LHV Group — Interim / Quarterly Report 2022

Jul 19, 2022

LHV Group

Ärikeskkonna mõju erinevatele valdkondadele erinev

Laenumahtude kasv

Maksete vastuvõtmise platvormi EveryPay soetamine

Ühendkuningriigis organisatsiooni ehitamine

Kindlustusteenuste kasv

Pärnus pangakontori avamine

Finantsvaldusettevõtja tegevusluba

LHV Group Ärimahtude kasv jätkub

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	$II$ kv-22	I kv-22	$\Delta$ kvartal
Neto intressitulu	--------	27 185	25 7 8 7	$+1.398$
Neto teenustasutulu	aal soo loo	11 005	10 346	$+659$
Muud tegevustulud ja -kulud	--------	-288	$-1.349$	$+1061$
Tulud kokku	. .	37 903	34 784	$+3118$
Tegevuskulud kokku	. .	21 080	18865	$+2215$
Kasum enne allahindlusi	an bootham	16822	15919	$+903$
Laenude ja võlakirjade allahindlus	Lassacre	$-341$	735	$-1076$
Tulumaksukulu	. – Leonia B	3 1 7 7	2 801	$+376$
Puhaskasum	an bon bhea	13 986	12 3 8 3	$+1604$
Ärimahud, EURm	9 kvartalit	II kv-22	I kv-22	∆ kvartal
Klientide hoiused	.	5 3 6 7	5410	$-44$
Laenud klientidele, neto	. . .	2925	2 7 5 3	$+172$
Fondide maht	a sa Basan	1 259	1 362	$-103$
Klientide arv (tuh)	.	532	517	$+15$
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)	a an Tara	6445	6592	$-147$
Võtmenäitajad	9 kvartalit	$II$ kv-22	I kv-22	∆ kvartal
Kulu / tulu suhe (C/I)	maturli	55,6%	54,2%	$+1,4$ pp
ROE* (maksueelne)	an Inggris Inggr	18,8%	18,1%	$+0,7$ pp
ROE*	a botto	15,3%	14,7%	$+0,6$ pp

* Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil

• Klientide arv ja ärimahud nii laenudes $\bullet$ kui hoiustes kasvasid. Maksevahendajate hoiuseid on vähem, väljaspool virtuaalteenuste pakkujaid on maksete mahud kasvamas
• Krediidiportfell püsib hea, kogu $\bullet$ laenuandmist finantseeritakse hoiustest
• Aprillis osteti EveryPay, mis aitab $\bullet$ laiendada tooteportfelli
• Edukas kapitali kaasamine juuni $\bullet$ alguses 35 EURm
• Kvartali kasum 14,0 EURm $\bullet$

Puhaskasum võrreldes finantsplaaniga -3,5 EURm

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.22	YTD 22	YTD21	FP YTD	Δ YTD FP
Tulud kokku, sh.		12 3 74	72 687	61 599	79 765	$-7078$
Neto intressitulu		9053	52 972	43 299	53 148	$-176$
Neto teenustasutulu		3624	21 351	18 24 6	25 978	$-4626$
Kulud kokku		7 3 7 6	39 946	31 685	39 100	$+846$
Kasum enne allahindlusi		4 9 9 9	32741	29 915	40 666	$-7925$
Laenude ja võlakirjade allahindlus		$-49$	394	810	4 6 4 0	$-4246$
Tulumaksukulu		934	5978	4 7 7 3	6 1 2 4	$-146$
Puhaskasum, sh.		4 1 1 4	26 369	24 332	29 902	$-3533$
grupi aktsionäride kasum		3933	25 4 23	23 452	28 946	$-3523$
Ärimahud, EURm	13 kuud	juuni.22	YTD 22	YTD21	FP YTD	Δ YTD FP
Klientide hoiused		5 3 6 7	5 3 6 7	4 9 2 1	5 7 3 4	$-368$
Laenud klientidele, neto		2925	2925	2 4 0 1	2858	$+66$
Fondide maht		1 259	1 259	1 6 2 0	1 3 3 0	$-72$
Finantsvahendajate maksete arv (tuh tk)		2 0 9 2	13 0 37	13 363	16 095	$-3058$
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.22	YTD 22	YTD21	FP YTD	Δ YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		59,6%	55,0%	51,4%	49,0%	$+5,9$ pp
Neto intressimarginaal (NIM)		1,7%	1,6%	1.6%	1,6%	$+0,0$ pp
ROE* (maksueelne)		16,4%	18,0%	22,8%	20,0%	$-2,0$ pp
ROE*		13,4%	14,7%	19,1%	17,0%	$-2,4$ pp
ROA (varade tootlus)		0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	$-0,1$ pp

• •
• •
• •
• •
• •
• •

Uue olukorraga kohanemine

• •
• •
• •
• •
• •

Korralik laenumahtude kasv

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-22	I kv-22	$\Delta$ kvartal
Neto intressitulu	--------	27 232	25 875	$+1.357$
Neto teenustasutulu	a a comhlan	7643	7790	$-147$
Muud tegevustulud ja -kulud	--------	147	$-1431$	$+1578$
Tulud kokku	--------	35 0 21	32 233	$+2788$
Tegevuskulud kokku	.	15 635	14 379	$+1256$
Kasum enne allahindlusi	--------	19 387	17854	+1 532
Laenude ja võlakirjade allahindlus		$-341$	735	$-1076$
Tulumaksukulu	a ta 11 kat	2792	2 2 6 9	$+523$
Puhaskasum	.	16936	14 851	$+2086$
Ärimahud, EURm	9 kvartalit	II kv-22	l kv-22	∆ kvartal
Klientide hoiused	--------	5425	5437	$-12$
Laenud klientidele (neto)	--------	2925	2 7 5 3	$+172$
Klientide arv (tuh.)	.	368	355	$+13$
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-22	I kv-22	∆ kvartal
Kulu / tulu suhe	i sa masa	44,6%	44,6%	$+0,0$ pp
ROE* (maksueelne)	. an an Dùbhl	25,9%	23,3%	$+2,6$ pp
ROE*	.	22,2%	20,2%	$+2,1$ pp
Neto intressimarginaal	n di Jacques de la Ca	1,7%	1,6%	$+0,1$ pp

• •
• •
• •

LHV Pank - võrdlus finantsplaaniga Puhaskasum võrreldes finantsplaaniga -2,3 EURm

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Tulud kokku, sh.	ヽ๛	11 498	67 254	57 037	73 593	$-6338$
Neto intressitulu		9070	53 106	44 069	53 307	$-200$
Neto teenustasutulu		2 4 5 6	15 4 33	13 179	19910	$-4477$
Kulud kokku		5 3 7 2	30 013	23 379	29 447	$+567$
Kasum enne allahindlusi		6 1 2 6	37 241	33 658	44 146	$-6905$
Laenude ja võlakirjade allahindlus		$-49$	394	810	4 640	$-4246$
Tulumaksukulu		893	5 0 61	4 5 5 4	5 4 6 9	$-409$
Puhaskasum		5 2 8 2	31 787	28 294	34 037	$-2250$
Arimahud, EURm	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Klientide hoiused		5 4 2 5	5 4 2 5	4 9 4 7	5781	$-357$
Laenud klientidele, neto		2925	2925	2 4 0 1	2858	$+66$
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Kulu / tulu suhe (C/I)		46,7%	44,6%	41,0%	40,0%	$+4,6$ pp
Neto intressimarginaal (NIM)		1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	$+0,0$ pp
T1 kapitali adekvaatsus		14,9%	14,9%	15,8%	15,4%	$-0,5$ pp

• Laenuportfell plaanist eest ning $\bullet$ tavaklientide hoiused plaanijärgsed
• Intressitulud on plaanijärgsed, $\bullet$ teenustasutulude osas oleme plaanist maas, kuid tulud on suurenemas
• Kulusid on tõstnud sanktsioonide $\bullet$ rakendamiseks suurendatud töötajate arv
• Pank jäi puhaskasumiga $\bullet$ finantsplaanist 2,3 EURm maha, kuid eesmärk on kasumlikkuse vaatest aasta lõpetada vastavalt plaanile

Aktiivselt juhitud fondid on rasketes turuoludes väärtust säilitanud

•

•

• •
• •

Kasumlikkust mõjutas negatiivselt fondide tootlus

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv- $22$	I kv-22	$\Delta$ kvartal
Tulud kokku	. . .	2 0 0 0	1959	$+41$
Tegevuskulud kokku	an an Daoine	1823	1877	$-55$
Arikasum	__ I_ _____	177	82	$+95$
Netofinantstulud kokku	8 - 1 - 1 - 1 - 1	$-411$	103	$-514$
Tulumaksukulu	٠ H.	$\Omega$	830	$-830$
Puhaskasum	$-1$ $\sim$ 00	-234	$-646$	$+412$
Ärimahud, EURm	9 kvartalit	II kv- $22$	I kv-22	∆ kvartal
Il samba netovarad	.	1 200	1 301	$-101$
III samba netovarad	an an Dùbh	52	54	$-2$
Eurofondide netovarad	--------	6	7	$-1$
Aktiivsete IIs klientide arv, tuh.	.	131	135	-4
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv- $22$	I kv-22	∆ kvartal
Kulu / tulu suhe	an de l'accel	114,8%	91,1%	$+23,7$ pp
ROE (maksueelne)	__8_____	$-4,3%$	3,0%	$-7,2$ pp
ROE	__ _ __ __	$-4,3%$	$-10,4%$	$+6,1$ pp

• •
• •
• •

Uute II sambaga liitujate arv ületas II sambast lahkujaid

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.22	YTD 22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Tulud kokku		641	3959	4617	3963	$-4$
Tegevuskulud kokku		582	3700	6 5 3 9	3451	$+249$
Ärikasum		59	258	$-1922$	512	$-254$
Netofinantstulud		$-259$	$-308$	292	266	$-575$
Tulumaksukulu		$\Omega$	830	1 2 4 1	830	$+0$
Puhaskasum		$-200$	-880	$-2871$	$-52$	$-828$
Ärimahud	13 kuud	juuni.22	YTD 22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Fondide maht, EURm		1 2 5 9	1 2 5 9	1 620	1 3 3 0	$-72$
Ils akt. klientide arv (tuh.)		131	131	175	130	$+1$
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	Δ YTD FP
Kulu / tulu suhe (C/I)		152,2%	101,4%	133,2%	81,6%	$+19,8$ pp

• •
• •
• •
• •

Ärimahtude kiire kasv ja paranevad finantstulemused

Finantstulemus, EURt	9 kvartalit	II kv-22	I kv-22	∆ kvartal
Tulud kokku	-11-11	484	142	$+342$
Kulud kokku	a a seminul I	719	642	$+77$
Tehniline tulem	---- The Common	$-235$	$-500$	$+265$
Neto investeeringute tulud	n.	0		$-2$
Puhaskasum	--	$-235$	-499	$+263$
Arimahud, EURt	9 kvartalit	II kv- $22$	l kv-22	$\Delta$ kvartal
Brutopreemiad	. .	4612	1748	$+2864$
Klientide arv (tuh.)	-----	149	147	$+2$
Võtmenäitajad	9 kvartalit	II kv-22	I kv-22	∆ kvartal
Neto kahjusuhe	an Mill	63,4%	81,6%	$-18,1$ pp
Neto kulusuhe		50,8%	58,0%	$-7,2$ pp
ROE (maksueelne)		$-15,6%$	$-31,1%$	$+15,6$ pp
ROE		$-15,6%$	$-31,1\%$	$+15,6$ pp

• •
• •
• •
• •

Kiire müügimahtude kasv kõikides toodetes

Finantstulemus, EURt	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	YTD FP Δ
Tulud kokku, sh.		205	627	505	1 1 5 5	$-529$
Neto teenitud preemiad		593	2911	617	2928	$-18$
Neto tekkinud kahjud		349	2075	104	1563	$+512$
Kulud kokku		256	1 3 6 1	894	1467	$-106$
Tehniline tulem		$-51$	$-734$	$-390$	$-312$	$-422$
Neto investeeringute tulud		-8		0	27	$-26$
Puhaskasum		-60	$-734$	$-388$	$-285$	$-449$
Ärimahud	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	YTD FP
Brutopreemiad, EURt		1449	6 3 5 9	3776	5857	$+502$
Klientide arv (tuh.)		149	149	128	na	na
Võtmenäitajad	13 kuud	juuni.22	YTD22	YTD21	FP YTD	Δ YTD FP
Neto kahjusuhe		58,8%	71,3%	16,9%	53,4%	$+17,9$ pp
Neto kulusuhe		49,8%	53,9%	146,1%	57,3%	$-3,3$ pp

• •
• •
• •
• •
• •

LHV Group 6 kuud

Lisad

Likviidsus ja kapitaliseeritus plaanipärased

• •
• •

•

Portfelli kvaliteet on tugev

Jaepanganduse laenuportfell viivispäevade lõikes

• •

Aktsiainfo

• • •
• •
• •
• •

Madis Toomsalu madis.toomsalu@lhv.ee

Meelis Paakspuu meelis.paakspuu@lhv.ee

AS LHV GROUP TARTU MNT 2, TALLINN 6 802 670 INFO@LHV.EE LHV.EE