LG ENERGY SOLUTION, LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)엘지에너지솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 14일
회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	김 동 명
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 1,600,000,000,000 총 발행금액 :

4-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채640,000,000,0002027년 02월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

4-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채590,000,000,0002028년 02월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

4-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채310,000,000,0002030년 02월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

4-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002032년 02월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권51,000,000510,000,000,00079.7-DB금융투자4,500,00045,000,000,0007.0-하나증권8,500,00085,000,000,00013.3-64,000,000640,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권51,000,00079.7--------DB금융투자4,500,0007.0--------하나증권8,500,00013.3--------기관투자자--2164,000,000640,000,000,000100.02164,000,000640,000,000,000100.064,000,0002164,000,000640,000,000,0002164,000,000640,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권500,0005,000,000,0000.8-한국투자증권19,500,000195,000,000,00033.1-NH투자증권18,500,000185,000,000,00031.4-대신증권18,500,000185,000,000,00031.4-한화투자증권1,500,00015,000,000,0002.5-키움증권500,0005,000,000,0000.8-59,000,000590,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권500,0000.8--------한국투자증권19,500,00033.1--------NH투자증권18,500,00031.4--------대신증권18,500,00031.4--------한화투자증권1,500,0002.5--------키움증권500,0000.8--------기관투자자--2359,000,000590,000,000,000100.02359,000,000590,000,000,000100.059,000,0002359,000,000590,000,000,0002359,000,000590,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권20,000,000200,000,000,00064.5-신한투자증권500,0005,000,000,0001.6-미래에셋증권4,500,00045,000,000,00014.5-DB금융투자500,0005,000,000,0001.6-한화투자증권500,0005,000,000,0001.6-키움증권4,500,00045,000,000,00014.5-하나증권500,0005,000,000,0001.6-31,000,000310,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권20,000,00064.5--------신한투자증권500,0001.6--------미래에셋증권4,500,00014.5--------DB금융투자500,0001.6--------한화투자증권500,0001.6--------키움증권4,500,00014.5--------하나증권500,0001.6--------기관투자자--1231,000,000310,000,000,000100.01231,000,000310,000,000,000100.031,000,0001231,000,000310,000,000,0001231,000,000310,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4-4(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00016.7-NH투자증권2,000,00020,000,000,00033.3-신한투자증권500,0005,000,000,0008.3-대신증권2,000,00020,000,000,00033.3-미래에셋증권500,0005,000,000,0008.3-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00016.7--------NH투자증권2,000,00033.3--------신한투자증권500,0008.3--------대신증권2,000,00033.3--------미래에셋증권500,0008.3--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.056,000,00060,000,000,000100.06,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2025년 02월 17일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)엘지에너지솔루션 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 4-1(단위 : 원) 회차 :640,000,000,000640,000,000,000-640,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000125,000,000,000465,000,000,000- 64 0,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

4-2(단위 : 원) 회차 :590,000,000,000590,000,000,000-590,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--300,000,000,000-290,000,000,000- 59 0,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

4-3(단위 : 원) 회차 :310,000,000,000310,000,000,000-310,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---- 31 0,000,000,000 - 31 0,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

4-4(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---- 6 0,000,000,000 - 6 0,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 발행금액 합계 1조 6,000억원은 운영자금 3,500억원, 채무상환자금 1,250억원 및 타법인증권취득자금 11,250억원으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)

사용내역	지급처	자금사용예정기간	금액
양극재 구매대금	주식회사 포스코퓨처엠 외	'25년 2월 ~ '25년 12월	3,500

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액
회사채(녹색채권)	2023.06.29	2025.06.29	4.10%	1,250

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)

투자대상	내용	투자금액(예상)	투자기간(예상)
북미 합작법인	북미 시장의 전기차 배터리 수요 대응을 위한 합작법인의 건물/설비투자 재원 확충	11,250	'25년 2월 ~ '26년 12월

(주1) 북미 합작법인 신규투자의 경우 스텔란티스JV(NextStar Energy Inc.), 혼다JV(L-H Battery Company, Inc.), 북미 현대차JV(HL-GA Battery Company LLC) 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 현대차그룹(HMG Global LLC)과의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명	NextStar Energy Inc.	L-H Battery Company, Inc.	HL-GA Battery Company LLC
취득금액(억원)	17,881	24,012	14,657
기취득금액(억원)	13,421	17,629	7,281
잔여취득금액(억원)	4,460	6,383	7,377
취득금액(백만 USD)	1,464	1,802	1,108
기취득금액(백만 USD)	1,020	1,317	540
잔여취득금액(백만 USD)	444	485	568
취득후 지분비율	51%	51%	50%
이사회 결의일	2022-03-23	2022-08-29	2023-05-26
합작회사	Stellantis(49%)	Honda(49%)	현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일	2025년 3월까지 분할출자	2027년 6월까지 분할출자	2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지	캐나다 온타리오	미국 오하이오	미국 조지아
취득목적	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충	북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자

자료: 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 제시(주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) HL-GA Battery Company LLC 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 HL-GA Battery Company LLC의 지분을 취득할 예정입니다.(주3) 기취득금액 및 잔여취득금액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.