LHV Group — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

LHV Group

LHV Group Tugev tulemus kõikides ärivaldkondades

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		27 558	252 322	134 332	247 272	+5 050
Neto intressitulu		22 938	209 086	98 318	204 311	+4 776
Neto teenustasutulu		4 367	42 213	36 973	41 539	+674
Kulud kokku		11 564	108 033	71 303	107 631	+402
Kasum enne allahindlusi		15 994	144 289	63 029	139 641	+4 648
Allahindlus		2 974	5 083	8414	4 954	+129
Tulumaksukulu		1 863	19 880	10 578	18 897	+983
Puhaskasum, sh.		11 157	119 326	44 038	115 790	+3 536
grupi aktsionäride kasum		10 977	118 040	42 472	114 732	+3 308
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 386	5 386	4 920	5 425	-40
Laenud klientidele, neto		3 425	3 425	3172	3 424	+0
Fondide maht		1 452	1 452	1 293	1 500	-48
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		5211	38 750	20 688	33 668	+5 082
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		42.0%	42,8%	53,1%	43,5%	-0,7 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,1%	3,9%	1,8%	3,8%	+0,1 pp
ROE* (maksueelne)		29,0%	35,3%	17,8%	34,3%	+1,0 pp
ROE*		24,9%	30,2%	14,3%	29.4%	+0,8 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

• Kõik grupi ettevõtted olid oktoobris kasumlikud
• Intressitulud planeeritust kõrgemad, muud tulud ja kulud suuresti plaanipärased
• Tulemusi mõjutas allutatud laenude ettefinantseerimine

THIV

• Kuu kasum 11,2 EURm ja ROE 24,9%
• Finantsplaan püsib .

LHV Pank Ajalooliselt kõrgeima hoiuste mahuga kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		23 250	211 776	124 322	205 944	+5 831
Neto intressitulu		21 005	189 899	98 401	183 502	+6 398
Neto teenustasutulu		1 866	20 640	26 611	21 482	-842
Kulud kokku		6 998	69 363	52 418	69 874	-511
Kasum enne allahindlusi		16 252	142 413	71 904	136 070	+6 343
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 954	4 738	3 112	4 186	+552
Tulumaksukulu		1 822	18 409	9 497	17 313	+1 096
Puhaskasum		11 476	119 266	59 295	114 571	+4 695
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 274	5 274	4 952	5 215	+59
sh banking services hoiused		878	878	1 318	896	-17
Laenud klientidele, neto		3 492	3 492	3 152	3 400	+92
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		30,1%	32,8%	42,2%	33,9%	-1,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,9%	3,7%	1,9%	3,6%	+0,1 pp

• Pangaklientide arv kasvas 3800 võrra. Tulud on plaanist veidi ees ja kulud plaanipärased
• Laenuportfell kasvas 40 EURm, sh ettevõtete laenud 30 EURm ja jaelaenud 13 EURm. Grupisisene laen LHV Bankile vähenes 3 EURm
• Hoiused kasvasid 18 EURm, sh tavaklientide hoiused 53 EURm, finantsvahendajate ja platvormide hoiused vähenesid vastavalt 31 ja 3 FURm
• Krediidikvaliteet püsib heal tasemel, allahindlusi mõjutas täiendav ettevaatav mudelipõhine allahindlus

Suuremad pensionifondid säilitasid langevatel turgudel väärtust

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD Δ YTD FP
Netotulud kokku		751	7 344	6 601	7 366	-22
Tegevuskulud kokku		539	5 698	6 046	5 804	-107
Arikasum		212	1 646	555	1 562	+84
Netofinantstulud		-128	39	-188	474	-436
Tulumaksukulu		0	488	830	488	+0
Puhaskasum		84	1 196	-463	1 548	-351
Arimahud	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 452	452	1 293	1 500	-48
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		124	124	130	125	-0
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD
Kulu / tulu suhe (C/I)		86,5%	77,2%	94,3%	73,6%	+3,6 pp

• •
• •
• •
• •

LHV Kindlustus Tormikahjudest hoolimata positiivne kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		502	3 803	1 298	3 729	+73
Neto teenitud preemiad		2 244	18617	6 222	17 936	+681
Neto tekkinud kahjud		1 467	12 776	4 431	12 333	+442
Muud netotulud ja -kulud		-274	-2 039	-493	-1 874	-165
Kulud kokku		414	3 829	2 516	3 774	+55
Tehniline tulem		88	-26	-1 218	-45	+19
Neto investeeringute tulud		20	26	-16	121	-95
Muud tegevustulud ja -kulud		1	10	4	6	+5
Puhaskasum		107	-11	-1 238	70	-81
Arimahud, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad		3 202	26 416	13 276	26 442	-26
Klientide arv (tuhat)		161	161	150	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		65,4%	68,6%	71,2%	68,8%	-0,1 pp
Neto kulusuhe		30,5%	32,0%	48,4%	31,9%	+0,1 pp

• Sõlmiti 15 900 kindlustuslepingut mahuga 3,2 EURm
• Oktoobris kasvas kehtivate kindlustuslepingute arv 227 700 poliisini
• Kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,5 EURm ja registreeriti 6300 uut kahjujuhtumit
• Kulude võtmenäitajad langevas trendis
• • Neto teenitud preemiad kasvasid kuuga 5%

LHV Bank Fookuses jaeklientide hoiuste kaasamine

Finantstulemus, EURt	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		3 884	28 687	-60	26 362	+2 325
Neto intressitulu		3 165	22 435	-60	21 512	+923
Neto teenustasutulu		707	6319	0	4917	+1 402
Muu netotulu		12	-68	0	-67	-1
Kulud kokku		3 060	25 485	7 873	24 326	+1 160
Kasum enne allahindlusi		824	3 201	-7 933	2 036	+1 165
Laenude ja võlakirjade allahindlus		19	164	66	588	-423
Puhaskasum		805	3 037	-7 999	1 448	+1 588
Arimahud, EURm	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Klientide hoiused		184	184	0	272	-87
Laenud klientidele, neto		66	ଚଟ	21	101	-35
Võtmenäitajad	13 kuud	okt.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		78,8%	88,8%	na	92,3%	-3,4 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		10,6%	13,1%	-0,3%	11,9%	+1,2 pp

• Finantsvahendajate hoiused kasvasid 19 EURm võrra ja jaeklientide hoiused Raisini platvormilt 30 EURm võrra. Liitumine käimas veel kahe hoiuseplatvormiga
• • hoiuse toote turule toomise projektiga alustatud
• Laenuportfell kasvas 6 EURm võrra

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

meelis.paakspuu@lhv.ee