7 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,4%	6,4%	14,1%	6,8%	-0,5 pp
l 1 kapitali adekvaatsus		30,8%	30,8%	na	30,6%	+0,2 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		30,8%	30,8%	na	30,6%	+0,2 pp

Kõik LHV pensionifondid III kvartalis positiivse tootlusega

Võrreldavate pensionifondide NAV muutus alates aasta algusest

Indeksfondide ja pensionifondi Roheline NAV muutus aasta algusest

•

LHV Varahaldus Kvartali puhaskasum 0,6 EURm

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-24	11 kv-24	A kvartal
Netotulud kokku		2 251	2 235	+16
Tegevuskulud kokku		1 781	1 674	+107
Arikasum		470	562	-91
Netofinantstulud kokku	��	113	183	-70
Puhaskasum		283	744	-161
Arimahud, EURm	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
II samba netovarad		1 413	1 426	-13
III samba netovarad		100	റ്റിട്	+5
Furofondide netovarad		8	8	+0
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		116	118	-2
Võtmenäitajad	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		75,3%	69,2%	+6,1 pp
ROE (maksueelne)	==============================================================================================================================================================================	12,3%	16,5%	-4,2 pp
ROE	==============================================================================================================================================================================	12,3%	16,5%	-4,2 pp

tegevuskulud ühekordsete personalikulude tõttu kõrgemad. Fondide tootlusest tingitud finantstulu 0,1 EURm
Kvartali puhaskasum 0,6 EURm, III samba maht ületas 100 EURm piiri
Il samba mahtu mõjutasid klientide liikumised septembri alguses ning II sambast väljumine
tegevate klientide arv kvartali lõpuks 116 000

Puhaskasum uuendatud finantsplaanist ees

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku		719	6 673	6 593	6 688	-15
Tegevuskulud kokku		523	5 280	5 159	5 356	-76
Arikasum		196	1 393	1 434	1 332	+62
Netofinantstulud		59	514	167	500	+14
Tulumaksukulu		0	801	488	801	+0
Puhaskasum		255	1 107	1 112	1 031	+76

Arimahud	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 521	1 521	1 451	1 518	+4
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		116	116	125	115	+1
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		67,2%	13,5%	16,3%	14,5%	-1,1 pp

•

Stabiilsed müügitulemused ja hea kasumlikkus

Positiivsete tulemustega kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	Δ kvartal
Neto teenitud preemiad	==============================================================================================================================================================================	8 930	8 485	+445
Vahendustasud		1 168	1 102	+66
Bruto tekkinud kahjud		5 878	5 360	+519
Tegevuskulud		1 248	1 433	-186
Kindlustustegevus edasikindlustuseta	==============================================================================================================================================================================	636	590	+46
Edasikindlustuse tulem	==============================================================================================================================================================================	306	215	+91
Kindlustustegevuse tulem kokku		330	375	-45
Muud tegevustulud ja -kulud		122	47	+75
Puhaskasum		452	422	+31
Arimahud, EURt	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Sõlmitud lepingute preemiad	==============================================================================================================================================================================	8 452	8 963	-511
Klientide arv (tuh.)		169	168	+1
Võtmenäitajad	9 kvartalit	III kv-24	II kv-24	A kvartal
Neto kahjusuhe	---------	66.6%	63,0%	+3,6 pp
Neto kulusuhe		29,0%	32.1%	-3,2 pp
ROE (maksueelne)		29,3%	29,4%	-0,2 pp
ROE		29,3%	29,4%	-0,2 pp

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga Suurenenud müügiaktiivsusega kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Neto teenitud preemiad		2 939	25 540	18 497	25 206	+334
Vahendustasud		385	3 306	2 148	3 214	+93
Bruto tekkinud kahjud		1 843	16 589	12 282	16 471	+118
Tegevuskulud		438	4 014	3 415	4 078	-64
Kindlustustegevus edasikindlustuseta		273	1 630	652	1 444	+187
Edasikindlustuse tulem		117	807	767	711	+96
Kindlustustegevuse tulem kokku		156	823	-115	732	+91
Muud tegevustulud ja -kulud		41	307	-3	256	+51
Puhaskasum		197	1 130	-118	088	+142
Arimahud, EURt	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Sõlmitud lepingute preemiad		2 728	28 203	23 214	28 081	+122
Klientide arv (tuhat)		169	169	160	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	sept.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		64,3%	65,1%	69,1%	65,9%	-0,2 pp
Neto kulusuhe		29,8%	30,8%	32,2%	30,9%	-0,2 pp

AI assistant

LHV Group Interim / Quarterly Report 2024

2219_rns_2024-10-22_9fa58126-4770-41de-b47c-f40e856c062a.pdf

LHV Group

Tugev ärimahtude kasv

LHV Group Ajalooliselt kõrgeimate ärimahtudega kvartal

Vahed uuendatud finantsplaaniga väikesed

Ärimahtude tugev kasv

Klientide kõrge aktiivsus ja ajalooliselt kõrgeimad ärimahud

LHV Pank – võrdlus finantsplaaniga Vahed uuendatud finantsplaaniga minimaalsed

Laenuportfell kasvas kvartaliga üle 50%, hoiused üle 40%

Jaepanganduse mobiilipank avatud testimiseks omatöötajatele

Tulemus mõjutatud suurematest kuludest septembris

Kõik LHV pensionifondid III kvartalis positiivse tootlusega

LHV Varahaldus Kvartali puhaskasum 0,6 EURm

Puhaskasum uuendatud finantsplaanist ees

Stabiilsed müügitulemused ja hea kasumlikkus

Positiivsete tulemustega kvartal

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga Suurenenud müügiaktiivsusega kuu

9 kuud

Riskid ja kapitaliseeritus

Kapitaliseeritus

Laenuportfelli kvaliteet

- •

Likviidsus ja finantseerimine

Madis Toomsalu [email protected]

Meelis Paakspuu

AI assistant

LHV Group — Interim / Quarterly Report 2024

2219_rns_2024-10-22_9fa58126-4770-41de-b47c-f40e856c062a.pdf

LHV Group

Tugev ärimahtude kasv

LHV Group Ajalooliselt kõrgeimate ärimahtudega kvartal

Vahed uuendatud finantsplaaniga väikesed

Ärimahtude tugev kasv

Klientide kõrge aktiivsus ja ajalooliselt kõrgeimad ärimahud

LHV Pank – võrdlus finantsplaaniga Vahed uuendatud finantsplaaniga minimaalsed

Laenuportfell kasvas kvartaliga üle 50%, hoiused üle 40%

Jaepanganduse mobiilipank avatud testimiseks omatöötajatele

Tulemus mõjutatud suurematest kuludest septembris

Kõik LHV pensionifondid III kvartalis positiivse tootlusega

LHV Varahaldus Kvartali puhaskasum 0,6 EURm

Puhaskasum uuendatud finantsplaanist ees

Stabiilsed müügitulemused ja hea kasumlikkus

Positiivsete tulemustega kvartal

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga Suurenenud müügiaktiivsusega kuu

9 kuud

Riskid ja kapitaliseeritus

Kapitaliseeritus

Laenuportfelli kvaliteet

- •

Likviidsus ja finantseerimine

Madis Toomsalu [email protected]

Meelis Paakspuu

More from LHV Group

LHV Group Interim / Quarterly Report 2024