AI assistant
LHV Group — Earnings Release 2024
Feb 11, 2025
2219_rns_2025-02-11_0ba184b3-cd61-4cf7-9b4d-894294a4586f.html
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
LHV Groupi 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Hoogsa laenuväljastamise ja hoiuste kaasamise toel kujunes aasta lõpp LHV-le
tulemuslikuks. Ettevõte täitis finantsplaanis seatud kasumieesmärgi.
AS LHV Group teenis 2024. aastal tugeva ärimahtude kasvu toel kokku 338,3
miljonit eurot netotulusid ehk 11% rohkem kui eelnenud aastal. Aastased neto
intressitulud kasvasid 273,3 miljoni euroni (+8%) ja neto teenustasutulud 60,3
miljoni euroni (+24%). 2024. aasta konsolideeritud kulud ulatusid kokku 146,9
miljoni euroni ehk olid 14% kõrgemad kui aasta varem. LHV Groupi konsolideeritud
puhaskasum oli 2024. aastal 150,3 miljonit eurot, mis on 9,4 miljonit eurot
suurem kui 2023. aastal (+7%).
Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 2024. aastal kokku 140,5 miljonit eurot
puhaskasumit, UK Bank Limited 5,8 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 1,6 miljonit
eurot ning AS LHV Kindlustus 1,2 miljonit eurot puhaskasumit.
- aasta lõpuks suurenes LHV Groupi konsolideeritud varade maht 8,74 miljardi
euroni, kasvades aastaga 23% ehk 1,64 miljardi euro võrra. IV kvartalis kasvas
varade maht 12%.
LHV konsolideeritud laenuportfell kasvas 2024. aastal 990 miljoni euro võrra
4,55 miljardi euroni (+28%). IV kvartalis kasvas laenuportfell 10% ehk 426
miljoni euro võrra. Ettevõtete laenud kasvasid kvartaliga 328 miljonit eurot
ning jaelaenud 98 miljoni euro võrra.
Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas aastaga 1,18 miljardi euro võrra 6,91
miljardi euroni (+21%). IV kvartalis kasvasid hoiused 624 miljoni euro võrra ehk
10%, seejuures tavaklientide hoiused kasvasid 134 miljoni euro võrra.
LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes aastaga 39 miljoni euro võrra 1,56
miljardi euroni (+3%). Aasta viimasel kvartalil kasvas fondide maht 37 miljoni
euro võrra (+2%).
Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2024. aastal
kokku 74,8 miljonit makset (+51% võrreldes 49,5 miljoni maksega 2023. aastal).
IV kvartalis tehti selliseid makseid 19,8 miljonit ehk 6% rohkem kui III
kvartalis.
- aasta IV kvartalis ulatus AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum 36,3
miljoni euroni, seda on 1,6 miljonit eurot rohkem kui III kvartalis (+5%).
Aastases võrdluses kasvas kvartalikasum 11%. AS LHV Pank teenis IV kvartalis
puhaskasumit 34,8 miljonit eurot. LHV Bank Ltd teenis aasta viimasel kvartalil
640 tuhat eurot puhaskasumit, AS LHV Varahaldus 509 tuhat eurot ja AS LHV
Kindlustus 68 tuhat eurot puhaskasumit. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali
tootlus oli IV kvartalis 22%.
Grupi konsolideeritud netotulud kasvasid IV kvartalis võrreldes eelmise
kvartaliga 2% 84,9 miljoni euroni. Netotulud olid 1% võrra suuremad kui eelmisel
aastal. Neto intressitulusid teeniti 66,6 miljonit eurot ja neto
teenustasutulusid 17,3 miljonit eurot. Konsolideeritud tegevuskulud olid IV
kvartalis 40,8 miljonit eurot ehk 14% suuremad kui III kvartalis ja 13% suuremad
kui aasta tagasi.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2024 III kv 2024 IV kv 2023
Neto intressitulu 66 556 67 426 67 670
Neto teenustasutulu 17 324 14 630 14 264
Neto finantstulud -198 799 480
Muud tegevustulud 1 190 354 1 243
kindlustustegevuse tulem 49 357 371
Tulud kokku 84 921 83 566 84 029
Personalikulu -22 831 -19 499 -17 765
Kontorikulud -715 -801 -872
IT kulud -4 270 -3 612 -4 067
Turunduskulud -2 086 -1 298 -1 117
Muud tegevuskulud -10 885 -10 702 -12 366
Kulud kokku -40 786 -35 911 -36 187
Ärikasum 44 136 47 655 47 841
Kasum enne allahindlusi 44 136 47 655 47 841
Laenude allahindlus -1 085 -7 277 -9 430
Tulumaksukulu -6 733 -5 681 -5 643
Puhaskasum 36 318 34 698 32 768
Vähemusosaluse osa 566 312 231
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 35 752 34 386 32 537
Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,11 0,11 0,10
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta,
eurodes 0,11 0,10 0,10
Bilanss, tuhandetes eurodes dets.24 sept.24 dets.23
Raha ja raha ekvivalendid 3 818 305 3 376 016 3 119 394
Finantsvarad 309 804 259 933 340 341
Laenud klientidele 4 591 906 4 168 778 3 591 517
Laenude allahindlus -39 813 -42 543 -29 725
Nõuded klientide vastu 5 367 10 598 49 505
Muud varad 50 742 47 567 54 559
Varad kokku 8 736 311 7 820 348 7 125 590
Nõudmiseni hoiused 4 855 101 4 160 516 3 808 162
Tähtajalised hoiused 2 055 009 2 125 844 1 922 843
Saadud laenud 927 686 679 550 563 634
Võlgnevused klientidele 7 837 795 6 965 910 6 294 639
Muud kohustused 93 601 108 605 147 934
Allutatud laenud 126 257 106 079 126 652
Kohustused kokku 8 057 653 7 180 595 6 569 225
Omakapital 678 657 639 754 556 365
sh vähemusosaluse osa 8 571 8 006 7 937
Kohustused ja omakapital kokku 8 736 311 7 820 348 7 125 590
LHV Group jätkas 2024. aastal kiiret kasvu. Tugevat aastalõppu mõjutasid heal
tasemel klientide aktiivsus ja varasemast suuremad teenustasutulud. Intressitulu
vähenemist leevendas laenuportfelli tugev kasv. Portfelli hea kvaliteedi ning
makromajandusliku olukorra paranemisest tulenevalt vähendas LHV allahindlusi.
Uuendatud finantsplaan sai aasta lõpuks täpselt täidetud.
LHV Panga klientide arv kasvas IV kvartalis 10 900 võrra 455 tuhande kliendini.
Aastaga suurenes panga klientide arv 38 000 võrra ehk enam kui 9%. Ka aasta
lõpus kasutasid kliendid LHV pangateenuseid aktiivselt, vähenenud
intressitulusid korvasid paremad teenustasutulud, eelkõige
investeerimispangandusest. Kuivõrd intressitulud on ka edaspidi surve all, on
pank pööramas tähelepanu efektiivsust tõstes kulude piiramisele. Sellega seoses
teatas LHV Pank detsembris koondamisest, millega vähendas töötajaskonda 44
inimese võrra.
Laenude väljastamine aasta viimastel kuudel elavnes ja IV kvartalis kasvas LHV
Panga laenuportfell 300 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kvaliteet on püsinud
plaanitust tugevamana, laenude allahindluseid vähendati. LHV Panga hoiused
suurenesid aasta viimasel kvartalil 577 miljoni euro võrra, sellest 180 miljonit
tulenes tavaklientide ja 450 miljonit finantsvahendajate hoiustest,
platvormihoiuseid vähendati. Hoiuste kasvatamist hoiab pank endiselt fookuses.
Oktoobri alguses emiteeris pank ka 250 miljoni euro väärtuses pandivõlakirju.
Detsembri alguses kuulutas Financial Times'i ajakiri The Banker LHV aasta
parimaks pangaks Eestis. IV kvartalisse jäi mitme olulise koostööprojekti
ülevaatamine: LHV on järgnevatel aastatel nii Eesti jalgpalli kui ka
laskesuusatamise peatoetaja.
Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas teist kvartalit
järjest enam kui poole võrra. Laenuportfell suurenes 126 miljonit eurot,
krediidikomitee poolt on heaks kiidetud ent väljastamata veel 119 miljoni euro
ulatuses laene. Laenuportfelli kvaliteet on üldiselt tugev. LHV Banki hoiuste
maht suurenes 70 miljoni euro võrra, kokku on neid kaasatud ligi 11600
hoiustajalt. Finantsvahendajate maksete maht tõusis aasta lõpus rekordtasemele.
Detsembris avas LHV Bank uue mobiilipanga esimestele klientidele, mille kaudu
saavad eraisikud avada konto ja teha makseid. Edasi jätkub pakkumise ja äpi
täiustamine ning ees seisab nende laiem tutvustamine turule, et kaasata hoiuseid
otse jaeklientidelt.
LHV Varahalduse aktiivsete igakuiseid sissemakseid tegevate klientide arv oli
aasta lõpuks 114000. II sambasse suuremate sissemaksete tegemiseks esitas
avalduse neist ligi 14 000. Hooajaliselt tehti taas aktiivselt sissemakseid III
sambasse. Kvartali äritulud ja -kulud jäid eelmise kvartali tasemele. Kasumit
mõjutas varasemaga võrreldes tagasihoidlikum finantstulu fondide omaosakute
kasvust, kuid finantsplaani õnnestus sellegi poolest edestada.
Aktsiaturgudel oli tehnoloogiaaktsiate ja USA turu eestvedamisel tugev kvartal.
LHV juhitud pensionifondide M ja L kvartaalne tootlus oli vastavalt 1,0% ja
0,6%, XL alanes nõrga detsembri taustal 1,4%. Konservatiivsemate fondide XS ja S
tootlus 0,8% ja 1,2%. Pensionifond Indeks tõusis 4,2%, pensionifond Roheline
kaotas kvartaliga väärtuses 5,7%.
LHV Kindlustuse jaoks andsid aastalõpul tooni tugevad müügitulemused, kuid ka
hooajaliselt kasvanud kahjujuhtumid. Jõus olevate poliiside ja klientide arv on
stabiilses kasvutrendis. Head müügitulemust näitasid enamik kindlustusliikidest.
Kindlustusteenuse tulu jätkas kasvu, samas tõusid tegevuskulud. Bruto tekkinud
kahjud kasvasid veidi kiiremini võrreldes teenitud tuluga. Aasta kokkuvõttes
teenis LHV Kindlustus 1,2 miljonit puhaskasumist ja edestas seega finantsplaani.
LHV Groupi aastaseks kulu/tulu suhteks kujunes 43,4%, omakapitali tootluseks
24,5%. Grupi likviidsus ja kapitaliseeritus püsivad tugevad. Novembris viis LHV
Group läbi eduka allutatud võlakirjade pakkumise, kaasates investoritelt 20
miljonit eurot kapitali. 2025. aasta finantsplaani ja viieaastase prognoosi
avalikustab LHV Group 13. veebruaril.
LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:
"Maailmas toimuvad muutused on ilmselt viimase poole sajandi suurimad. Oleme
tunnistajaks geopoliitiliste ambitsioonide kasvule, majanduse struktuursetele
muutustele, vabakaubanduse vähenemisele ning tehnoloogia arengu
eksponentsiaalsele kasvule.
Erinevatest tuulte suundadest hoolimata oli 2024. aasta LHV jaoks edukas.
Suutsime järelevalve vahetuse järgselt taastada ajalooliselt ambitsioonika
ärimahtude kasvu. Tugeva 1 miljardi euro ehk 28% suuruse laenuportfelli kasvu ja
kõrgema baasintressimäära najal saavutasime ajaloo kõrgeimad ärimahud ning
majandustulemused.
Eestis oleme ettevõtete laenude võrdluses kasvanud suuruselt teiseks pangaks.
Samas kasvavad hoogsalt ka kodulaenude maht ja kindlustusäri. Eesti panga
klientide arv kasvas 38 000 võrra ja aktiivsus suurenes kõikides olulistes
valdkondades. Ühendkuningriigis ületas ettevõtete laenuportfell aasta lõpuks
juba 300 miljoni euro piiri, mistõttu oleme suurendamas oma pikaajalisi ootusi.
Seda väljendab ka aasta lõpus turule toodud mobiiliäpp."
AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=WWsWT6Z_H69bR1pPHcC2JLnz6364pYSWtL9a
tNdqcfuGB2kO3k9VmoJk84AYtaH7GM1D8n3vhx1TigqbNRoTX7PSeBiDBSs1vQ_R2XhNcyGbi-
nX_IJKQo5DfVfjW1v1uKswIxqtyZ--IYZhnGeY_7NmKuP7i67OUE8AUhgtdmEwhk6aWvYp2Umr-p3NhJ
aXaeaAF71EnOO7FWNO2swn3iBegijMeIY4eevzi47CmqM_ITXzCM84tKhvHTnpx__YmxyBtI6RnMU1Zf
Mit99otcxNk_5jC97W_PQW60fB1nQaykYiKo0c3AwWUe5rzaYq).
Majandustulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna
Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu
avanemist 11. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume
registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_UP-
IqHxNSRSVeoKeUcTOfQ.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja
LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid
kasutab detsembri lõpu seisuga ligi 460 000 klienti, LHV hallatavatel
pensionifondidel on 114 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud
170 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi
pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia
ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])