LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2023

Jun 22, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)LG유플러스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 06월 22일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용
	(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 13일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 06월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 06월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 06월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 06월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LG유플러스 제114-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제114-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제114-1회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)제114-2회 금 일천삼백억원정(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차:114-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차:114-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차:114-1]이자율: 4.186%발행수익률: 4.186% (삭제) [회차:114-2]이자율: 4.303%발행수익률: 4.303% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차:114-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차:114-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차:114-1]발행수익률(%) : 4.186연리이자율(%) : 4.186 (삭제)[회차:114-2]발행수익률(%) : 4.303연리이자율(%) : 4.303 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용	제114-1회 무보증사채 : 주)제114-2회 무보증사채 : 주)주) [제114-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제114-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제114-1회 무보증사채 : 4.186제114-2회 무보증사채 : 4.303 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.