LHV Group

Kõik LHV Groupi tütarettevõtted kasumlikud

Ärimahud kasvavad ootuspäraselt

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Neto intressitulu	==============================================================================================================================================================================	62 900	55 108	+7 792
Neto teenustasutulu		12 352	11 877	+476
Muud tegevustulud ja -kulud	-- III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III	-350	1 388	-1 749
Netotulud kokku		74 902	68 383	+6 519
Tegevuskulud kokku	��	33 040	30 622	+2 418
Kasum enne allahindlusi	==============================================================================================================================================================================	41 862	37 761	+4 101
Allahindlus	. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	809	-1 583	+2 393
Tulumaksukulu	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	5 422	6 281	-860
Puhaskasum		35 631	33 063	+2 568
Arimahud, EURm	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Klientide hoiused		5 062	4 867	+195
Laenud klientidele, neto		3 253	3 149	+104
Fondide maht		1 465	1 451	+14
Klientide arv (tuh)		575	568	+1
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		11 202	9 124	+2 078
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	Δ kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		44.1%	44,8%	-0,7 pp
Neto intressimarginaal (NIM)	==============================================================================================================================================================================	4,1%	3,6%	+0,5 pp
ROE* (maksueelne)		35,4%	36,3%	-1,0 pp
ROE*	==============================================================================================================================================================================	30,7%	30,4%	+0,3 pp

LHV Group - võrdlus finantsplaaniga Ajaloo tugevaim kvartal

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		26 328	143 285	72 687	125 615	+17 671
Neto intressitulu		20 953	118 008	52 972	100 472	+17 537
Neto teenustasutulu		4 456	24 229	21 351	24 864	-635
Kulud kokku		12 299	63 662	39 946	58 341	+5 321
Kasum enne allahindlusi		14 029	79 623	32 741	67 273	+12 349
Allahindlus		769	-774	394	11 998	-12 772
Tulumaksukulu		1 748	11 703	5 978	9 484	+2 219
Puhaskasum, sh.		11 513	68 694	26 369	45 791	+22 903
grupi aktsionäride kasum		11 527	68 007	25 423	45 104	+22 902
Arimahud, EURm	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 062	5 062	5 367	5 544	-481
Laenud klientidele, neto		3 253	3 253	2 925	3 226	+28
Fondide maht		1 465	1 465	1 259	1 480	-16
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		3 849	20 326	13 037	14 779	+5 547
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		46.7%	44.4%	55,0%	46,4%	-2,0 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,1%	3,8%	1,6%	3,1%	+0,7 pp
ROE* (maksueelne)		34,5%	36,0%	18,0%	25,3%	+10, / pp
ROE*		29,9%	30,7%	14,7%	20,9%	+9,8 pp

Il kvartali intressitulud ning krediidiportfelli kvaliteet aitasid kasumlikkuse eesmärki oluliselt edestada
Kulude erinevus suuresti seotud hoiuste tagatisfondi osamakse suurenemisega
Laenuportfelli kvaliteet on hea, näeme väikest muutust eraisikute väikelaenuportfellis

• • hea 44,4% ja ROE 30,7%

Hoiused ja laenud taas kasvutrendis

Laenuportfelli kvaliteet püsib tugevana

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-23	l kv-23	Δ kvartal
Neto intressitulu		56 094	52 900	+3 194
Neto teenustasutulu		5 510	7 548	-2 038
Muud tegevustulud ja -kulud		-224	1 212	-1 436
Netotulud kokku		61 380	61 660	-280
Tegevuskulud kokku	■■■■■■■■■	21 083	20 786	+297
Kasum enne allahindlusi	==============================================================================================================================================================================	40 297	40 874	-577
Laenude ja võlakirjade allahindlus	_=============================================================================================================================================================================	603	-1 592	+2 195
Tulumaksukulu		5 247	5 147	+100
Puhaskasum	==============================================================================================================================================================================	34 447	37 318	-2 872
Arimahud, EURm	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Klientide hoiused		5 133	4 919	+213
sh banking services hoiused		1 010	1 183	-174
Laenud klientidele (neto)		3 276	3 127	+149
Klientide arv (tuh.)		401	391	+10
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-23	l kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		34,3%	33,7%	+0,6 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3.7%	3,5%	+0,2 pp
ROE* (maksueelne)		36,2%	42,1%	-5,8 pp
ROE*		31,4%	36,8%	-5,3 pp

LHV Pank – võrdlus finantsplaaniga Tulud finantsplaanist paremad

Finantstulemus, EURt	13 kuud	iuuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		21 614	123 040	67 252	110 613	+12 427
Neto intressitulu		18 667	108 994	53 106	96 187	+12 807
Neto teenustasutulu		2 071	13 058	15 433	14 359	-1 300
Kulud kokku		8 219	41 869	30 011	38 294	+3 576
Kasum enne allahindlusi		13 395	81 171	37 241	72 319	+8 852
Laenude ja võlakirjade allahindlus		753	-989	394	11 766	-12 755
Tulumaksukulu		1 707	10 395	5 061	7 948	+2 447
Puhaskasum		10 935	71 765	31 787	52 606	+19 159
Arimahud, EURm	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 133	5 133	5 425	5 526	-393
sh banking services hoiused		1 010	1 010	1 755	1 600	-590
Laenud klientidele, neto		3 276	3276	2 925	3 238	+38
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		38,0%	34,0%	44,6%	34,6%	-0,6 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,7%	3,6%	1,6%	3,0%	+0,5 pp
T1 kapitali adekvaatsus		20,1%	20,1%	15,6%	19,2%	+0,9 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		22,7%	22,7%	18,4%	21,8%	+0,9 pp

samal tasemel, v.a banking service'is klientide hoiused, mis on volatiilsed
Kulud on plaanist veidi suuremad hoiuste tagatisfondi osamakse suurenemise tõttu ja ette kajastatud kulude tõttu
LHV Pank edestab finantsplaani 19,2 EURm

Fondide mahud jätkavad kasvamist

Tulud ja kasumlikkus kerges kasvutrendis

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Netotulud kokku		2 211	2 125	+86
Tegevuskulud kokku	.	1 798	1 722	+76
Arikasum		413	403	+10
Netofinantstulud kokku		8	172	-164
Tulumaksukulu		0	488	-488
Puhaskasum		421	87	+334
Arimahud, EURm	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
II samba netovarad		1 385	1 375	+10
III samba netovarad		72	68	+4
Eurofondide netovarad		7	7	-0
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		128	130	-2
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)	-----------------------------------	81,0%	75,0%	+6,1 pp
ROE (maksueelne)		8,1%	10,6%	-2,5 pp
ROE		8,1%	1,6%	+6,5 pp

Esimene poolaasta suuresti vastavuses finantsplaaniga

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku		730	4 336	3 3 3	4 302	+35
Tegevuskulud kokku		581	3 520	3 700	3 484	+35
Arikasum		149	817	258	817	-1
Netofinantstulud		87	179	-308	299	-120
Tulumaksukulu		0	488	830	488	-0
Puhaskasum		236	508	-880	628	-120

Arimahud	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 465	1 465	1 259	1 480	-16
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		128	128	131	132	-3
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD
Kulu / tulu suhe (C/I)		71,1%	77,9%	101,4%	75,1%	+2,2 pp

Positiivse tulemusega kvartal

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-23	kv-23	A kvartal
Netotulud kokku		1 260	552	+708
Kulud kokku		1 220	1 031	+188
Tehniline tulem		40	-479	+519
Neto investeeringute tulud		-4	32	-35
Muud tegevustulud ja -kulud		-3	-3	-0
Puhaskasum	"""""""""	33	-450	+484
Arimahud, EURt	9 kvartalit	II kv-23	l kv-23	A kvartal
Brutopreemiad		7 978	7 712	+266
Klientide arv (tuh.)		159	155	+4
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-23	1 kv-23	A kvartal
Neto kahjusuhe		66,6%	78,0%	-11,4 pp
Neto kulusuhe		33,4%	33,4%	-0,1 pp
ROE (maksueelne)		3,0%	-38,0%	+41,0 pp
ROE		3,0%	-38,0%	+41,0 pp

LHV Kindlustus – võrdlus finantsplaaniga Stabiilne mahtude kasv jätkub

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		478	1 812	627	1 927	-116
Neto teenitud preemiad		1 927	10 038	2 911	8 546	+1 492
Neto tekkinud kahjud		235	7 200	2 075	5 825	+1 375
Muud netotulud ja -kulud		213	1 027	209	794	+232
Kulud kokku		476	2 251	1 361	2 085	+166
Tehniline tulem		2	-439	-734	-157	-282
Neto investeeringute tulud		10	28	1	27	+1
Muud tegevustulud ja -kulud		2	6	1	0	+6
Puhaskasum		10	-417	-734	-130	-286
Arimahud, EURt	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad		2 780	15 690	6 359	12 518	+3 171
Klientide arv (tuhat)		159	159	149	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe	S	64,1%	71,7%	71,3%	68,2%	+3,6 pp
Neto kulusuhe		36,1%	33,4%	53,9%	33,7%	-0,3 pp

• Netotulusid ja tulemit mõjutasid negatiivselt ettenägematud ühekordsed kulud
Juunis sõlmiti 12 400 uut kindlustuslepingut ja kahjukäsitlust alustati 4 200 juhtumi puhul
Teenitud preemiad kasvasid juunis 2,7% ja edestavad finantsplaani
•

Esimene kvartal pangana kasumlik

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-23	l kv-23	A kvartal
Netotulud kokku, sh.		9 561	3 462	+6 099
Neto intressitulu		7 418	2 763	+4 655
Neto teenustasutulu		2 209	699	+1 509
Muu netotulu		-66	-1	-65
Kulud kokku		7 957	5 965	+1 992
Kasum enne allahindlusi	==============================================================================================================================================================================	1 604	-2 503	+4 107
Laenude ja võlakirjade allahindlus	I	26	8	+18
Puhaskasum		1 578	-2 512	+4 089
Arimahud, EURm		II kv-23	l kv-23	Δ kvartal
Laenud klientidele, neto		31	23	+8

Tulude kasvu ja kasumlikkust toetavad kõrgemad intressimäärad

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		3 300	13 022	-65	9 119	+3 904
Neto intressitulu		2 516	10 181	-62	1 171	+9 011
Neto teenustasutulu	V	800	2 908	0	7 948	-5 040
Muu netotulu		-16	-67	-3	O	-67
Kulud kokku		2 709	13 922	3 668	12 509	+1 413
Kasum enne allahindlusi		592	-899	-3 733	-3 391	+2 491
Laenude ja võlakirjade allahindlus		16	35	0	233	-198
Puhaskasum		576	-934	-3 733	-3 623	+2 689
Arimahud, EURm	13 kuud	juuni.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Laenud klientidele, neto		31	31	O	રૂક	-5