LG Uplus Corp

Share Issue/Capital Change • Feb 2, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)LG유플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :&cr	하 현 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-1370
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 108-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 108-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002026년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 108-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002031년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 108-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002036년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 108-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 02일2021년 02월 02일2021년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,900,00019,000,000,00019.0-케이비증권1,900,00019,000,000,00019.0-NH투자증권1,900,00019,000,000,00019.0-미래에셋대우1,400,00014,000,000,00014.0-신한금융투자1,900,00019,000,000,00019.0-하나금융투자1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,900,00019.0--------케이비증권1,900,00019.0--------NH투자증권1,900,00019.0--------미래에셋대우1,400,00014.0--------신한금융투자1,900,00019.0--------하나금융투자1,000,00010.0--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.0610,000,000100,000,000,000100.010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 108-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 02일2021년 02월 02일2021년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,700,000 37,000,000,00018.5-케이비증권3,700,000 37,000,000,00018.5-NH투자증권3,700,000 37,000,000,00018.5-미래에셋대우2,200,000 22,000,000,00011.0-신한금융투자3,700,000 37,000,000,00018.5-하나금융투자1,000,000 10,000,000,0005.0-하이투자증권2,000,000 20,000,000,00010.0-20,000,000 200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,700,00018.5--------케이비증권3,700,00018.5--------NH투자증권3,700,00018.5--------미래에셋대우2,200,00011.0--------신한금융투자3,700,00018.5--------하나금융투자1,000,0005.0--------하이투자증권2,000,00010.0--------기관투자자--1120,000,000200,000,000,000100.01120,000,000200,000,000,000100.020,000,0001120,000,000200,000,000,0001120,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 108-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 02일2021년 02월 02일2021년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권900,0009,000,000,00012.9-케이비증권1,400,00014,000,000,00020.0-NH투자증권900,0009,000,000,00012.9-미래에셋대우900,0009,000,000,00012.9-신한금융투자1,400,00014,000,000,00020.0-하나금융투자800,0008,000,000,00011.4-하이투자증권700,0007,000,000,00010.0-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권900,00012.9--------케이비증권1,400,00020.0--------NH투자증권900,00012.9--------미래에셋대우900,00012.9--------신한금융투자1,400,00020.0--------하나금융투자800,00011.4--------하이투자증권700,00010.0--------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.077,000,00070,000,000,000100.07,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 108-4(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 02일2021년 02월 02일2021년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권500,0005,000,000,00016.7-케이비증권500,0005,000,000,00016.7-NH투자증권500,0005,000,000,00016.7-미래에셋대우500,0005,000,000,00016.7-신한금융투자500,0005,000,000,00016.7-하나금융투자200,0002,000,000,0006.7-하이투자증권300,0003,000,000,00010.0-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권500,00016.7--------케이비증권500,00016.7--------NH투자증권500,00016.7--------미래에셋대우500,00016.7--------신한금융투자500,00016.7--------하나금융투자200,0006.7--------하이투자증권300,00010.0--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.023,000,00030,000,000,000100.03,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 02일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 01월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 01월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 02일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 108-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,00050,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 108-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--200,000,000,000---200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 108-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 108-4(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제108-1회, 제108-2회, 제108-3회 및 제108-4회 무보증사채 발행금액 4,000 억원 은 제96-3회 무보증사채 차환 대금과 주파수사용대가 납부 및 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 억원, %)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제96-3회 무보증사채	500	2014.03.03	2021.03.03	3.667%	-

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
주파수사용대가 납부(원금)	2021.03.22	한국방송통신전파진흥원	2,274
전자어음 만기상환&cr(공사, 자재대금 등)	2021.03.22	노키아 등	413
2021.03.30	355
2021.04.19	602

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.