LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2024

Jun 11, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)LG유플러스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 06월 11일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준
	(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 06월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 06월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LG유플러스 제117-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제117-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제117-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제117-1회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)제117-2회 금 일천팔백억원정(\180,000,000,000)제117-3회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨 간색 으로 표 시하 였습 니다 .
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 117-1]이자율: -발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 117-2]이자율: -발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 117-3]이자율: -발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 117-1]이자율: 3.582%발행수익률: 3.582% (삭제)[회차: 117-2]이자율: 3 .6 08 %발행수익률: 3.608%(삭제)[회차: 117-3]이자율: 3.763%발행수익률: 3.763%(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요	[회차:117-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차:117-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차:117-3] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차:117-1] 발행수익률(%) : 3.582 연리이자율(%) : 3.582 (삭제) [회차:117-2] 발 행 수 익 률(%) : 3.608 연리이자율(%) : 3.608 (삭제) [회차:117-3] 발행수익률(%) : 3.763 연리이자율(%) : 3.763 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	제117-1회 무보증사채 : 주) 제117-2회 무보증사채 : 주) 제117-3회 무보증사채 : 주) 주)[제117-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [제117-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. [제117-3회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.	제117-1회 무보증사채 : 3.582 제117-2회 무보증사채 : 3.608 제117-3회 무보증사채 : 3.763(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.