LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)LG유플러스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스&cr
대 표 이 사 :&cr	하 현 회&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-1370

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 01월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 01월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)LG유플러스 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG유플러스 제108-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG유플러스 제108-4회 무기명식 이권부 무보증사채

&cr3. 모집 또는 매출금액 :

제108-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)&cr제108-2회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr제108-3회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)&cr제108-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

&cr4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 :108-1]&cr이자율 : 1.168&cr발행수익률 : 1.168&cr &cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 :108-2]&cr 이자율 : 1.524&cr발행수익률 : 1.524 &cr &cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 :108-3]&cr 이자율 : 1.949&cr발행수익률 : 1.949&cr&cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 :108-4]&cr 이자율 : 2.068&cr발행수익률 : 2.068&cr&cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[회차 :108-1]&cr 이자율 : 1.144&cr 발행수익률 : 1.144 &cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr[회차 :108-2]&cr 이자율 : 1.513&cr 발행수익률 : 1.513 &cr &cr(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr [회차 :108-3]&cr 이자율 : 1.967&cr 발행수익률 : 1.967 &cr &cr(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 :108-4]&cr 이자율 : 2.099&cr 발행수익률 : 2.099 &cr &cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 :108-1]&cr 발행수익율(%) : 1.168&cr 연리이자율(%) : 1.168&cr &cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 :108-2]&cr 발행수익율(%) : 1.524&cr 연리이자율(%) : 1.524&cr &cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 :108-3]&cr 발행수익율(%) : 1.949&cr 연리이자율(%) : 1.949&cr&cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차 :108-4]&cr 발행수익율(%) : 2.068&cr 연리이자율(%) : 2.068 &cr&cr 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[회차 :108-1]&cr 발행수익율(%) : 1.144 &cr 연리이자율(%) : 1.144 &cr &cr(삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 :108-2]&cr 발행수익율(%) : 1.513&cr 연리이자율(%) : 1.513 &cr &cr(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr [회차 :108-3]&cr 발행수익율(%) : 1.967&cr 연리이자율(%) : 1.967 &cr &cr(삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 :108-4]&cr 발행수익율(%) : 2.099&cr 연리이자율(%) : 2.099 &cr &cr(삭제) &cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	제108-1회 무보증사채 : 주 1)&cr 제10 8-2 회 무 보증사 채 : 주2)&cr 제10 8-3 회 무 보증사 채 : 주3)&cr 제10 8-4 회 무 보증사 채 : 주4)&cr &cr [제108-1회]&cr 주1)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제108-2회]&cr 주2)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제108-3회]&cr 주3)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제108-4회]&cr 주4)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제108-1회 무보증사채 : 1.144 &cr제108-2회 무보증사채 : 1.513 &cr 제108-3회 무보증사채 : 1.967 &cr 제108-4회 무보증사채 : 2.099 &cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr