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Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)엘지헬로비전 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엘지헬로비전
대 표 이 사 :&cr	송 구 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19
	(전 화) 1855-1000
	(홈페이지) http://www.lghellovision.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 안 재 용&cr(전 화) 070-7373-1048
	&cr
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 190,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002024년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 11-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 25일2021년 01월 25일2021년 01월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,0007.1총액인수KB증권(주)3,000,00030,000,000,00021.4총액인수신한금융투자(주)5,000,00050,000,000,00035.7총액인수미래에셋대우(주)2,000,00020,000,000,00014.3총액인수한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00021.4총액인수14,000,000140,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,0007.1--------KB증권(주)3,000,00021.4--------신한금융투자(주)5,000,00035.7--------미래에셋대우(주)2,000,00014.3--------한국투자증권(주)3,000,00021.4--------기관투자자--814,000,000140,000,000,000100814,000,000140,000,000,00010014,000,000814,000,000140,000,000,000814,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 11-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 25일2021년 01월 25일2021년 01월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.0총액인수KB증권(주)1,000,00010,000,000,00020.0총액인수신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00020.0총액인수미래에셋대우(주)1,000,00010,000,000,00020.0총액인수한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00020.0--------KB증권(주)1,000,00020.0--------신한금융투자(주)1,000,00020.0--------미래에셋대우(주)1,000,00020.0--------한국투자증권(주)1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,0001005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 25일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)엘지헬로비전 → 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000100,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 11-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가 . 자금의 세부사용 내역&cr 금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 총 1,900억원은채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[채무상환자금]&cr금번 제11-1회 발행금액 중 1,000억원 및 제11-2회 발행금액 500억원, 총1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .&cr

	(단위 : 억원)

구분	차입처	금액	발행일	만기	금리
채무상환자금&cr(장기차입금 상환)	씨제이에이치제일차(유)	1,500	2018-06-18	2021-06-18	3.14%

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족분은 당사 보유 자금으로 상환할 예정입니다 .

&cr [운영자금]&cr 금번 제11-1회 발행금액 중 400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .

	(단위 : 억원)

구분	금액	사용시기	비고
셋톱박스 및 MVNO 단말기 구매대금	400	2021년 1월~12월	구매 예상비용

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.