증권신고서(채무증권) 3.2 (주)엘지헬로비전 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 01월 19일 |
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&cr |
| 회 사 명 : |
주식회사 엘지헬로비전 |
| 대 표 이 사 : |
송 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19 |
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(전 화) 1855-1000 |
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(홈페이지) http://www.lghellovision.net |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 안 재 용 |
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(전 화) 070-7373-1048 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 13일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)엘지헬로비전 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지헬로비전 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제11-1회 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)&cr 제11-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출 총액 : 130,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 : 190,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>> 3. 발행회사의 의무 및 책임 관련 |
조달자금의 사용: 채무상환자금 |
조달자금의 사용: 채무상환자금 및 운영자금 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>>4. 사채관리회사에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 01월 25일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA- |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 01월 25일 |
2021년 01월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
268,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
|
|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 25일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA- |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 01월 25일 |
2021년 01월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
165,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
|
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주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후&cr
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
140,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
140,000,000,000 |
| 발행가액 |
140,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 01월 25일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 01월 25일 |
2021년 01월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 운영자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
436,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
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주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 25일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 01월 25일 |
2021년 01월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
165,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,&cr2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,&cr2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 01월 25일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,&cr2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,&cr2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,&cr2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,&cr2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 01월 25일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
140,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
140,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,&cr2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,&cr2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2024년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 01월 25일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,&cr2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,&cr2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,&cr2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,&cr2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 01월 25일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임. |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr&cr[회 차 : 제11-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
21 |
9 |
12 |
1 |
- |
- |
43 |
| 수량 |
2,400 |
1,800 |
1,700 |
400 |
- |
- |
6,300 |
| 경쟁률 |
3.00:1 |
2.25:1 |
2.13:1 |
0.50:1 |
- |
- |
7.88:1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
[회 차 : 제11-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
20 |
9 |
9 |
- |
- |
- |
38 |
| 수량 |
2,800 |
1,600 |
1,200 |
- |
- |
- |
5,600 |
| 경쟁률 |
5.60:1 |
3.20:1 |
2.40:1 |
- |
- |
- |
11.20:1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 제11-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
100 |
1.6% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
200 |
3.2% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.2% |
400 |
6.3% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.8% |
700 |
11.1% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.2% |
900 |
14.3% |
포함 |
| 0 |
3 |
300 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
7.9% |
1,400 |
22.2% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
9.5% |
2,000 |
31.7% |
포함 |
| 2 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.8% |
2,300 |
36.5% |
포함 |
| 3 |
2 |
300 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
11.1% |
3,000 |
47.6% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
3,100 |
49.2% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
3,200 |
50.8% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
3,300 |
52.4% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
3,400 |
54.0% |
포함 |
| 10 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.8% |
3,700 |
58.7% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.8% |
4,000 |
63.5% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
4,100 |
65.1% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
4,200 |
66.7% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
4,300 |
68.3% |
포함 |
| 21 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.6% |
4,400 |
69.8% |
포함 |
| 29 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.8% |
4,700 |
74.6% |
포함 |
| 30 |
2 |
300 |
6 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
1,600 |
25.4% |
6,300 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
21 |
2,400 |
9 |
1,800 |
12 |
1,700 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
43 |
6,300 |
100.0% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
|
| [회 차 : 제11-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.8% |
100 |
1.8% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.8% |
200 |
3.6% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.8% |
300 |
5.4% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.6% |
500 |
8.9% |
포함 |
| -10 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
7.1% |
900 |
16.1% |
포함 |
| -9 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.9% |
1,400 |
25.0% |
포함 |
| -8 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.9% |
1,900 |
33.9% |
포함 |
| -7 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.1% |
2,300 |
41.1% |
포함 |
| -5 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.9% |
2,800 |
50.0% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.4% |
3,100 |
55.4% |
포함 |
| -1 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.4% |
3,400 |
60.7% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.6% |
3,600 |
64.3% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.8% |
3,700 |
66.1% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.9% |
4,200 |
75.0% |
포함 |
| 30 |
1 |
200 |
6 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,400 |
25.0% |
5,600 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
20 |
2,800 |
9 |
1,600 |
9 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
5,600 |
100.0% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제11-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
LG헬로비전 3년 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
11 |
14 |
16 |
17 |
21 |
29 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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200 |
| 기관투자자6 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자7 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자8 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자9 |
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200 |
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200 |
| 기관투자자10 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자11 |
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100 |
|
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100 |
| 기관투자자12 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자13 |
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400 |
|
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400 |
| 기관투자자14 |
|
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200 |
|
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200 |
| 기관투자자15 |
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100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자16 |
|
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|
100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자17 |
|
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100 |
|
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|
|
|
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|
|
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100 |
| 기관투자자18 |
|
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|
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|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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200 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
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|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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200 |
| 기관투자자20 |
|
|
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|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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200 |
| 기관투자자21 |
|
|
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|
100 |
|
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100 |
| 기관투자자22 |
|
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|
100 |
|
|
|
|
|
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|
|
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100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
|
|
|
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100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
|
|
|
|
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|
100 |
| 기관투자자27 |
|
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|
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|
|
100 |
|
|
|
|
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100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
|
|
|
|
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|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자30 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
300 |
200 |
500 |
600 |
300 |
700 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
1,600 |
6,300 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
400 |
700 |
900 |
1,400 |
2,000 |
2,300 |
3,000 |
3,100 |
3,200 |
3,300 |
3,400 |
3,700 |
4,000 |
4,100 |
4,200 |
4,300 |
4,400 |
4,700 |
6,300 |
- |
&cr
|
| [회 차 : 제11-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
LG헬로비전 5년 개별민평 대비 스프레드 |
|
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|
|
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합계 |
| -17 |
-15 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-5 |
-3 |
-1 |
0 |
2 |
10 |
30 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
200 |
400 |
500 |
500 |
400 |
500 |
300 |
300 |
200 |
100 |
500 |
1,400 |
5,600 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
500 |
900 |
1,400 |
1,900 |
2,300 |
2,800 |
3,100 |
3,400 |
3,600 |
3,700 |
4,200 |
5,600 |
- |
&cr (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용&cr&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제11-1회]&cr&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.&cr&cr[제11-2회]&cr&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 01월 18일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG헬로비전과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제11-1회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)&cr제11-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제11-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 43건&cr- 유효수요 참여 금액: 6,300억원&cr&cr제11-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 38건&cr- 유효수요 참여 금액: 5,600억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜LG헬로비전 제11-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 800억원에서 1,400억원으로 증액하기로, ㈜ LG헬로비전 제11-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원과 동일하게 발행하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제11-1회 무보증사채]:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr[제11-2회 무보증사채]:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로 5길 26 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로 5길 26 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리&cr
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제11-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 제11-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr
(주4) 정정 후 &cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로 5길 26 |
20,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로 5길 26 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.18 |
총액인수 |
(삭제)
&cr나. 사채의 관리&cr
| 회차 |
사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 제11-1회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
140,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 제11-2회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (주 5) 정정 전&cr
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제11-1회 무보증사채 |
800 |
주3) |
2024년 01월 25일 |
- |
| 제11-2회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2026년 01월 25일 |
- |
주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주 5) 정정 후&cr
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제11-1회 무보증사채 |
1,400 |
주1) |
2024년 01월 25일 |
- |
| 제11-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2026년 01월 25일 |
- |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주 6) 정정 전&cr
4. 사채관리회사에 관한 사항&cr&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr
(주 6) 정정 후&cr
4. 사채관리회사에 관한 사항&cr&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
140,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁&cr조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
268,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,731,780,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
165,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,834,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
56,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
8,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 인수수수료 |
|
144,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
56,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
268,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
5,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 인수수수료 |
|
90,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
30,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
165,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr 가 . 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
11-1 |
(기준일 : |
2021년 01월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
11-2 |
(기준일 : |
2021년 01월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
&cr
나. 자금의 세부사용 내역&cr 금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
[자금의 세부사용 내역]&cr 금번 발행총액인 금 1,300억원은 채무상환자금 목적으로 이용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .&cr
| 구분 |
차입처 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
| 채무상환자금&cr(장기차입금 상환) |
씨제이에이치제일차(유) |
1,500 |
2018-06-18 |
2021-06-18 |
3.14% |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 부족분은 당사 보유 자금으로 상환할 예정입니다 . |
(주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
140,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
436,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
139,563,680,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
165,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,834,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
98,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
14,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 인수수수료 |
|
252,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
68,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
436,320,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
5,000,000 |
발행총액 x 0.01% |
| 인수수수료 |
|
90,000,000 |
발행총액 x 0.18% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
30,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
165,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr &cr2. 자금의 사용목적&cr&cr 가 . 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
11-1 |
(기준일 : |
2021년 01월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
40,000,000,000 |
100,000,000,000 |
- |
- |
140,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
11-2 |
(기준일 : |
2021년 01월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
&cr
나. 자금의 세부사용 내역&cr 금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 총 1,900억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr
[채무상환자금]&cr금번 제11-1회 발행금액 중 1,000억원 및 제11-2회 발행금액 500억원, 총1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .&cr
| 구분 |
차입처 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
| 채무상환자금&cr(장기차입금 상환) |
씨제이에이치제일차(유) |
1,500 |
2018-06-18 |
2021-06-18 |
3.14% |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 부족분은 당사 보유 자금으로 상환할 예정입니다 . |
&cr [운영자금]&cr 금번 제11-1회 발행금액 중 400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .
| 구분 |
금액 |
사용시기 |
비고 |
| 셋톱박스 및 MVNO 단말기 구매대금 |
400 |
2021년 1월~12월 |
구매 예상비용 |
|
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.