LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 29, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)엘지에너지솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 29일
회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	권 영 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 1,000,000,000,000 총 발행금액 :

2-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)125,000,000,0002025년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

2-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)370,000,000,0002026년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

2-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)505,000,000,0002028년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 06월 29일2023년 06월 29일2023년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,500,00055,000,000,00044.00총액인수NH투자증권6,000,00060,000,000,00048.00총액인수미래에셋증권1,000,00010,000,000,0008.00총액인수12,500,000125,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,500,00044.00--------NH투자증권6,000,00048.00--------미래에셋증권1,000,0008.00--------기관투자자--612,500,000125,000,000,000100.00612,500,000125,000,000,000100.0012,500,000612,500,000125,000,000,000612,500,000125,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 06월 29일2023년 06월 29일2023년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권12,000,000120,000,000,00032.43총액인수케이비증권4,000,00040,000,000,00010.81총액인수NH투자증권10,000,000100,000,000,00027.03총액인수신한투자증권2,000,00020,000,000,0005.41총액인수한국투자증권1,000,00010,000,000,0002.70총액인수하이투자증권3,000,00030,000,000,0008.11총액인수한화투자증권3,000,00030,000,000,0008.11총액인수DB금융투자2,000,00020,000,000,0005.41총액인수37,000,000370,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권12,000,00032.43--------케이비증권4,000,00010.81--------NH투자증권10,000,00027.03--------신한투자증권2,000,0005.41--------한국투자증권1,000,0002.70--------하이투자증권3,000,0008.11--------한화투자증권3,000,0008.11--------DB금융투자2,000,0005.41--------기관투자자--2037,000,000370,000,000,000100.002037,000,000370,000,000,000100.0037,000,0002037,000,000370,000,000,0002037,000,000370,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 06월 29일2023년 06월 29일2023년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권11,000,000110,000,000,00021.78총액인수한국투자증권15,000,000150,000,000,00029.70총액인수신한투자증권12,000,000120,000,000,00023.76총액인수케이비증권12,500,000125,000,000,00024.75총액인수50,500,000505,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권11,000,00021.78--------한국투자증권15,000,00029.70--------신한투자증권12,000,00023.76--------케이비증권12,500,00024.75--------기관투자자--2050,500,000505,000,000,000100.002050,500,000505,000,000,000100.0050,500,0002050,500,000505,000,000,0002050,500,000505,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2023년 06월 29일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)엘지에너지솔루션 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2-1(단위 : 원) 회차 :125,000,000,000125,000,000,000-125,000,000,000녹색채권

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-75,000,000,000-125,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원) 회차 :370,000,000,000370,000,000,000-370,000,000,000녹색채권

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-320,000,000,000-370,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2-3(단위 : 원) 회차 :505,000,000,000505,000,000,000-505,000,000,000녹색채권

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----505,000,000,000-505,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 발행금액 합계 1조원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	2023년	2024년	2025년	합계
신규투자	4,000	3,000	2,000	9,000
운영자금	500	300	200	1,000
총계	4,500	3,300	2,200	10,000

자료: 당사 제시주1) 신규투자의 경우 혼다 JV, 스텔란티스 JV, 북미 현대차 JV 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정입니다.주2) 운영자금의 경우 원재료 구매(양극제) 대금으로 사용될 예정입니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명	NextStar Energy Inc.	Honda-LGES JV(가칭)	LGES-HMG Battery JV(가칭)
취득금액(억원)	17,881	24,012	14,657
취득금액(백만 USD)	1,464	1,802	1,108
취득후 지분비율	51%	51%	50%
이사회 결의일	2022-03-23	2022-08-29	2023-05-26
합작회사	Stellantis(49%)	Honda(49%)	현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일	2025년 3월까지 분할출자	2027년 6월까지 분할출자	2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지	캐나다 온타리오	미국 오하이오	미국 조지아
취득목적	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충	대상 회사의 지분 취득을 통한 경영권 확보

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 한국신용평가(주)주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.주2) LGES-HMG Batter JV 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, IInc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 LGES-HMG Battery JV의 지분을 취득할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증자 및 양극재 등 원재료 구매에 투입될 예정으로 전기차 핵심부품인 배터리 생산을 통해 빠른 속도로 증가하고 있는 전기차 수요에 대응할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 적절하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분	프로젝트 구분	주요 내용
환경	탄소중립	탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자 등
자원선순환	재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등
친환경 배터리 개발 투자	친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자
친환경 건물	녹지구역 조성, 배터리/소재 재활용 시설 구축, 태양광 패널 설치 등
기타 환경 투자	수질, 토양오염 저감시설 및 기술 투자, 에너지 절감 투자 등
사회	산업 재해 예방	사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등
동반성장 및 지역사회 임팩트	동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장을 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)