LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2022

Jan 25, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)LG유플러스 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 25일
&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스&cr
대 표 이 사 :&cr	황 현 식&cr
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)LG유플러스 제110-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG유플러스 제110-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG유플러스 제110-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG유플러스 제110-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제110-1회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)&cr제110-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)&cr제110-3회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr제110-4회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 :110-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 :110-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 :110-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 :110-4]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 :110-1]&cr이자율 : 2.653 &cr발행수익률 : 2.653 &cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-2]&cr이자율 : 2.834 &cr 발행수익률 : 2.834 &cr &cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-3]&cr이자율 : 2.931 &cr 발행수익률 : 2.931 &cr &cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-4]&cr이자율 : 3.006 &cr 발행수익률 : 3.006 &cr &cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 :110-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 :110-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 :110-3]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 :110-4]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 :110-1]&cr발행수익율(%) : 2.653 &cr 연리이자율(%) : 2.653 &cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-2]&cr발행수익율(%) : 2.834 &cr 연리이자율(%) : 2.834 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-3]&cr발행수익율(%) : 2.931 &cr 연리이자율(%) : 2.931 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 :110-4]&cr발행수익율(%) : 3.006 &cr 연리이자율(%) : 3.006 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용&cr&cr	제110-1회 무보증사채 : 주)&cr제110-2회 무보증사채 : 주)&cr제110-3회 무보증사채 : 주)&cr제110-4회 무보증사채 : 주)&cr&cr 주) &cr [제110-1회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제110-2회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [제110-3회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제110-4회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제110-1회 무보증사채 : 2.653 &cr 제110-2회 무보증사채 : 2.834 &cr 제110-3회 무보증사채 : 2.931 &cr 제110-4회 무보증사채 : 3.006 &cr &cr &cr (문구삭제)&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr