LHV Group — Interim / Quarterly Report 2023

Dec 12, 2023

LHV Group

LHV Group Tugevad tulud intressimäärade tipu taustal

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		28 771	281 094	153 672	272 626	+8 468
Neto intressitulu		21 827	230 913	113 016	224 968	+5 945
Neto teenustasutulu		6 590	48 803	40 989	46 156	+2 647
Kulud kokku		11 434	119 467	80 739	118 968	+499
Kasum enne allahindlusi		17 338	161 627	72 933	153 658	+7 969
Allahindlus		2019	7 102	8 594	6 593	+509
Tulumaksukulu		1 989	21 869	12 227	20 546	+1 322
Puhaskasum, sh.		13 330	132 656	52 112	126 518	+6 138
grupi aktsionäride kasum		13 138	131 178	50 640	125 348	+5 830
Arimahud, EURm	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Klientide hoiused		5 386	5 386	4 900	5 516	-130
Laenud klientidele, neto		3 538	3 238	3 200	3 465	+73
Fondide maht		1 488	1 488	1 335	1 520	-32
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		4 897	43 647	23 271	37 075	+6 572
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		39.7%	42,5%	52,5%	43,6%	-1,1 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		4,0%	4,0%	1,9%	3,8%	+0,1 pp
ROE* (maksueelne)		34,5%	35.1%	18,9%	33.6%	+1,4 pp
ROE*		30,0%	30,0%	15,3%	28,9%	+1,2 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

• Kõik grupi ettevõtted novembris kasumlikud
• Kuu tulemustes intressitulude kõrval tavapärasest suurem teenustasutulude osakaal. Muud tulud ja kulud suuresti plaanipärased
• Kuu kasum 13,3 EURm ja ROE 30,0%
• Finantsplaan püsib, detsembris eeldatavalt suuremad kulud

LHV Pank Tugeva laenukasvuga kuu

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		23 433	235 209	142 441	226 263	+8 945
Neto intressitulu		19 147	209 046	113 217	201 485	+7 561
Neto teenustasutulu		4 149	24 789	29 489	23 824	+965
Kulud kokku		7 293	76 656	58 778	77 236	-580
Kasum enne allahindlusi		16 140	158 552	83 663	149 027	+9 525
Laenude ja võlakirjade allahindlus		2 014	6 752	3 291	5 687	+1 066
Tulumaksukulu		1 948	20 357	11 106	18 894	+1 463
Puhaskasum		12 177	131 443	69 266	124 446	+6 997
Arimahud, EURm	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 197	5 197	4 958	5 234	-37
sh banking services hoiused		798	798	1 281	896	-97
Laenud klientidele, neto		3 537	3 537	3 180	3 444	+93
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		31,1%	32,6%	41,3%	34,1%	-1,5 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		3,6%	3,7%	1,9%	3,5%	+0,1 pp

• Pangaklientide arv kasvas 3400 võrra. Tulud on plaanist veidi ees ja kulud plaanipärased
• Laenuportfell kasvas 45 EURm võrra, sh ettevõtete laenud 88 EURm ja jaelaenud 16 EURm. Grupisisene laen LHV Bankile vähenes 59 EURm
• Hoiused vähenesid 77 EURm võrra, sh tavaklientide hoiused 54 EURm ja maksevahendajate hoiused 80 EURm, platvormide hoiused suurenesid 57 FURm
• Krediidikvaliteet püsib heal tasemel, kuid tegime üksikutele klientidele ettevaatavalt allahindlusi

THV

Aktsiaturgudel kiire kasv, fondidel positiivsed tootlused

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Netotulud kokku		731	8 075	7 262	8 111	-36
Tegevuskulud kokku		eea	6 367	6 657	6 378	-11
Arikasum		62	1 708	605	1 733	-25
Netofinantstulud		149	188	22	534	-347
Tulumaksukulu		0	488	830	488	+0
Puhaskasum		211	1 407	-204	1 779	-371
Arimahud	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Fondide maht, EURm		1 488	1 488	1 335	1 520	-32
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		124	124	131	124	-0
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		76,0%	77,1%	91,4%	73,5%	+3,6 pp

• •
• •
• •
• •
• •

Positiivne trend tulemustes jätkub

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		521	4 324	1 480	4 193	+130
Neto teenitud preemiad		2 196	20 814	7 259	19 903	+911
Neto tekkinud kahjud		1 412	14 188	5 190	13 608	+580
Muud netotulud ja -kulud		-263	-2 302	-589	-2 101	-200
Kulud kokku		442	4 271	2 816	4 173	+98
Tehniline tulem		79	53	-1 336	21	+32
Neto investeeringute tulud		7	33	-25	145	-112
Muud tegevustulud ja -kulud		-2	-12	-4	-6	- /
Puhaskasum		84	74	-1 365	160	-86
Arimahud, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad		2 528	28 944	15 182	29 128	-185
Klientide arv (tuhat)		164	164	150	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	nov. 23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		64,3%	68,2%	71,5%	68,4%	-0,2 pp
Neto kulusuhe		32,2%	32,0%	46,9%	31,9%	+0,1 pp

• •
• •
• •
• •
• •

LHV Bank Jaeklientide hoiuste ja ettevõtete laenude mahud kasvamas

Finantstulemus, EURt	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22		FP YTD A YTD FP
Netotulud kokku, sh.		3 820	32 506	53	29 915	+2 591
Neto intressitulu		3 088	25 523	49	24 549	+974
Neto teenustasutulu		637	6 956	0	5 433	+1 524
Muu netotulu		94	26	4	-67	+94
Kulud kokku		2 664	28 150	9 757	26 862	+1 288
Kasum enne allahindlusi		1 155	4 357	-9 704	3 053	+1 303
Laenude ja võlakirjade allahindlus		5	169	66	726	-557
Puhaskasum		1 151	4 187	-9 770	2 327	+1 860
Arimahud, EURm	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		229	229	0	309	-81
Laenud klientidele, neto		76	76	21	115	-40
Võtmenäitajad	13 kuud	nov.23	YTD23	YTD22	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		69,8%	86,6%	18441.4%	89,8%	-3,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		10,3%	14,2%	0,3%	11,0%	+3,3 pp

• · Banking services klientide hoiused kasvasid 8 EURm võrra ja jaeklientide hoiused Raisini platvormilt 36 EURm võrra. Detsembri alguses liitusime ka Flagstone'i hoiuseplatvormiga
• Laenuportfell kasvas 9 EURm võrra. Uus krediidivaldkonna juht alustab jaanuarist Londonis. Palkamisel 4-5 täiendavat laenuhaldurit Londonis ja Manchesteris
• Saime MasterCard'i ja Visa täisliikmelisuse. Maksete vastuvõtmise teenus käivitub detsembris

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu

meelis.paakspuu@lhv.ee