LHV Group — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2023

LHV Group

Majanduskeskkonna ebakindlus jätkub

Finantstulemus, EURt	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD
Tulud kokku, sh.		21 457	43 343	21 673	37 626	+5 717
Neto intressitulu		17 545	34 879	16 497	29 817	+5 062
Neto teenustasutulu		3 824	7 789	6 458	7 721	+68
Kulud kokku		12 521	21 695	12 085	18 910	+2 785
Kasum enne allahindlusi		8 935	21 649	9 588	18 716	+2 933
Allahindlus		-1 660	-1 513	-104	3 401	-4 914
Tulumaksukulu		1 725	3 589	1 547	2 734	+854
Puhaskasum, sh.		8 870	19 573	8 145	12 580	+6 992
grupi aktsionäride kasum		8 853	19 465	7 883	12 423	+7 042
Arimahud, EURm	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		4 916	4 916	5 479	5 175	-259
Laenud klientidele, neto		3 147	3 147	2 733	3 187	-40
Fondide maht		1 434	1 434	1 327	1 425	+9
Banking Services maksete arv (tuh tk)		2 805	5 754	4 257	4 423	+1 331
Võtmenäitajad	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD
Kulu / tulu suhe (C/I)		58,4%	50,1%	55,8%	50,3%	-0,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,7%	3,5%	1,5%	3,0%	+0,6 pp
ROE* (maksueelne)		32,1%	32,7%	17,5%	21,7%	+11,0 pp
ROE*		26,9%	27,6%	14,8%	17,7%	+9,9 pp
ROA (varade tootlus)		1,9%	2,0%	0,7%	1,2%	+0,7 pp

• •
• •
• •
• •
• •

Laenuportfelli kasv pidurdub, hoiuste osas konkurents kasvab

Finantstulemus, EURt	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Tulud kokku, sh.		20 397	40 860	20 220	35 763	+5 098
Neto intressitulu		17 639	35 075	16 607	30 418	+4 657
Neto teenustasutulu		2 593	5 319	4 842	5 324	-5
Kulud kokku		9 526	15 767	д 398	13 149	+2 619
Kasum enne allahindlusi		10 871	25 093	10 822	22 614	+2 479
Laenude ja võlakirjade allahindlus		-1 795	-1 649	-104	3 401	-5 050
Tulumaksukulu		1 684	3 507	1 466	2 653	+854
Puhaskasum		10 983	23 235	9 460	16 560	+6 675
Arimahud, EURm	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Klientide hoiused		4 974	4 974	5 507	5 222	-248
Laenud klientidele, neto		3 127	3 127	2 733	3 203	-76
Võtmenäitajad	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD
Kulu / tulu suhe (C/I)		46,7%	38,6%	46,5%	36,8%	+1,8 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,8%	3,6%	1,5%	3,0%	+0,5 pp

• •
• •
• •
• •

LHV Varahaldus Turgudel võrreldes jaanuariga oluliselt tagasihoidlikum kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Tulud kokku		671	1 380	1 256	1 365	+15
Tegevuskulud kokku		528	1 080	1 097	1 124	-45
Arikasum		142	301	159	241	+59
Netofinantstulud		-77	194	-48	ರಿಕ	+95
Tulumaksukulu		0	0	0	0	+0
Puhaskasum		65	495	112	340	+155
Arimahud	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 434	1 434	1 327	1 425	+9
Ils akt. klientide arv (tuh.)		130	130	135	131	-1
Võtmenäitajad	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		89,0%	68,6%	90,8%	76,8%	-8,2 pp

• Kasumlikkust mõjutas negatiivselt fondide väärtuse langusega kaasnev finantskulu, pensionifondid veebruaris kerges miinuses
• aktsiaturgudel tagasihoidlikud, S&P500 ja MSCI World minimaalses 0,1% miinuses
• Suurimate fondide M, L ja XL languseks kujunes veebruaris vastavalt 0,5%, 0,6% ja 0,8%. Pensionifond Indeks alanes 1,4%, pensionifond Roheline kaotas väärtuses 2,5%
• Klientide arv veebruaris ● kasvutrendis, aktiivseid II samba kliente lisandus enam kui 600

Mahtude stabiilne kasv jätkub

Finantstulemus, EURt	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Tulud kokku, sh.		256	524	55	430	+93
Neto teenitud preemiad		1 409	2 848	793	2 599	+249
Neto tekkinud kahjud		1 012	2 054	682	1 848	+206
Muud netotulud ja -kulud		141	270	51	320	-50
Kulud kokku		346	686	418	630	+56
Tehniline tulem		-90	-162	-363	-200	+38
Neto investeeringute tulud		-7	0	11	3	-3
Muud tegevustulud ja -kulud		0	1	0	0	+1
Puhaskasum		-97	-163	-353	-196	+34
Arimahud	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Brutopreemiad, EURt		2013	5 592	1 067	3816	+1 776
Klientide arv (tuhat)		155	155	145	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Neto kahjusuhe		71,8%	72,1%	85,9%	71,1%	+1,0 pp
Neto kulusuhe		35,0%	34,5%	59,9%	36,6%	-2,1 pp

• •
• •
• •
• •
• •

LHV UK Ltd Jätkus ettevõtete laenude müügitegevus

Finantstulemus, EURt	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Tulud kokku, sh.		80	164	-3	275	-111
Neto intressitulu		80	166	0	275	-109
Muu netotulu			-1	-3	O	- 1
Kulud kokku		1 776	3 411	1 011	3 401	+9
Kasum enne allahindlusi		-1 695	-3 247	-1 014	-3 126	-121
Laenude ja võlakirjade allahindlus		136	136	O	O	+136
Puhaskasum		-1 831	-3 383	-1 014	-3 126	-256
Arimahud, EURm	13 kuud	veebr.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Laenud klientidele, neto		21	21	O	21	-0

• Jätkus ettevõtete laenude aktiivne müügitegevus maaklerite ja otsekontaktide kaudu
• Laenude allahindlus seotud ühe laenu ennetähtaegsest tagastamisest tulenevalt laenu ostuhetkel makstud preemia mahakandmisega
• Jätkus aktiivne suhtlus . järelevalvega pangalitsentsi saamiseks ning filiaalist äritegevuse üleviimise dokumentide kooskõlastamine

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

meelis.paakspuu@lhv.ee