LHV Group — Capital/Financing Update 2025

Sep 10, 2025

AS LHV Group emiteeris 80 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju

AS LHV Group emiteeris 80 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju

AS LHV Group viis 9. septembril 2025 rahvusvahelistel turgudel läbi teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud võlakirjade emissiooni kogumahus 80
miljonit eurot (edaspidi ?võlakirjad"). Võlakirjade väärtuspäev on 16. september
2025.

Emiteeritud võlakirjad on esitajavormis. Emissiooni käigus oli minimaalne
märgitav summa 100 000 eurot, pärast mida sai summat suurendada 1000 euro kaupa.
Võlakirjad on lunastustähtajaga 16. september 2035 ja esimese tagasikutsumise
kuupäevaga 16. september 2030. Esimese tagasikutsumise kuupäevani on võlakirjade
intressimäär fikseeritud 5,5% aastas ja intress makstakse üks kord aastas.
Pärast seda on intressimääraks 3 kuu Euriborile lisanduv 3,25% marginaal ja
intress makstakse kord kvartalis. Võlakirjad emiteeriti hinnaga 99,817%
nominaalist ja tootlusega 5,543%. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsi
Global Exchange Marketil.

Võlakirjade märkimises osalesid Euroopa investeerimisfondid ja teised
kvalifitseeruvad investorid. Suurima osa emissioonist märkisid varahaldurid
(62%), pangad (19%) ja investeerimisettevõtted (13%). Balti ja teised Kesk- ning
Ida-Euroopa investorid moodustasid 22% kogumahust.

Emissiooni netotulu on 79,85 miljonit eurot. LHV Group kavatseb esitada
regulaatorile taotluse võlakirjade arvestamiseks täiendavate teise taseme
omavahendite hulka.

1. augustil 2025 teatas LHV Group, et lunastab ennetähtaegselt 2020. aastal
   emiteeritud allutatud võlakirjad koguväärtuses 35 miljonit eurot.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja
LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid
kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on
109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti.
Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub
pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8zkQD9334U7_k4TOflLmkdLtLbYKZANkGe4e
4PSBEPCjijtZfv4E2D6yrmv_q3uGc9nuLLMpUGGuYsIXSEOE85tthaMPfI0AW8yy-
v2fQkyKzeM84I9fAyGPATVGEx3pG4mCfxto-
hJSsTVFDUW3cK7mj8AK1xrpaTUOb9w1KZ3yBxHOOxmXVy5Tk-Ni-
6S2HnyT6XQnuccisfWL6Rzby9eUo7k_h1JblPIfxXwnjOxpoD04FNcUMaZQi9rAxL-
l5DzUzsYJwDV__-BN_1dFCOYKBVfOe5EcgwJamR0x_bk=)

Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1B2C39DvWR3h7fkvg7dk57RmSfE0cCfkR6sj
QGR17-OL1ixsE-GSssvU5ogqF2Z1b2wTFvYRB75TmsYz75d_wcDlbwAw0FxxUCg-
67VRtvAT3ZbW6FxIr-k4nWAbXwl94s1JaMW-be1Tc2WXiIv0GKRT_6y0AqachqyNeMy-
z6dswRVRb9oek07t2Ki5sfeB5Fvvbe_AUeY8CSzXonqXNCWQh4Lt2uljAT316E7tIUCLesCC-
LpwlHZXDwvmQkNJQW3zb2hMHowI27rCMJ7-Dg==)