LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

증권신고서(채무증권) 3.6 (주)엘지유플러스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2022년 10월 26일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 10월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 10월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영및 기재정정
2022년 10월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 10월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제112-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제112-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제112-1회 금 구백억원정(\90,000,000,000)제112-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 :112-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 :112-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 :112-1]이자율 : 5.713%발행수익률 : 5.713% (삭제)[회차 :112-2]이자율 : 5.731%발행수익률 : 5.731% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 :112-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 :112-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 :112-1]발행수익율(%) : 5.713연리이자율(%) : 5.713 (삭제)[회차 :112-2]발행수익율(%) : 5.731연리이자율(%) : 5.731 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	제112-1회 무보증사채 : 주1)제112-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제112-1회 무보증사채 : 5.713제112-2회 무보증사채 : 5.731 (삭제)(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.