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Share Issue/Capital Change • Jan 17, 2025

증권발행실적보고서 2.9 (주)엘지헬로비전 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 17일
회 사 명 :	주식회사 엘지헬로비전
대 표 이 사 :	송 구 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동 드림타워)
	(전 화) 1855-1000
	(홈페이지) http://www.lghellovision.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이 민 형
	(전 화) 070-7373-1048

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 160,000,000,000 총 발행금액 :

14(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002028년 01월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 14(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 17일2025년 01월 17일2025년 01월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)5,000,00050,000,000,00031.3-NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00025.0-KB증권(주)4,000,00040,000,000,00025.0-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,0006.3-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,0006.3-대신증권(주)1,000,00010,000,000,0006.3-16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)5,000,00031.3--------NH투자증권(주)4,000,00025.0--------KB증권(주)4,000,00025.0--------미래에셋증권(주)1,000,0006.3--------한국투자증권(주)1,000,0006.3--------대신증권(주)1,000,0006.3--------기관투자자--1516,000,000160,000,000,0001001516,000,000160,000,000,00010016,000,0001516,000,000160,000,000,0001516,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 20일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 13일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 01월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 17일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)엘지헬로비전 - 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 14(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000120,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행총액 1,600억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용될 예정입니다. 채무상환은 기발행 공모사채 상환, 운영자금은 단말류 구입대금 및 정보보안 시스템 구축에 활용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금]

[ 공모사채 상환 ]
(단위 : 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리
제9-2회 무보증사채	1,000	2020.01.17	2025.01.17	1.982%
제12-1회 무보증사채	200	2023.05.25	2025.05.25	3.979%
합계	1,200	-	-	-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMDA(Money Market Deposit Account)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위 : 억원)

내역	결제예정일	거래상대방	금액
단말류 구입대금	2025년 1월~9월	가온미디어, 머큐리 외	372
정보보안 시스템 구축	2025년 1월~9월	CJ올리브네트웍스, 드림네트웍스 외	66
합계			438

주1) 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMDA(Money Market Deposit Account)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.