LHV Group — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

LHV Group

LHV Group Tugeva laenukasvuga kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		27 481	285 086	252 322	288 651	-3 565
Neto intressitulu		21 911	228 681	209 086	232 194	-3 514
Neto teenustasutulu		5 332	53 458	42 213	53 748	-290
Kulud kokku		14 002	124 363	108 033	124 227	+136
Kasum enne allahindlusi		13 479	160 722	144 289	164 424	-3 702
Allahindlus		1 647	16 818	5 083	18 573	-1 755
Tulumaksukulu		1 605	19 691	19 880	20 216	-525
Puhaskasum, sh.		10 228	124 213	119 326	125 635	-1 422
grupi aktsionäride kasum		10 066	123 281	118 040	124 810	-1 528
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Laenud klientidele, neto		4 232	4 232	3 425	4 234	-2
Klientide hoiused		6 469	6 469	5 386	6 414	+55
Fondide maht		1 534	1 534	1 452	1 536	-2
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		6 420	61 347	38 750	59 326	+2 022
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		51,0%	43.6%	42,8%	43,0%	+0,6 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,2%	3,6%	3,9%	3,7%	-0,1 pp
ROE* (maksueelne)		21,6%	28,8%	35,3%	29,2%	-0,5 pp
ROE*		18,7%	24,9%	30,2%	25,2%	-0,3 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

• Tulemusi veab jätkuvalt kiiresti kasvav laenuportfell, samas intressimäärad langevad plaanitust kiiremini. Muud tulud ja kulud plaaniga suuresti kooskõlas
• Laenuportfell kasvas 105 EURm võrra
• Klientide hoiused kasvasid 182 EURm võrra
• Kuu kasum 10,2 EURm ja ROE 18,7%
• Puhaskasum uuendatud finantsplaanist veidi maas. Finantsplaan püsib

Mahtude kasv vähendab oluliselt intressimäärade alanemise mõju

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		21 954	229 283	211 776	231 506	-2 223
Neto intressitulu		18 948	199 247	189 899	202 051	-2 804
Neto teenustasutulu		2 808	27 651	20 640	27 324	+327
Kulud kokku		8 675	77 536	69 363	77 903	-367
Kasum enne allahindlusi		13 278	151 747	142 413	153 603	-1 857
Laenude ja võlakirjade allahindlus		1 556	16 314	4 738	18 091	-1 778
Tulumaksukulu		1 666	19 649	18 409	19 630	+19
Puhaskasum		10 056	115 784	119 266	115 882	-98
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Laenud klientidele (neto)		3 980	3 980	3 492	3 980	+0
Klientide hoiused		5 908	5 908	5 274	5 894	+14
sh finantsvahendajate hoiused		વેરૂડિ	વેરૂડિ	879	1 050	-98
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		39,5%	33,8%	32,8%	33,7%	+0,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,1%	3,4%	3,6%	3,5%	-0,1 pp

• •
• •
• •
• •
• •

Laenude ja hoiuste suhe liigub suurema efektiivsuse poole

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		3 475	36 369	28 687	37 658	-1 289
Neto intressitulu		2 717	28 353	22 435	28 973	-620
Neto teenustasutulu		759	7 993	6319	8 637	-643
Muu netotulu		-1	22	-68	48	-26
Kulud kokku		3 819	32 021	25 485	31 156	+865
Kasum enne allahindlusi		-343	4 348	3 201	6 502	-2 154
Laenude ja võlakirjade allahindlus		91	504	164	481	+23
Tulumaksukulu		-109	-1 035	0	-491	-544
Puhaskasum		-326	4 879	3 037	6 511	-1 633
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Laenud klientidele (neto)		252	252	66	254	-2
Klientide hoiused		625	625	184	563	+62
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		109,9%	88,0%	88,8%	82,7%	+5,3 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,5%	6,4%	13,1%	6,9%	-0,5 pp

• •
• •
• •
• •

Puhaskasum finantsplaanist ees, mahud ja klientide arv plaanipärased

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku		760	7 433	7 344	7 439	-6
Tegevuskulud kokku		547	5 827	5 698	5 971	-144
Arikasum		213	1 606	1 646	1 468	+138
Netofinantstulud		21	535	39	546	-11
Tulumaksukulu		0	801	488	801	+0
Puhaskasum		233	1 340	1 196	1 213	+127
Arimahud	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 534	1 534	1 452	1 536	-2
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		116	116	124	115	+0
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		70,1%	73,1%	77,2%	74,8%	-1,6 pp

•

•

• •
• •

LHV Kindlustus Tugeva müügitulemusega kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Neto teenitud preemiad		3 116	28 656	21 008	28 250	+406
Vahendustasud		409	3716	2 454	3 503	+212
Bruto tekkinud kahjud		2 095	18 684	13 876	18 226	+458
Tegevuskulud		478	4 492	3 829	4 615	-123
Kindlustustegevus edasikindlustuseta		134	1 765	849	1 906	-142
Edasikindlustuse tulem		୧୫	875	876	1 177	-302
Kindlustustegevuse tulem kokku		ଚିଚ	889	-26	729	+160
Muud tegevustulud ja -kulud		41	348	16	246	+101
Puhaskasum		107	1 237	-11	976	+262
Arimahud, EURt	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Sõlmitud lepingute preemiad		3 799	32 002	26 416	31 124	+878
Klientide arv (tuhat)		169	169	161	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		67,5%	65,8%	68,6%	66,0%	-0,2 pp
Neto kulusuhe		30,2%	30,7%	32,0%	31,1%	-0,4 pp

• Sõlmiti 16 800 uut . kindlustuslepingut mahuga 3,8 EURm. Heale tulemusele aitas kaasa kaskokindlustuse edukas kampaania
• Kahjusid hüvitati summas 2,1 EURm. Kahjujuhtumite arv kasvas kuuga, kasvu vedas reisikindlustus
• Edestame finantsplaani nii ärimahtude kui ka kasumlikusse osas

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

meelis.paakspuu@lhv.ee