LHV Group

Tugev ärimahtude kasv

Kõigi ärimahtude tugev kasv

Laenuportfelli kvaliteet püsib hea

LHV Bank finantseeritud iseseisvalt

Õpetajatele mõeldud pangateenused

EKP-poolne varade kvaliteedi hindamise edukas läbimine

Lisandunud nõukogu ja juhatuse liikmed grupi ettevõtetes

Rekordilised dividendid

Tugeva tulemusega kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	A kvartal
Neto intressitulu		68 918	67 670	+1 248
Neto teenustasutulu		15 543	16 299	-756
Muud tegevustulud ja -kulud		954	1 723	-769
Netotulud kokku		85 415	85 693	-277
Tegevuskulud kokku		35 528	37 852	-2 324
Kasum enne allahindlusi		49 888	47 841	+2 047
Allahindlus	-----	2 850	9 430	-6 579
Tulumaksukulu		6 335	5 642	+693
Puhaskasum		40 702	32 769	+7 933
Arimahud, EURm	9 kvartalit	1 kv-24	IV kv-23	A kvartal
Klientide hoiused		5 934	5 731	+203
Laenud klientidele, neto		3 645	3 562	+83
Fondide maht		1 540	1 519	+21
Klientide arv (tuh)		595	587	+8
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		17 821	15 914	+1 906
Võtmenäitajad	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		41,6%	44,2%	-2,6 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,8%	4,0%	-0,2 pp
ROE* (maksueelne)		32,9%	28,7%	+4,1 pp
ROF*		28,5%	24,5%	+4,0 pp

Nii ärimahud kui ka kasumlikkus plaanitust paremad

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		29 394	85 415	68 383	77 528	+7 887
Neto intressitulu		23 034	68 918	55 108	62 142	+6 776
Neto teenustasutulu		5 603	15 543	11 877	14 941	+602
Kulud kokku		11 823	35 528	30 622	35 211	+316
Kasum enne allahindlusi		17 572	49 888	37 761	42 317	+7 571
Allahindlus		2 120	2 850	-1 583	3 906	-1 056
Tulumaksukulu		1 927	6 335	6 281	5 531	+804
Puhaskasum, sh.		13 525	40 702	33 063	32 880	+7 823
grupi aktsionäride kasum		13 433	40 544	32 654	32 808	+7 737
Arimahud, EURm	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 934	5 934	4 867	5 977	-42
Laenud klientidele, neto		3 645	3 645	3 149	3 587	+58
Fondide maht		1 540	1 540	1 451	1 526	+14
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		6 524	17 821	9 124	13 916	+3 905
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		40,2%	41,6%	44,8%	45,4%	-3,8 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,7%	3,8%	3,6%	3,5%	+0,4 pp
ROE* (maksueelne)		31.0%	32.9%	36,3%	27.1%	+5,8 pp
ROE*		27,1%	28,5%	30,4%	23,2%	+5,2 pp

Laenumahud plaanist ees

•

LHV Pank Laenuportfelli kvaliteet püsib hea

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	1 kv-24	IV kv-23	Δ kvartal
Neto intressitulu		60 249	59 576	+673
Neto teenustasutulu		7 871	8 444	-573
Muud tegevustulud ja -kulud		667	3 531	-2 864
Netotulud kokku		68 786	71 551	-2 765
Tegevuskulud kokku	■■■■■■■■	22 804	22 870	-67
Kasum enne allahindlusi		45 983	48 681	-2 698
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 807	ರಿ 588	-6 781
Tulumaksukulu	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	6 382	5 520	+861
Puhaskasum		36 794	33 572	+3 222
Arimahud, EURm	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	A kvartal
Klientide hoiused		5 671	5 535	+136
sh finantsvahendajate hoiused		1 029	991	+38
Laenud klientidele (neto)		3 549	3 549	+1
Klientide arv (tuh.)		428	417	+11
Võtmenäitajad	9 kvartalit	1 kv-24	IV kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		33,2%	32,0%	+1,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,5%	3.7%	-0,1 pp
ROE* (maksueelne)		34,1%	30,8%	+3,3 pp
ROE*		29,1%	26,4%	+2,7 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

Tulubaas laiapõhjaline, intressitulu endiselt määrav
Laenuportfelli kvaliteet tervikuna püsinud plaanitust tugevamana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal jätkuvalt madal
Kvartali puhaskasum 36,8 EURm ja ROE 29,1%

THIV

Kõik peamised näitajad finantsplaanist paremad

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		22 643	68 786	61 660	61 469	+7 317
Neto intressitulu		19 243	60 249	52 900	52 668	+7 581
Neto teenustasutulu		2814	7 871	7 548	8 524	-653
Kulud kokku		7 323	22 804	20 786	22 487	+317
Kasum enne allahindlusi		15 320	45 983	40 874	38 983	+7 000
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 118	2 807	-1 592	3 865	-1 058
Tulumaksukulu		2 067	6 382	5 147	5 077	+1 304
Puhaskasum		11 135	36 794	37 318	30 040	+6 754
Arimahud, EURm	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 671	5 671	4 919	5 605	+66
sh finantsvahendajate hoiused		1 028	1 028	1 183	084	+44
Laenud klientidele, neto		3 549	3 549	3 127	3 472	+77
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		32,3%	33,2%	33,7%	36.6%	-3,4 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,3%	3,5%	3,5%	3,1%	+0,4 pp
T1 kapitali adekvaatsus		18,5%	18,5%	20,9%	19,0%	-0,5 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		20,8%	20,8%	23,7%	21,4%	-0,6 pp

Tugev hoiuste kaasamise võimekus

Tulemuslik ja tegus kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-24	IV kv-23	A kvartal
Netotulud kokku, sh.		11 483	11 952	-469
Neto intressitulu		8 797	9 647	-850
Neto teenustasutulu		2 562	2 195	+367
Muu netotulu		124	110	+13
Kulud kokku		8 390	8 875	-485
Kasum enne allahindlusi		3 093	3 078	+15
Laenude ja võlakirjade allahindlus	1	44	31	+13
Tulumaksukulu		-1 819	0	-1 819
Puhaskasum		4 868	3 046	+1 822
Arimahud, EURm		kv-24	IV kv-23	A kvartal
Klientide hoiused	1	378	239	+139
Laenud klientidele, neto		95	79	+16
Võtmenäitajad		1 kv-24	IV kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		73,1%	74,3%	-1,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		8,6%	11,2%	-2,6 pp
pre-tax ROE		17,8%	23,4%	-5,7 pp
ROE		28.4%	23.4%	+4.9 pp

LHV Bank – võrdlus finantsplaaniga Esimene kvartal ambitsioonikast finantsplaanist veidi tagasihoidlikum

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23		FP YTD
Netotulud kokku, sh.		4 359	11 483	3 462	11 702	-219
Neto intressitulu		3 528	8 797	2 763	10 476	-1 680
Neto teenustasutulu		842	2 562	699	1 225	+1 337
Muu netotulu		-11	124	- 1	0	+124
Kulud kokku	WV	3 017	8 390	5 965	8 122	+268
Kasum enne allahindlusi		1 342	3 093	-2 503	3 580	-487
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2	44	8	42	+2
Tulumaksukulu		0	-1 819	0	0	-1 819
Puhaskasum		1 340	4 868	-2 512	3 538	+1 330
Arimahud, EURm	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		378	378	0	424	-46
Laenud klientidele, neto		તે 55	95	23	115	-20
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		69,2%	73,1%	172,3%	69,4%	+3,7 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		9,8%	8,6%	32,4%	10,0%	-1,4 pp
T1 kapitali adekvaatsus		44,4%	44,4%	na	24,6%	+19,8 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		44,4%	44,4%	na	24,6%	+19,8 pp

Fookuses laenuportfelli kasvatamine järgnevatel kuudel
Hoiuseid kaasatud vastavalt vajadusele
finantsvahendajate klientide tulude teistsugusest jagamisest LHV Pangaga kui planeeritud
Tulumaksukulus eelmisel aastal tekkinud maksuvara

Aktsiaturgudel väga tugev aasta algus

•

LHV Varahaldus Kvartali tulumaksueelne kasum 0,6 EURm

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-24	IV kv-23	A kvartal
Netotulud kokku		2 187	2 252	-66
Tegevuskulud kokku		1 825	1 838	-13
Arikasum	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	361	415	-53
Netofinantstulud kokku		219	125	+94
Tulumaksukulu		801	O	+801
Puhaskasum		-220	539	-760
Arimahud, EURm	9 kvartalit	1 kv-24	IV kv-23	A kvartal
II samba netovarad		1 442	1 428	+14
III samba netovarad		90	84	+6
Eurofondide netovarad		7	7	+0
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		120	123	-3
Võtmenäitajad	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	Δ kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		75,9%	77,3%	-1,4 pp
ROE (maksueelne)	=_============================================================================================================================================================================	11,6%	9,7%	+1,8 pp
ROE		-4,4%	9,7%	-14,1 pp

kvartaliga, fondide tootlustest tulenevalt netofinantstulu peaaegu kaks korda suurem
Puhaskasumit mõjutas 4,9 EURm suurune dividendimakse ning sellega kaasnenud tulumaksukulu 0,8 EURm
II samba ja III samba netovarad jätkasid jaanuaris tehtud väljamaksetest hoolimata kerget kasvu
Aktiivsete igakuiselt sissemakseid tegevate klientide arv kvartali lõpuks 120 000

Puhaskasum ja fondide maht finantsplaanist veidi ees

Finantstulemus, EURt	13 kuud	marts.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku		755	2 187	2 125	2 216	-30
Tegevuskulud kokku		657	1 825	1 722	1 828	-3
Arikasum		ರಿ8	361	403	388	-26
Netofinantstulud		208	219	172	159	+59
Tulumaksukulu		801	801	488	801	-0
Puhaskasum		-494	-220	87	-253	+33

Arimahud	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 540	1 540	451 7	1 526	+14
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		120	120	130	122	-2
Võtmenäitajad	13 kuud	marts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		68,2%	75,9%	75,0%	77,0%	-1,1 pp

Optimaalne kasv jätkub

Tugevate tulemustega kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-24	IV kv-23	A kvartal
Netotulud kokku		1 451	1 705	-254
Kulud kokku		1 333	1 350	-18
Tehniline tulem		118	355	-237
Neto investeeringute tulud		154	73	+81
Muud tegevustulud ja -kulud		-16	-5	-11
Puhaskasum		256	423	-166
Arimahud, EURt	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	Δ kvartal
Brutopreemiad		10 788	8 198	+2 591
Klientide arv (tuh.)		164	161	+4
Võtmenäitajad	9 kvartalit	l kv-24	IV kv-23	Δ kvartal
Neto kahjusuhe	==============================================================================================================================================================================	67,3%	61,2%	+6,1 pp
Neto kulusuhe		31,3%	32,1%	-0,7 pp
ROE (maksueelne)	�ª��˜	19,1%	33,6%	-14,5 pp
ROE		19,1%	33,6%	-14,5 pp

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga Madala kahjusagedusega kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		707	1 451	552	1 506	-55
Neto teenitud preemiad		2 516	7 237	4 499	6 916	+322
Neto tekkinud kahjud		1 489	4 873	3 509	4 514	+359
Muud netotulud ja -kulud		-320	-913	-438	-895	-18
Kulud kokku		450	1 333	1 031	1 460	-128
Tehniline tulem		257	118	-479	45	+73
Neto investeeringute tulud		42	154	32	23	+131
Muud tegevustulud ja -kulud		-5	-16	-3	-15
Puhaskasum		294	256	-450	રૂઝ	+203
Arimahud, EURt	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad		2 769	10 788	7 712	10 014	+774
Klientide arv (tuhat)		164	164	155	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.24	YTD24	YTD23	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		59,2%	67,3%	78,0%	65,3%	+2,1 pp
Neto kulusuhe		30,9%	31,3%	33,4%	34,3%	-3,0 pp

• Märts oli heade müügitulemustega kuu. Kahjude arv madal ja suuremaid kahjusid ei registreeritud
Märtsis sõlmiti 13 200 uut kindlustuslepingut ja kahjukäsitluses registreeriti 7900 uut juhtumit
• Neto teenitud preemiad kasvasid kuuga 9% ja edestasid finantsplaani
Märtsi neto kahju- ja kulusuhe oluliselt alla planeeritud taseme
Head kuutulemused aitasid täita kvartaalsed eesmärgid