LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2020

Sep 23, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)LG유플러스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스&cr
대 표 이 사 :&cr	하 현 회&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
	(전 화) 070-4080-1370

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 09월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 09월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2020년 09월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)LG유플러스 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채

&cr3. 모집 또는 매출금액 :

제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

&cr4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 :107-1]&cr이자율 : 1.303&cr발행수익률 : 1.303&cr&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[회차 :107-2]&cr 이자율 : 1.538&cr발행수익률 : 1.538 &cr&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[회차 :107-1]&cr 이자율 : 1.266&cr 발행수익률 : 1.266 &cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr[회차 :107-2]&cr 이자율 : 1.485&cr 발행수익률 : 1.485 &cr &cr(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 :107-1]&cr발행수익율(%) : 1.303&cr연리이자율(%) : 1.303&cr&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr[회차 :107-2]&cr 발행수익율(%) : 1.538&cr연리이자율(%) : 1.538 &cr&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[회차 :107-1]&cr 발행수익율(%) : 1.266 &cr 연리이자율(%) : 1.266 &cr &cr(삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 :107-2]&cr 발행수익율(%) : 1.485&cr 연리이자율(%) : 1.485 &cr &cr(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	제107-1회 무보증사채 : 주 1)&cr 제10 7-2 회 무 보증사 채 : 주2)&cr&cr [제107-1회]&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [제107-2회]&cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr	제107-1회 무보증사채 : 1.266 &cr제107-2회 무보증사채 : 1.485 &cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr