LG Uplus Corp — Capital/Financing Update 2019

Jan 28, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)LG유플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 01월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG유플러스&cr
대 표 이 사 :&cr	하 현 회&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용
	(전 화) 070-4080-0068
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 104-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002022년 01월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 104-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 01월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 104-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002029년 01월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 104-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 28일2019년 01월 28일2019년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,000,00050,000,000,00020.0-미래에셋대우5,000,00050,000,000,00020.0-케이비증권5,000,00050,000,000,00020.0-NH투자증권4,000,00040,000,000,00016.0-신한금융투자3,000,00030,000,000,00012.0-이베스트투자증권3,000,00030,000,000,00012.0-25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,000,00020.0--------미래에셋대우5,000,00020.0--------케이비증권5,000,00020.0--------NH투자증권4,000,00016.0--------신한금융투자3,000,00012.0--------이베스트투자증권3,000,00012.0--------기관투자자--1125,000,000250,000,000,000100.01125,000,000250,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	25,000,000	100.0	11	25,000,000	250,000,000,000	100.0	11	25,000,000	250,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 104-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 28일2019년 01월 28일2019년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00017.6-미래에셋대우3,000,00030,000,000,00017.6-아이비케이투자증권5,500,00055,000,000,00032.4-케이비증권3,000,00030,000,000,00017.6-NH투자증권1,500,00015,000,000,0008.8-신한금융투자500,0005,000,000,0002.9-이베스트투자증권500,0005,000,000,0002.9-17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00017.6--------미래에셋대우3,000,00017.6--------아이비케이투자증권5,500,00032.4--------케이비증권3,000,00017.6--------NH투자증권1,500,0008.8--------신한금융투자500,0002.9--------이베스트투자증권500,0002.9--------기관투자자--1317,000,000170,000,000,000100.01317,000,000170,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	17,000,000	100.0	13	17,000,000	170,000,000,000	100.0	13	17,000,000	170,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 104-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 28일2019년 01월 28일2019년 01월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00012.5-아이비케이투자증권3,500,00035,000,000,00043.8-케이비증권1,000,00010,000,000,00012.5-NH투자증권500,0005,000,000,0006.3-신한금융투자500,0005,000,000,0006.3-이베스트투자증권500,0005,000,000,0006.3-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00012.5--------미래에셋대우1,000,00012.5--------아이비케이투자증권3,500,00043.8--------케이비증권1,000,00012.5--------NH투자증권500,0006.3--------신한금융투자500,0006.3--------이베스트투자증권500,0006.3--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 28일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 01월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 01월 28일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 &cr 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 104-1(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-30,000,000,000220,000,000,000-250,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 104-2(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,000100,000,000,000-170,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 104-3(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr 금번 당사가 발행하는 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채 발행금액 5,000억원 은 제101-1회 무보증사채와 제96-2회 무보증사채 차환 대금 및 단말기 대금 지급을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[차환자금 세부 사용내역]	(단위: 억원, %)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제101-1회 무보증사채	1,200	2016.01.26	2019.01.26	1.941%	-
제96-2회 무보증사채	2,000	2014.03.03	2019.03.03	3.412%	-

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
단말기 대금 지급	2019.01.29	LG전자, 삼성전자 등	775
2019.01.30	1,397
합 계			2,172

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.