LHV Group

Tuleviku kasvu kindlustamine

+75 EURm		-397 EURm			-0,8 mln
LAENUD		HOIUSED			UK MAKSETE ARV

	+13 EURm		+16 100
				PANGA
	FONDID		KLIENTIDE	ARV

Geopoliitilised mõjud klientide aktiivsusele

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Neto intressitulu		25 787	28 163	-2 376
Neto teenustasutulu		10 346	15 251	-4 905
Muud tegevustulud ja -kulud	----	-1 349	-137	-612
Tulud kokku		34 784	42 677	-7 893
Kulud kokku		18 865	18 247	+619
Kasum enne allahindlusi		15 919	24 431	-8 512
Laenude allahindlus		735	1 694	-959
Tulumaksukulu		2 801	3 395	-594
Puhaskasum	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	12 383	19 342	-6 959

Arimahud, EURm	9 kvartalit	l kv-22	IV kv-21	A kvartal
Klientide hoiused		5 410	5 808	-397
Laenud klientidele, neto		2 753	2 677	+75
Fondide maht		1 362	1 349	+13
Klientide arv (tuh)		517	513	+4
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		6 592	7 343	-751
Võtmenäitajad	9 kvartalit	I kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)		54,2%	42,8%	+11,5 pp

ROE* (maksueelne)	It is an an an an an an an an an an	18,1%	30,1%	-12,0 pp

LHV Group - võrdlus finantsplaaniga Puhaskasum võrreldes finantsplaaniga -2,6 EURm

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21		FP YTD A YTD FP
Tulud kokku, sh.		13 111	34 784	28 765	39 056	-4 272
Neto intressitulu		9 290	25 787	20 372	26 046	-259
Neto teenustasutulu		3 888	10 346	8 729	12 699	-2 353
Kulud kokku		6 780	18 865	13 760	18 575	+291
Kasum enne allahindlusi		6 331	15 919	15 005	20 481	-4 562
Laenude allahindlus		839	735	1 601	2 263	-1 528
Tulumaksukulu		1 254	2 801	1 988	3216	-415
Puhaskasum, sh.		4 238	12 383	11 417	15 003	-2 620
grupi aktsionäride kasum		3 998	11 880	11 043	14 519	-2 639
Arimahud, EURm	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 410	5 410	4 734	5 550	-140
Laenud klientidele, neto		2 753	2 753	2 304	2 739	+14
Fondide maht		1 362	1 362	1 587	1 348	+14
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		2 335	6 592	6 639	7 465	-873
Võtmenäitajad	13 kuud	marts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		51,7%	54,2%	47,8%	47,6%	+6,7 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		1.7%	1,6%	1,5%	1,6%	-0,0 pp
ROE* (maksueelne)		18.9%	18,1%	21,3%	21,2%	-3,1 pp
ROE*		14,4%	14,7%	18,2%	17,9%	-3,2 pp
ROA (varade tootlus)		0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	-0,2 pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

Finantsplaani mahajäämus võlakirja portfelli allahindlusest, Paqulasabi toetamisest ning finantsvahendajate madalamatest tuludest. Plaanis on finantsvahendajate osas tõsta kontoteenusega seotud tasusid
Kulude erinevus finantsplaaniga seotud riskiüksuste värbamisega
Laenuallahindlused on plaanitust väiksemad, samas oleme lisanud ettevaatavaid allahindlusi
Esimese kvartali lõpus mahajäämus finantsplaani kasumist 2,6 EURm. Finantsplaan püsib, ettevaatavad positiivsed muutused UK äritegevuse hinnakirja ning intressikeskkonna muutustest

Rahulikuma algusega aasta

Madalamad teenustasutulud

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	l kv-22	IV kv-21	A kvartal
Neto intressitulu		25 875	28 322	-2 447
Neto teenustasutulu		7 790	10 531	-2 742
Muud tegevustulud ja -kulud	-------	-1 431	-955	-476
Tulud kokku		32 233	37 898	-5 665
Kulud kokku		14 379	14 270	+109
Kasum enne allahindlusi	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	17 854	23 628	-5 774
Laenude väärtuse langus		735	1 694	-959
Tulumaksukulu	==============================================================================================================================================================================	2 269	3 289	-1 020
Puhaskasum		14 851	18 645	-3 795

Arimahud, EURm	9 kvartalit	1 kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Klientide hoiused		5 437	5 847	-410
Laenud klientidele (neto)		2 753	2 677	+75
Klientide arv (tuh.)	==============================================================================================================================================================================	355	340	+15

Võtmenäitajad	9 kvartalit	I kv-22	IV kv-21	A kvartal
Kulu / tulu suhe		44,6%	37,7%	+7,0 pp
ROE* (maksueelne)		23,3%	32,5%	-9,2 pp
ROE*		20,2%	27,6%	-7,5 pp
Neto intressimarginaal		1,6%	1,7%	-0,1 pp

LHV Pank – võrdlus finantsplaaniga Puhaskasum võrreldes finantsplaaniga -2,1 EURm

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21		FP YTD
Tulud kokku, sh.		12 013	32 233	26 684	36 108	-3 875
Neto intressitulu		9 268	25 875	20 757	26 158	-283
Neto teenustasutulu		2 948	7 790	6 365	9 762	-1 972
Kulud kokku		4 981	14 379	11 448	14 214	+164
Kasum enne allahindlusi		7 033	17 854	15 237	21 894	-4 039
Laenude allahindlus		839	735	1 601	2 263	-1 528
Tulumaksukulu		803	2 269	1 874	2 683	-415
Puhaskasum		5 391	14 851	11 762	16 948	-2 097
Arimahud, EURm	13 kuud	marts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Klientide hoiused		5 437	5 437	4 766	5 586	-149
Laenud klientidele, neto		2 753	2 753	2 304	2 739	+14
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		41,5%	44,6%	42,9%	39,4%	+5,2 pp
Neto intressimarginaal (NIM)		1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	-0,0 pp
T1 kapitali adekvaatsus		15,2%	15,2%	15,8%	15,3%	-0,1 pp
Kogu kapitali adekvaatsus		18.4%	18.4%	19,0%	18.4%	+0,1 pp

Laenuportfell ning tavaklientide hoiused plaanijärgsed
Puhaskasumi osas jäi pank finantsplaanist maha peamiselt madalamate tulude tõttu, mida aitasid tasakaalustada plaanist väiksemad laenude allahindlused
Kulud on plaanipärased
Pank jäi finantsplaanist 2,1 EURm maha, kuid eesmärk on mahajäämus järgnevatel kvartalitel tasa teha

Suurematele aktiivselt juhitud fondidele edukas kvartal

Puhaskahjum tingitud dividendimaksega kaasnevast tulumaksukulust

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-22	IV kv-21	A kvartal
Tulud kokku	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1 959	4 543	-2 584
Kulud kokku	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1 877	1 777	+100
Arikasum		82	2 766	-2 684
Netofinantstulud kokku		103	236	-133
Tulumaksukulu	=	830	0	+830
Puhaskasum/-kahjum		-646	3 001	-3 647

Arimahud, EURm	9 kvartalit	1 kv-22	IV kv-21	A kvartal
II samba netovarad		1 301	1 290	+11
III samba netovarad	==============================================================================================================================================================================	54	51	+2
Eurofondide netovarad		7	7	-0
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.		135	138	-3

Võtmenäitajad	9 kvartalit	kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Kulu / tulu suhe	==============================================================================================================================================================================	91,1%	37,2%	+53,9 pp
ROE (maksueelne)	------	3,0%	46,0%	-43,0 pp
ROE		-10,4%	46,0%	-56,4 pp

Tulemused suuresti vastavalt plaanile

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Tulud kokku		703	1 959	2 307	1 941	+18
Kulud kokku		780	1 877	1 755	1 794	+84
Arikasum		-78	82	553	147	-66
Netofinantstulud		150	103	113	132	-29
Tulumaksukulu		830	830	1 241	830	+0
Puhaskasum/-kahjum		-758	-646	-576	-551	-95

Arimahud	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21		FP YTD
Fondide maht, EURm		1 362	1 362	1 587	1 348	+14
Ils akt. klientide arv (tuh.)		135	135	177	136	-1
Võtmenäitajad	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		91,5%	91,1%	72,5%	86,5%	+4,5 pp

•

Parem kliendikogemus ja koostööpartnerite arvu jätkuv kasv

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Tulud kokku		142	218	-76
Kulud kokku	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	642	434	+208
Tehniline tulem	==============================================================================================================================================================================	-500	-216	-284
Neto investeeringute tulud	1	1	4	-2
Puhaskasum/-kahjum		-499	-213	-286

Arimahud	9 kvartalit	1 kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Brutopreemiad, EURt		1 748	1 559	+189
Klientide arv (tuh.)		147	143	+3

Võtmenäitajad	9 kvartalit	I kv-22	IV kv-21	Δ kvartal
Neto kahjusuhe		81,6%	70,9%	+10,7 pp
Neto kulusuhe		58,0%	51,8%	+6,2 pp
ROE (maksueelne)		-31,1%	-12,6%	-18,6 pp
ROE		-31,1%	-12,6%	-18,5 pp

Kasvavad müügimahud kõikides toodetes, COVID mõju kahjudes

Finantstulemus, EURt	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21		FP YTD Δ YTD FP
Tulud kokku, sh.		88	142	89	521	-379
Neto teenitud preemiad		469	1 263	91	1 210	+53
Neto tekkinud kahjud		348	1 030	1	599	+431
Kulud kokku		224	642	365	662	-20
Tehniline tulem		-136	-500	-276	-141	-3559
Neto investeeringute tulud		-10		0	6	-4
Puhaskasum		-146	-498	-276	-136	-363
Arimahud	13 kuud	märts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Brutopreemiad, EURt		681	1 748	2 136	2 276	-528
Klientide arv (tuh.)		147	147	126	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	marts.22	YTD22	YTD21	FP YTD	A YTD FP
Neto kahjusuhe		74,1%	81,6%	1,4%	49,5%	+32,0 pp
Neto kulusuhe		54,9%	58,0%	403,1%	62,2%	-4,1 pp