LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2026

Jan 27, 2026

증권신고서(채무증권) 6.2 (주)LG유플러스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2026년 01월 27일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	홍 범 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규
	(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2026년 01월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제120-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제120-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제120-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)LG유플러스 제120-1회 금 이천육백억원정(\260,000,000,000)(주)LG유플러스 제120-2회 금 일천삼백억원정(\130,000,000,000)(주)LG유플러스 제120-3회 금 일천일백억원정(\110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 120-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. [회차: 120-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 120-3]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 120-1]이자율: 3.384% 발행수익률: 3.384% (삭제) [회차: 120-2]이자율: 3.624% 발행수익률: 3.624%(삭제) [회차: 120-3]이자율: 3.993% 발행수익률: 3.993%(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요	[회차:120-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. [회차:120-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차:120-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차:120-1]발행수익률(%) : 3.384 연리이자율(%) : 3.384 (삭제) [회차:120-2]발행수익률(%) : 3.624 연리이자율(%) : 3.624 (삭제) [회차:120-3]발행수익률(%) : 3.993 연리이자율(%) : 3.993 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	제120-1회 무보증사채 : 주)제120-2회 무보증사채 : 주)제120-3회 무보증사채 : 주) [제120-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. [제120-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제120-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다 .	제120-1회 무보증사채 : 3.384 제120-2회 무보증사채 : 3.624 제120-3회 무보증사채 : 3.993 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.